Immuneering宣布拟进行Class A普通股承销公开募股及预先认购权证发行，并拟同时向赛诺菲进行Class A普通股及Class B普通股的私募发行

纽约，2025年9月24日（GLOBE NEWSWIRE）——Immuneering Corporation（纳斯达克股票代码：IMRX）是一家专注于挽救癌症患者生命的临床阶段肿瘤学公司，今日宣布拟进行A类普通股的承销公开发行，或以预付资金认股权证（代替A类普通股）的方式发行A类普通股（简称“发行”）。此外，Immuneering计划授予承销商30天的认购权，允许承销商额外认购最多相当于本次发行中A类普通股及预付资金认股权证发行总量15%的A类普通股。 Immuneering 还宣布，赛诺菲已与 Immuneering 达成证券购买协议。根据协议，赛诺菲同意以每股价格（相当于本次发行中 A 类普通股的公开发行价格）购买价值 2500 万美元的 Immuneering A 类普通股，或以 Immuneering 无投票权的 B 类普通股代替该等 A 类普通股。该交易预计将与本次发行同时完成，即通过一项单独的私募交易（“私募”）。本次发行和私募中出售的所有证券均由 Immuneering 提供。本次发行受市场及其他条件的约束，私募取决于本次发行的完成情况，因此无法保证本次发行或私募是否能够完成或何时完成，也无法保证本次发行或私募的实际规模或条款。

Immuneering 打算将此次发行和私募的净收益用于推进其候选产品的临床前和临床开发，以及用于营运资金和其他一般公司用途。

Leerink Partners 和 Oppenheimer & Co. Inc. 担任此次发行的联席账簿管理人，并担任私募配售的配售代理。

本次发行依据 Immuneering 于 2025 年 8 月 13 日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的 S-3 表格（包含基本招股说明书）的搁置注册声明进行，SEC 已于 2025 年 8 月 20 日宣布该声明生效。与本次发行相关的初步招股说明书补充文件也将提交给 SEC。与本次发行相关的初步招股说明书补充文件副本（如有）可通过以下方式获取：Leerink Partners LLC，收件人：Syndicate Department，地址：53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109，电话：(800) 808-7525，分机 6105，或发送电子邮件至 syndicate@leerink.com；以及 Oppenheimer & Co. Inc.，收件人：Syndicate Prospectus Department，85 Broad Street，26 楼，纽约州纽约市 10004，或致电 (212) 667-8055，或发送电子邮件至 EquityProspectus@opco.com，或访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 数据库。

私募中出售的股份尚未根据经修订的 1933 年证券法或任何州证券法进行注册，也不会进行注册，并且未经美国证券交易委员会注册或未获得此类注册要求的适用豁免，不得在美国境内发售或出售。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，亦不构成任何州或司法管辖区出售该等证券，在该等州或司法管辖区，根据该等州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为。

前瞻性声明

本新闻稿包含《1995年私人证券诉讼改革法》所界定的前瞻性陈述。本新闻稿中所有与历史事实无关的陈述均应视为前瞻性陈述，包括但不限于有关发行和私募的完成及条款，以及发行和私募净收益的预期用途的陈述。使用“预期”、“预计”、“相信”、“可能”、“将”等词语及类似词语的陈述也属于前瞻性陈述。实际结果或发展可能与这些前瞻性陈述中的预测或暗示存在重大差异，我们提醒投资者不要过分依赖本新闻稿中的前瞻性陈述。此类陈述受诸多风险和不确定性的影响，包括但不限于与一般经济和市场状况相关的风险，以及与本次发行相关的初步招股说明书补充文件、我们截至2024年12月31日的10-K表年度报告、我们截至2025年6月30日的10-Q表季度报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中“风险因素”标题下讨论的其他重要因素。除法律要求外，我们不承担对本新闻稿中的前瞻性陈述进行任何修改或更新以反映本新闻稿发布日期后发生的事件或情况的义务，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。

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我们已经提交了一份注册声明（包括招股说明书），并将就本通讯所涉及的发行向美国证券交易委员会提交一份初步招股说明书补充文件。在您投资之前，您应该阅读初步招股说明书补充文件（如有）以及该注册声明中的招股说明书和我们向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获得有关我们和本次发行的更完整信息。您可以访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免费获取这些文件。或者，我们、承销商或参与发行的任何交易商将根据您的要求安排将初步招股说明书补充文件（或最终招股说明书补充文件，如有）和随附的招股说明书发送给您：Leerink Partners LLC，收件人：Syndicate Department，53 State Street，40th Floor，Boston，MA 02109，电话：(800) 808-7525，分机 6105，或发送电子邮件至 syndicate@leerink.com；或 Oppenheimer & Co. Inc.，收件人：Syndicate Prospectus Department，85 Broad Street，26 楼，纽约，纽约 10004，电话：(212) 667-8055，电子邮件：EquityProspectus@opco.com。