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CNH工业资本有限责任公司5亿美元票据的定价
2025-09-25 20:30
CNH Industrial Capital LLC 5亿美元票据的定价
巴西尔登，2025年9月25日
凯斯纽荷兰工业集团 (CNH Industrial NV) (纽约证券交易所代码：CNH) 今日宣布，其全资子公司凯斯纽荷兰工业资本有限责任公司 (CNH Industrial Capital LLC) 已发行本金总额为 5 亿美元、利率为 4.500%、于 2030 年到期的票据，发行价为 99.765%。此次发行预计将于 2025 年 9 月 29 日完成，但须满足惯例成交条件。
CNH Industrial Capital LLC 计划将此次发行的净收益纳入其普通基金，用于营运资金和其他一般公司用途，包括但不限于在正常业务过程中购买应收账款或其他资产。净收益亦可用于偿还 CNH Industrial Capital LLC 到期债务。
该票据为凯斯纽荷兰工业资本有限责任公司 (CNH Industrial Capital LLC) 的优先无担保债务，将于2026年4月16日起，每年4月16日和10月16日每半年支付一次利息，并由凯斯纽荷兰工业资本美国有限责任公司 (CNH Industrial Capital America LLC) 和纽荷兰信贷公司 (New Holland Credit Company, LLC) 提供担保，这两家公司均为凯斯纽荷兰工业资本有限责任公司的全资子公司。该票据将于2030年10月16日到期。
花旗环球金融有限公司、瑞穗证券美国有限责任公司、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司和富国银行证券有限责任公司担任本次发行的联席账簿管理人和承销商代表，法国巴黎证券公司、法国农业信贷银行证券（美国）公司、桑坦德美国资本市场有限责任公司和三井住友日兴证券美国公司担任本次发行的联席账簿管理人。本次发行根据2025年3月12日向美国证券交易委员会提交的有效搁置登记声明进行。招股说明书补充文件和随附的招股说明书副本可通过联系花旗环球金融有限公司获取，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，收件人：Broadridge Financial Solutions，电话：1-800-831-9146，电子邮件：prospectus@citi.com；瑞穗证券美国有限责任公司，地址：1271 Avenue of the Americas, New York, NY 10020，收件人：债务资本市场，电话：1-866-271-7403；加拿大皇家银行资本市场有限责任公司，地址：200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281，收件人：辛迪加运营部，电话：1-866-375-6829，电子邮件：rbcnyfixedincomeprospectus@rbccm.com；或富国银行证券有限责任公司，地址：608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402，收件人：WFS 客户服务部，电子邮件：wfscustomerservice@wellsfargo.com，免费电话：1-800-645-3751。此次发行的招股说明书补充文件和随附的招股说明书的副本也可在美国证券交易委员会网站http://www.sec.gov上查阅。
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本新闻稿并不构成出售或购买任何该等证券的要约或要约邀请，亦不构成在任何规定该等要约、要约邀请或出售为非法行为的州或司法管辖区出售该等证券。
CNH Industrial Capital LLC是CNH Industrial NV的间接全资子公司，总部位于威斯康星州沃特福德。作为一家专属融资公司，CNH Industrial Capital LLC及其子公司的主要业务是为CNH Industrial America LLC和CNH Industrial Canada Ltd.（统称“CNH Industrial North America”）的最终客户和经销商承销和管理融资产品，并提供其他相关金融产品和服务，以支持CNH Industrial North America销售的农业和建筑设备。CNH Industrial Capital LLC及其子公司还提供与CNH Industrial North America以外的实体生产的新旧农业和建筑设备相关的批发和零售融资。CNH Industrial Capital LLC的主要执行办公室位于1 CNH Way, Waterford, WI 53185，电话号码为+1 (262) 636-6011。
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