Vox宣布以5500万美元承销公开募股普通股的定价

除非另有说明，所有数字均以美元表示。

丹佛，2025年9月24日（环球新闻社）—— Vox Royalty Corp.（多伦多证券交易所代码：VOXR）（纳斯达克股票代码：VOXR） （“ Vox ”或“公司”），一家专注于回报的矿业特许权使用费和流媒体公司，欣然确认其先前宣布的公开发行（“发行”）的公司普通股（“普通股”）的发行价为每股3.70美元（“发行价”）。此次发行预计将于2025年9月26日左右完成，但须满足惯例成交条件并获得监管机构的批准，包括多伦多证券交易所（“ TSX ”）和纳斯达克资本市场的批准。

就本次发行而言，Vox 与 BMO Capital Markets、Cantor Fitzgerald Canada Corporation 和 National Bank Financial Inc. 分别作为主承销商（以下简称“承销商”）于 2025 年 9 月 24 日签订了一份承销协议（以下简称“承销协议”）。承销商同意从 Vox 购买 14,865,000 股普通股，总收益为 5500 万美元。根据承销协议的条款，Vox 授予承销商超额配售选择权，可在发行结束后 30 天内（含该日）以发行价额外购买最多 2,229,750 股普通股。

Vox 计划使用此次发行的净收益（须经双方满足或放弃某些先决条件）来资助收购全球黄金投资组合，该投资组合由十项黄金承购和权利金资产组成，涵盖八个司法管辖区的十二座矿山和项目，包括澳大利亚、巴西、加拿大、科特迪瓦、马里、墨西哥、南非和美国（“投资组合”），该消息于 2025 年 9 月 23 日从 Deterra Royalties Limited 的某些子公司公布。如果 Vox 使用少于全部发行净收益的金额来购买投资组合，公司将在未来 12-24 个月内将这些资金重新分配给收购额外的权利金。

本次发行将以最终补充招股说明书的形式进行，该补充招股说明书构成 Vox 现有的简易基本架式招股说明书的一部分，该说明书于 2025 年 2 月 13 日根据《国家文书 44-102 - 架式分发》和《国家文书 44-101 - 简易招股说明书分发》规定的架式招股说明书程序提交，以及 Vox 向美国证券交易委员会 ( SEC ) 提交的经修订的 F-10 表格美国注册声明（文件编号 333-284746）。最终补充招股说明书连同随附的基本架式招股说明书或注册声明（如适用）将分别根据多司法管辖区披露系统向加拿大除魁北克省以外的所有省份的证券监管机构和美国证券交易委员会提交。这些文件的副本可在加拿大证券管理局维护的电子文件分析与检索系统网站www.sedarplus.ca和美国证券交易委员会网站www.sec.gov （视情况而定）上的 Vox 资料库中获取。此外，最终招股说明书补充文件以及随附的基本招股说明书或注册声明（视情况而定）的副本也可从 BMO 资本市场获取，地址：Brampton Distribution Centre c/o The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2，电话：(905) 791-3151 分机 1232。 4312 或发送电子邮件至torbramwarehouse@datagroup.ca ，在美国，请联系 BMO Capital Markets Corp.，收件人：Equity Syndicate Department，3 Times Square, 25th Floor, New York, NY 10036（收件人：Equity Syndicate），联系 Cantor Fitzgerald Canada Corporation，电话为 (212) 938-5000 或发送电子邮件至prospectus@cantor.com ，或联系 National Bank Financial Inc.，地址为 130 King Street West, 4th Floor Podium, Toronto, Ontario M5X 1J9，电话为 (416) 869-8414 或发送电子邮件至NBF-Syndication@bnc.ca 。  

关于 Vox

Vox是一家专注于回报的矿业权公司，其投资组合涵盖六个司法管辖区的60多个特许权。公司成立于2014年，自成立以来，积累了独特的知识产权、一支专注于技术的交易团队以及全球采购网络，这使得Vox能够在矿业权收购领域获得最高的回报。自2020年初以来，Vox已宣布了30多笔独立交易，收购了60多个特许权。

有关 Vox 的更多信息，请访问www.voxroyalty.com 。

如需了解更多信息，请联系：
凯尔·弗洛伊德
首席执行官
info@voxroyalty.com
(720) 602-4223

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