SOL Strategies Inc. 增加此前宣布的LIFE单位发行

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多伦多，2025 年 9 月 24 日（GLOBE NEWSWIRE）-- SOL Strategies Inc.（CSE：HODL）（“ SOL Strategies ”或“公司”）欣然宣布，其已同意增加其先前宣布的私募规模，最多可发行 25,000,000 加元的公司单位（“单位”），根据加拿大证券管理局第 45-106 号国家文书第 5A 部分 -招股说明书豁免和第 45-935 号协调总括命令下的上市发行人融资豁免（“ LIFE 发行”）。

此次扩大后的 LIFE 发行将包含 4,380,000 股公司股票，发行价为每股 6.85 美元（“发行价”），总募集资金为 30,003,000 美元。每单位将包含一股公司普通股（每股称为“普通股”）和一份普通股认购权证（每股称为“认购权证”）。每份认购权证可在发行结束后 36 个月内以每股 8.90 美元的价格行使，认购一股普通股。

此次扩大规模的 LIFE 发行将由 Canaccord Genuity Corp. 以竭尽全力、全面营销的方式进行，Canaccord Genuity Corp. 将担任代理及独家账簿管理人（“代理”）。公司计划向代理支付相当于总收益 6.0% 的现金佣金，以及相当于已售单位数量 6.0% 的经纪认股权证，这些认股权证可在 LIFE 发行结束后 36 个月内以每股 8.90 美元的价格认购一单位。

LIFE 发行的净收益将用于一般公司用途和符合 SOL Strategies 投资原则的投资，以实现 Solana 财务增长。

LIFE 发行的关键条款

• 修订后的发行规模：最高 30,003,000 加元。
• 价格：6.85美元。
• 认股权证：每份认股权证的行使价为 8.90 美元，相当于单位价格的 30% 溢价，有效期为 36 个月。
• 司法管辖区：根据适用法律，在除魁北克省以外的所有加拿大省份以及其他离岸司法管辖区提供服务。
• 持有期：根据 LIFE 豁免发行的普通股、认股权证和认股权证股份不受加拿大法定持有期的约束。
• 资格：普通股和认股权证将成为 RRSP、RRIF、RDSP、RESP、TFSA、FHSA 和 DPSP 的合格投资。
• 交割：预计于2025年10月1日左右，或公司与代理约定的其他日期完成交割。交割须符合若干条件，包括但不限于获得所有必要批准，包括加拿大证券交易所的批准。
  

有一个与 LIFE 发行相关的更新发行文件，可在 SEDAR+ 上的公司简介（网址为www.sedarplus.ca）和公司网站（网址为www.solstrategies.io ）下查阅。

有意投资者在做出投资决定前，应阅读发行文件。您亦可向代理人（邮箱：ECM@cgf.com）索取发行文件副本。

构成单位的普通股和认股权证以及行使认股权证后发行的认股权证股份尚未根据经修订的 1933 年美国证券法进行登记，也不会根据该法进行登记，并且不得在美国境内发售或出售，除非根据适用的美国注册要求豁免规定。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，亦不构成任何在将要约、邀请或出售视为非法的司法管辖区出售任何证券，包括在美国境内出售的任何证券。本次发行中出售的证券未根据经修订的美国 1933 年证券法（“ 1933 年法案”）或任何州证券法进行登记，亦不会根据该等登记或任何州证券法进行登记，且不得在美国境内或向美国人、或为美国人的账户或利益发售或出售，除非根据 1933 年法案和适用的州证券法进行登记，或获得此类登记要求的豁免。“美国”和“美国人”具有 1933 年法案 S 条例赋予它们的含义。

关于 SOL Strategies Inc.

SOL Strategies Inc. (CSE: HODL) (NASDAQ: STKE) 是一家加拿大投资公司，致力于区块链创新的前沿。公司专注于 Solana 生态系统，提供战略投资和基础设施解决方案，以支持下一代去中心化应用。

如需了解更多关于 SOL Strategies 的信息，请访问 www.solstrategies.io。本新闻稿及所有与公司相关的重要文件，可通过 SEDAR+ 数据库（网址：www.sedarplus.ca）和 EDGAR 数据库（网址： www.sec.gov ）获取。

投资者联系方式：
约翰·拉戈齐诺，特许金融分析师
solstrategies@icrinc.com
203.682.8284

公司联系方式：
道格·哈里斯
首席财务官
doug@solstrategies.io
电话：416-480-2488

媒体联系人： solstrategies@scrib3.co

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