热门资讯> 正文
Diginex更新了收购策略
2025-09-24 20:05
伦敦，2025 年 9 月 24 日（GLOBE NEWSWIRE）——领先的可持续监管科技解决方案提供商 Diginex Limited（纳斯达克股票代码：DGNX）（“Diginex”）今天提供了其收购战略的最新信息。
Matter DK ApS（“Matter”）
2025年8月18日，Diginex签署了一项最终协议，以全股票形式收购Matter。Matter是一家创新型ESG数据公司，专注于为投资行业提供可持续性数据和分析解决方案，并帮助金融机构理解和传达投资的可持续性。Matter总部位于丹麦哥本哈根，纳斯达克旗下一家子公司是其主要战略投资者。此次交易对Matter的股权估值为1300万美元，将通过发行每股83.77美元的Diginex普通股来支付，这些普通股有18个月的锁定期。与此次交易相关，Matter的高级管理层将获得价值250万美元的Diginex额外普通股，每股价值同样为83.77美元，分别在12个月和24个月内按相同比例归属。预计该交易将在未来30天内完成，但须遵守惯例成交条件。
与本次交易相关的 Diginex 普通股数量将进行调整，以适应 2025 年 9 月 8 日以红利支付的八拆一股票分割。为收购 Matter，Diginex 将向 Matter 的卖方发行总计 1,241,496 股普通股（经调整），其中 85% 的普通股在交易完成时发行，15% 的普通股在交易完成 12 个月后发行，最多 238,752 股普通股将发行给 Matter 的高级管理层。
根据书面协议，Diginex 已向 Matter 预付 50 万欧元，以满足其营运资金需求。该预付款年利率为 5%，并应在 Diginex 通知 Matter 不再进行收购后 60 天内偿还。收购完成后，该预付款将被视为公司间贷款。
Resulticks集团私人有限公司（“Resulticks”）
2025年6月5日，Diginex宣布签署谅解备忘录（“MOU”），以现金和股份收购Resulticks。Resulticks总部位于新加坡，业务遍及美国、印度、新加坡和中东地区，以其全渠道客户互动平台而闻名。该平台利用人工智能和大数据分析提供个性化的客户体验，使企业能够协调跨数字和物理接触点的无缝互动。
该谅解备忘录对Resulticks的估值为20亿美元，将分三期支付：
（1）价值 14 亿美元的 Diginex 普通股，每股价值 72 美元，锁定期为 12-18 个月，将在交易结束时发行；
（2）交易结束后 90 个工作日内支付 1 亿美元现金；
（3）最高 5 亿美元的收益将以 Diginex 普通股形式支付，每股价值 72 美元，分 3 个独立批次支付，但前提是 Resulticks 达到以下经审计的 EBITDA 门槛值的至少 75%：
| 盈利金额 | 会计期间 | EBITDA 阈值* | ||||
| a. 166,666,666 美元 b. 166,666,667 美元 约 166,666,667 美元 | 2026财年 2027财年 2028财年 | 1亿美元 2亿美元 3.25亿美元 |
________________
* 如果 Resulticks 达到 EBITDA 门槛值的 75% 至 100%，Resulticks 将获得盈利金额的按比例分配部分。
Diginex 和 Resulticks 正在合作完成交易，同时，双方根据于 2025 年 7 月 24 日签署的书面协议（“7 月 24日协议”），同意将谅解备忘录（修订版）规定的尽职调查期限从 2025 年 8 月 31 日延长至 2025 年 10 月 31 日，以加快尽职调查流程的完成。最终交易协议的起草和谈判正在进行中，旨在于 2025 日历年结束前完成交易。
与本次交易相关的 Diginex 普通股数量将进行调整，以实施 2025 年 9 月 8 日以红利股形式支付的八比一股票分割。
根据书面协议，Diginex 同意向 Resulticks 预付最高 1100 万美元。迄今为止，Diginex 已根据协议向 Resulticks 预付 800 万美元，并且预计不会根据协议向 Resulticks 预付任何额外资金。根据 7 月24日签署的协议，Diginex 预付给 Resulticks 的 800 万美元资金应于 2025 年 9 月 30 日或双方约定的未来日期偿还。
IDRRA 网络安全有限公司（“调查结果”）
2025年8月12日，Diginex签署了一份不具约束力的谅解备忘录，以收购Findings 100%的股权。Findings在网络安全和可持续性监管领域提供创新的、行业领先的供应链风险监控和供应商风险自动化解决方案。
根据谅解备忘录中概述的条款，Diginex 将以最高 3.05 亿美元的总对价收购 Findings，其中包括 2.7 亿美元的 Diginex 普通股和最高 3500 万美元的现金，其中 2000 万美元需在达到特定财务目标的情况下支付盈利。股份对价将根据谅解备忘录签署之日 Diginex 普通股过去 60 个工作日的成交量加权平均价格 (VWAP) 进行估值，Findings 股东的股份锁定期为 9 至 18 个月。最高 1500 万美元的现金对价将在交易完成时支付，余额将根据特定业务绩效指标在 2026 和 2027 财年支付。
Diginex 正处于对调查结果进行尽职调查的早期阶段，并将根据结果，争取在 2025 年结束前完成交易。
与本次交易相关的 Diginex 普通股数量将进行调整，以实施 2025 年 9 月 8 日以红利股形式支付的八比一股票分割。
关于 Diginex
Diginex Limited（纳斯达克股票代码：DGNX；ISIN KYG286871044）总部位于伦敦，是一家可持续监管科技公司，致力于帮助企业和政府简化ESG、气候和供应链数据的收集和报告流程。公司利用区块链、人工智能、机器学习和数据分析技术引领变革，并提高企业监管报告和可持续金融的透明度。Diginex的产品和服务解决方案使企业能够通过易于使用的软件收集、评估和共享可持续性数据。
屡获殊荣的diginexESG平台支持19个全球框架，包括GRI（“全球报告倡议组织”）、SASB（“可持续会计准则委员会”）和TCFD（“气候相关财务信息披露工作组”）。客户可享受端到端支持，涵盖重要性评估和数据管理、利益相关者参与、报告生成以及ESG评级支持服务。
欲了解更多信息，请访问公司网站：
关于 Matter
Matter 是一家先锋的 ESG 数据公司，致力于提供切实可行的洞察，帮助企业实现其可持续发展目标。通过先进的分析和报告，Matter 帮助企业做出明智的决策，从而推动积极的环境和社会效益。欲了解更多信息，请访问www.thisismatter.com 。
关于Resulticks
Resulticks 是一家领先的人工智能全渠道客户互动和数据管理解决方案提供商。其平台支持企业通过实时数据分析和自动化提供个性化体验，服务于北美、亚洲和中东各行各业的客户。Resulticks 总部位于纽约，并在印度、新加坡和迪拜设有办事处。
欲了解更多信息，请访问 Resulticks 网站：
关于调查结果
Findings，法律名称为IDRRA Cyber Security Ltd，提供供应链风险监控平台即服务。该公司为不同规模的企业提供高度安全的供应链网络安全和弹性解决方案，包括自动化云审计、持续监控、补救跟踪和供应商违规披露，并通过其基于人工智能的SaaS平台和行业领先的产品实现安全的数据共享，使企业能够做出自信的、与风险相关的战略决策，并在快速发展的供应链全球监管生态系统中保持合规性，例如CMMC、DORA、CII、NIS2以及其他旨在应对新兴威胁和攻击媒介的监管体系。
欲了解更多信息，请访问公司网站：
前瞻性陈述
本公告中的某些陈述为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，基于公司当前的预期以及对公司认为可能影响其财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求的未来事件的预测。投资者可以通过“大约”、“相信”、“希望”、“预期”、“预计”、“估计”、“预测”、“打算”、“计划”、“将”、“会”、“应该”、“可能”、“或许”等词语或短语或其他类似表述来识别这些前瞻性陈述。除非法律另有规定，否则公司不承担更新或公开修订任何前瞻性陈述以反映后续发生的事件或情况或其预期变化的义务。尽管公司认为这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的，但不能保证这些预期最终会是正确的，并且公司提醒投资者，实际结果可能与预期结果存在重大差异，并鼓励投资者审查公司向美国证券交易委员会提交的文件中披露的可能影响未来业绩的其他因素。
Diginex
投资者关系
邮箱： ir@diginex.com
投资者关系联系人 - 欧洲
安娜·霍夫肯
电话：+49.40.609186.0
邮箱： diginex@kirchhoff.de
投资者关系联系人 - 美国
林杰克逊
LLYC 的 Lambert
电话：+1 (646) 717-4593
邮箱： jian.lin@llyc.global
