Immuneuring宣布提议承销公开发行A类普通股和预融资凭证，以及提议同时向赛诺菲私募A类普通股和B类普通股

纽约，9月2025年24日（环球新闻网）--专注于让癌症患者存活的临床阶段肿瘤学公司免疫工程公司（纳斯达克股票代码：IMRx）今天宣布，拟议承销公开发行其A类普通股股票，或者代替A类普通股，预先融资的认购权购买A类普通股（“发行”）。此外，Immuneuring打算授予承销商30天的期权，以购买最多数量的额外A类普通股股份，相当于发行中最初提供的A类普通股和预融资认购证股份的百分之十五（15%）。Immuneering还宣布，赛诺菲已与Immuneering签订证券购买协议，根据该协议，赛诺菲同意购买价值2500万美元的Immuneering A类普通股股份，或者购买Immuneering无投票权B类普通股股份来代替A类普通股股份，每股价格等于向公众公开发行A类普通股的价格，在预计将与发行同时完成的单独私募交易中进行（“私募”）。发行和私募中出售的所有证券将由Immuneering提供。此次发行取决于市场和其他条件，私募取决于此次发行的结束，无法保证此次发行或私募是否或何时完成，也无法保证此次发行或私募的实际规模或条款。

免疫工程计划利用此次发行和私募的净收益来推进其候选产品的临床前和临床开发，并用于运营资金和其他一般企业目的。

Leerink Partners和奥本海默公司担任此次发行的联合簿记管理人以及与私募相关的配售代理人。

此次发行是根据S-3表格的货架登记声明进行的，其中包括基本招股说明书，该声明由Immuneering于2025年8月13日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交，并由美国证券交易委员会于2025年8月20日宣布生效。与此次发行相关的初步招股说明书补充将提交给SEC。与此次发行相关的初步招股说明书补充副本（如有）可从Leerink Partners LLC获取，收件人：Syndicate Department，53 State Street，40 th Floor，Boston，MA 02109，电话：（800）808-7525，ext. 6105，或通过电子邮件访问syndicate@leerink.com;和Oppenheimer & Co. Inc.，注意：辛迪加招股说明书部门，85 Broad Street，26 th Floor，New York，New York 10004，或通过电话（212）667-8055，或通过电子邮件（EquityProspectus@opco.com），或访问SEC网站上的EDGAR数据库www.sec.gov。

在私募中出售的股份尚未也不会根据修订后的1933年证券法或任何州证券法进行登记，并且在未向SEC登记或获得此类登记要求的适用豁免的情况下，不得在美国发售或出售。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不应在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售属于非法的任何州或司法管辖区出售这些证券。

前瞻性声明

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》所指的前瞻性陈述。本新闻稿中包含的所有与历史事实无关的陈述均应被视为前瞻性陈述，包括但不限于有关发行和私募的完成和条款以及发行和私募净收益的预期用途的陈述。使用“预期”、“预期”、“相信”、“可能”、“将”等词语的陈述也属于前瞻性陈述。实际结果或发展可能与这些前瞻性陈述中预测或暗示的结果或发展存在重大差异，我们警告投资者不要过度依赖本新闻稿中包含的前瞻性陈述。此类陈述受到许多风险和不确定性的影响，包括但不限于与一般经济和市场状况相关的风险，以及与此次发行相关的初步招股说明书补充说明书中“风险因素”标题下讨论的其他重要因素、截至2024年12月31日的10-K表格年度报告，我们截至2025年6月30日季度的10-Q表格季度报告以及我们向SEC提交的其他文件。除法律要求外，我们没有义务对本新闻稿中包含的前瞻性陈述进行任何修改，也没有义务更新它们以反映本新闻稿发布日期之后发生的事件或情况，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。

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投资者联系人：Laurence Watts 619-916-7620 laurence@newstreetir.com

我们已提交了注册声明（包括招股说明书），并将就本通讯涉及的发行向SEC提交初步招股说明书补充。在您投资之前，您应该阅读初步招股说明书补充（如果有的话）和注册声明中的招股说明书以及我们向SEC提交的其他文件，以了解有关我们和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，我们、承销商或任何参与发行的交易商将安排向您发送初步招股说明书补充（或如果有，最终招股说明书补充）和随附招股说明书应要求发送给：Leerink Partners LLC，注意：辛迪加部门，53 State Street，40 th Floor，Boston，MA 02109，电话：（800）808-7525，电话：（800）808-7525，电话：6105，或通过电子邮件访问syndicate@leerink.com;或奥本海默公司，注意：辛迪加招股说明书部门，85 Broad Street，26 th Floor，New York，New York 10004，或通过电话（212）667-8055，或通过电子邮件发送至Equity招股说明书@ opco.com。