Eupraxia制药公司宣布以7000万美元公开发行普通股份

不列颠哥伦比亚省维多利亚市，2025年9月22日（环球新闻社）——Eupraxia Pharmaceuticals Inc.（简称“Eupraxia”或“公司”）（纳斯达克股票代码：EPRX）（多伦多证券交易所代码：EPRX）是一家临床阶段生物技术公司，利用其专有的Diffusphere™技术，优化局部可控药物输送，以满足尚未满足的重大需求。该公司今日宣布，其先前宣布的公开发行（简称“发行”）将发行12,727,273股公司普通股（简称“普通股”），发行价格为每股5.50美元，总收益约为7000万美元，扣除承销佣金和与发行相关的预计费用前。此外，公司还授予承销商30天的期权，允许其以相同的条款和条件额外购买最多1,909,090股普通股。本次发行的所有普通股均由公司出售。本次发行预计将于 2025 年 9 月 24 日完成，但须满足惯例成交条件，包括根据本次发行发行的普通股在多伦多证券交易所（“TSX”）和纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）上市，并获得 TSX 的任何必要批准。

Cantor 和 LifeSci Capital 担任本次发行的联席账簿管理人。Bloom Burton 亦担任本次发行的联席经办人。

公司计划将本次发行所得净收益主要用于持续推进其产品线，包括完成正在进行的临床前研究和临床试验、提交监管文件以及相关的商业化制备和生产规模扩大活动。部分收益还将用于其他候选药物的研发、业务发展计划以及一般公司用途，其中可能包括但不限于员工薪酬、营运资金、设施租赁、行政开支和资本支出。公司还可能将部分收益用于扩展其知识产权组合并加强公司基础设施，以支持未来增长。

本次发行依据美国证券交易委员会（“SEC”）于2024年2月7日宣布生效的F-10表格美国注册声明以及公司于2024年2月5日发布的现有加拿大简易基础暂存招股说明书（“基础招股说明书”）进行。一份与本次发行条款相关并描述其条款的初步招股说明书补充文件已提交至加拿大除魁北克省外所有省份和地区的证券委员会以及美国证券交易委员会；一份与本次发行条款相关并描述其条款的最终招股说明书补充文件（“补充文件”）也将提交至加拿大除魁北克省外所有省份和地区的证券委员会以及美国证券交易委员会。补充文件及随附的基础招股说明书包含有关本次发行的重要详细信息。

补充文件及随附的基本招股说明书可在 SEDAR+ 网站 www.sedarplus.ca 和 EDGAR 网站 www.sec.gov 获取。补充文件及随附的基本招股说明书的副本也可从以下途径获取：Cantor Fitzgerald & Co.（地址：Capital Markets，地址：110 East 59th Street, 6th Floor, New York, New York 10022，或发送电子邮件至 prospectus@cantor.com）；LifeSci Capital LLC（地址：1700 Broadway, 40 ^th Floor, New York, New York 10019，或发送电子邮件至 compliance@lifescicapital.com）；或 Bloom Burton Securities Inc.（地址：ecm@bloomburton.com）。潜在投资者在做出投资决定前，应阅读补充文件及随附的基本招股说明书以及公司已提交的其他文件。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，亦不得在任何省、州或司法管辖区出售这些证券，如果在根据该等省、州或司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售在该等省、州或司法管辖区属非法行为。

关于 Eupraxia Pharmaceuticals Inc.

Eupraxia是一家临床阶段的生物技术公司，专注于开发局部给药的缓释产品，这些产品有望满足医疗需求尚未得到满足的治疗领域。Diffusphere™ 是一种专有的聚合物微球技术，旨在促进现有药物和新型药物的靶向给药。

关于前瞻性陈述和信息的通知

本新闻稿包含适用证券法界定的前瞻性陈述和前瞻性信息。前瞻性信息通常（但并非总是）可以通过使用诸如“计划”、“预期”、“预计”、“建议”、“安排”、“打算”、“考虑”、“预期”、“相信”、“提议”、“潜在”等词语或此类词语的变体（包括否定和语法变体）来识别，或通过“可能”、“或许”、“将会”、“或许”或“将会”采取、发生或实现某些行动、事件或结果的陈述来识别。本新闻稿中的前瞻性陈述包括关于发行、发行是否及何时结束、发行相关惯例成交条件的满足情况、发行所得款项的预期用途，以及公司技术对药物输送过程影响的可能性的陈述。此类声明和信息基于 Eupraxia 管理层当前的预期，并基于以下假设，包括但不限于：公司未来研发计划的进展是否基本符合目前的设想；行业增长趋势，包括预计和实际行业销售额；公司从研发活动（包括临床试验）中获得积极成果的能力；以及公司保护专利和专有权利的能力。尽管 Eupraxia 管理层认为这些声明和信息所依据的假设是合理的，但事实可能证明这些假设是不正确的。本新闻稿中讨论的前瞻性事件和情况可能不会在特定日期发生，甚至根本不会发生，并且可能由于影响 Eupraxia 的已知和未知风险因素和不确定因素而存在重大差异，包括但不限于：与公司有限的经营历史相关的风险和不确定性；公司新技术的市场接受度不确定；如果公司违反任何向第三方许可其候选产品或技术权利的协议，公司可能会失去对其业务至关重要的许可权；公司目前的许可协议可能无法为许可方的违约行为提供足够的补救措施；公司的技术可能无法成功用于其预期用途；公司未来的技术将需要监管部门的批准，这需要花费大量成本，公司可能无法获得批准；公司可能无法获得监管部门的批准，或者只能获得有限用途或适应症的批准；公司的临床试验可能无法在临床开发的任何阶段充分证明其候选产品的安全性和有效性；公司可能由于副作用或其他安全风险而被要求暂停或终止临床试验；公司完全依赖第三方提供其候选产品和服务所需的供应和投入；关税对公司 EP-104IAR 和 EP-104GI 活性药物成分和临床供应成本的潜在影响；公司依赖外部合同研究组织提供临床和非临床研究服务；公司可能无法成功执行其业务战略；公司将需要额外融资，但可能无法获得；公司开发的任何疗法都将受到广泛、漫长且不确定的监管要求的约束，这可能对公司及时获得监管部门批准的能力产生不利影响，甚至根本无法获得批准；大流行或流行病对公司运营的影响；公司重述其合并财务报表，这可能导致额外的风险和不确定性，包括投资者信心的丧失和对公司普通股价格的负面影响；以及 Eupraxia 在 SEDAR+ (sedarplus.ca) 和 EDGAR (sec.gov) 上公开提交的文件更详细描述的其他风险和不确定性。尽管 Eupraxia 已尝试识别可能导致实际行动、事件或结果与前瞻性陈述和信息中描述的内容存在重大差异的重要因素，但仍可能存在其他导致行动、事件或结果与预期、估计或意图不同的因素。对任何前瞻性陈述或信息均不作保证。除适用证券法要求外，前瞻性陈述和信息仅代表其作出之日的观点，Eupraxia 不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述或信息的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

投资者和媒体垂询，请联系：
丹妮尔·伊根（Danielle Egan），Eupraxia Pharmaceuticals Inc.
778.401.3302
degan@eupraxiapharma.com

或者

凯文·加德纳（Kevin Gardner），代表：
Eupraxia制药公司
617.283.2856
kgardner@lifesciadvisors.com

消息来源：Eupraxia Pharmaceuticals Inc.