Strive公司（纳斯达克：ASST）和Semler Scientific公司（纳斯达克：SMLR）宣布以全股票交易方式合并比特币储备金

德克萨斯州达拉斯和加利福尼亚州坎贝尔，2025年9月22日（环球新闻社）——Strive, Inc.（“Strive”）已达成最终协议，将以全股票交易方式收购Semler Scientific, Inc.（“Semler Scientific”）。此外，Strive宣布以平均每比特币116,047美元的价格购入5,816枚比特币，总价为6.75亿美元（含手续费和支出），使Strive的比特币总持有量达到5,886枚。

交易详情：

• 根据 2025 年 9 月 19 日收盘时 Semler Scientific 普通股和 Strive A 类普通股的交易价格，该交易溢价约 210%，相当于每股约 90.52 美元。每股 Semler Scientific 普通股将兑换 21.05 股 Strive A 类普通股。
• 合并后的公司宣布，合并后公司计划在未来某个时间探索将 Semler Scientific 历史上盈利的诊断业务货币化或进行分销，并组建新的管理团队并扩大预防性诊断业务的授权。
• 合并后的公司在未来融资筹集任何额外比特币之前将拥有超过 10,900 个比特币，此外还持有足够的现金储备来支持未来的永久优先股发行。
• 交易完成后，Strive 管理层和董事会将继续留任，Semler Scientific 执行董事长 Eric Semler 预计将加入合并后公司的董事会。
• 我们相信，合并后的公司将成为增长最快的企业比特币持有者，旨在采用“仅优先股权”杠杆模式运营，避免与传统杠杆比特币策略相关的债务到期风险。

Strive 董事长兼首席执行官 Matt Cole 表示：“我们非常荣幸地宣布这项激动人心的战略合并，两家领先的比特币资金管理公司将强强联手，打造一个规模化、创新型、增值的比特币收购平台。此次合并巩固了 Strive 作为顶级比特币资金管理公司的地位，我们相信，我们的阿尔法追求策略和资本结构将使我们在长期内超越比特币。此次交易展示了我们如何以业内无与伦比的速度增加比特币持有量和每股比特币价值，从而推动股权价值增值。”

Semler Scientific 执行董事长 Eric Semler 表示：“我们相信，此次合并将为股东创造巨大价值，带来丰厚的溢价，并直接参与公开市场上最具创新性的比特币策略之一。同样重要的是，此次合并可以将我们的医疗诊断业务扩展为一个专注于慢性病早期检测的强大的预防保健和健康平台，从而提升股东价值。这种双管齐下的战略既能增强财务实力，又能为我们的利益相关者带来以使命为导向的增长机会。”

此次交易已获得 Strive 和 Semler Scientific 董事会的一致批准。交易的完成取决于惯例成交条件的满足。

Davis Polk & Wardwell LLP 担任 Strive 在本次交易中的法律顾问，Goodwin Procter LLP 担任 Semler Scientific 在本次交易中的法律顾问。

Cantor Fitzgerald, LP 担任 Strive 在此次交易中的财务顾问，LionTree Advisors LLC 担任 Semler Scientific 在此次交易中的财务顾问。

关于 Strive, Inc.（纳斯达克股票代码：ASST）
Strive 是首家上市的比特币资产管理公司。Strive 致力于提高每股比特币的价值，以实现长期超越比特币的业绩。Strive 目前持有 5,886 枚比特币。

自 2022 年 8 月推出首只 ETF 以来，Strive Asset Management, LLC（Strive 的直接全资子公司和 SEC 注册的投资顾问）已发展到管理超过 20 亿美元的资产。

了解更多信息请访问 strive.com 并通过 @strive 在 X 上关注该公司。

关于 Semler Scientific, Inc.（纳斯达克股票代码：SMLR）
Semler Scientific, Inc. 是第二家将比特币作为主要财务储备资产的美国上市公司，也是抗击慢性疾病的医疗设备和软件领域的领导者。Semler Scientific 计划利用股权和债务融资所得以及运营现金流，战略性地积累比特币。此外，Semler Scientific 及其全资子公司 CardioVanta, Inc. 通过其医疗保健业务，开发和销售用于早期发现和监测慢性疾病的产品和服务。Semler Scientific 的旗舰产品 QuantaFlo 已获得美国食品药品监督管理局 (FDA) 的专利和批准，可提供快速的即时检测，以测量四肢的动脉血流。QuantaFlo 测试有助于诊断外周动脉疾病。有关 Semler Scientific 的更多信息，请访问www.semlerscientific.com 。

Semler Scientific 计划将其比特币仪表盘和投资者关系网站用作披露重大非公开信息并履行公平披露规则 (Regulation FD) 规定的披露义务的途径。因此，投资者除了关注 Semler Scientific 的新闻稿、SEC 文件、公开电话会议、演示文稿和网络直播外，还应关注 Semler Scientific 的比特币仪表盘和投资者关系网站。

Strive 媒体联系人：
media@strive.com

Strive 投资者联系方式：
ir@strive.com

Semler Scientific 投资者联系方式：
雷娜·科米尔
首席财务官
ir@semlerscientific.com

关于前瞻性陈述的警示声明

本文中的某些陈述以及通过引用并入本文的文件可能构成《1995年私人证券诉讼改革法》、经修订的《1933年证券法》（简称“《证券法》”）第27A条及其据此颁布的第175条规则以及经修订的《1934年证券交易法》（简称“《交易法》”）第21E条及其据此颁布的第3b-6条所定义的“前瞻性陈述”，这些陈述涉及固有风险和不确定性。前瞻性陈述的示例包括但不限于关于Strive和Semler Scientific分别对拟议交易的前景和预期、拟议交易的战略利益和财务利益的陈述，包括拟议交易对合并后公司未来财务业绩的预期影响、拟议交易的完成时间以及成功整合合并后业务的能力。此类陈述通常以使用限定词语（及其衍生词）为特征，例如“可能”、“将”、“预期”、“可以”、“应该”、“会”、“相信”、“考虑”、“期望”、“估计”、“继续”、“计划”、“预测”、“潜在”、“假设”、“预报”、“目标”、“预算”、“展望”、“趋势”、“指导”、“目的”、“战略”、“机会”和“打算”，以及类似含义的词语或其他关于 Strive、Semler Scientific 或其各自管理层对未来事件的意见或判断的陈述。前瞻性陈述基于作出时的假设，并受风险、不确定性和其他难以预测的因素（包括发生时间、程度、可能性和程度）的影响，这些因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的预期结果存在重大差异。这些风险、不确定性和假设包括但不限于以下内容：

• 发生任何事件、变更或其他情况，导致一方或双方有权终止 Strive、Semler Scientific 和其他方之间的合并协议；
• 由于未及时收到或满足成交条件，或根本未收到或满足成交条件，拟议交易可能无法按预期完成或根本无法完成；
• 针对 Strive 或 Semler Scientific 或合并后的公司提起的任何法律诉讼的结果；
• 拟议交易的预期收益（包括预期的成本节约和战略收益）可能无法按预期实现或根本无法实现，包括由于比特币财务战略实施中出现的变化或出现的问题以及与比特币和其他数字资产、一般经济和市场状况、利率和汇率、货币政策以及法律法规及其执行相关的风险；
• 两家公司的整合可能比预期更加困难、耗时或成本更高；
• 拟议交易的成本可能比预期更高或需要更长时间才能完成，包括由于意外因素或事件造成的；
• 管理层的注意力从正在进行的业务运营和机会中转移；
• 因拟议交易而发行额外 A 类普通股所造成的稀释；
• Strive 或 Semler Scientific 的客户可能产生的不利反应或业务或员工关系的变化，包括因宣布或完成拟议交易而导致的变化；
• 收盘前 Strive 或 Semler Scientific 的股价变化；
• 其他可能影响 Strive、Semler Scientific 或合并后公司未来业绩的因素。

这些因素并非导致 Strive、Semler Scientific 或合并后公司的实际业绩、表现或成就与任何前瞻性陈述中明示或暗示的内容产生重大差异的全部因素。其他因素，包括未知或不可预测的因素，也可能损害 Strive、Semler Scientific 或合并后公司的业绩。

尽管 Strive 和 Semler Scientific 均认为其对前瞻性陈述的预期是基于其现有业务和运营知识范围内的合理假设，但无法保证 Strive 或 Semler Scientific 的实际结果不会与此类前瞻性陈述表达或暗示的任何预测未来结果存在重大差异。其他可能导致结果与上述结果存在重大差异的因素可参见 Strive 于 2025 年 9 月 12 日向美国证券交易委员会（“ SEC ”）提交的 8-K 表当前报告（包括其中引用的文件）、Semler Scientific 截至2024 年 12 月 31 日财年的最新 10-K 表年度报告和 10-Q 表季度报告，以及 Strive 和 Semler Scientific 随后向 SEC 提交的其他文件。预期的实际结果可能无法实现，即使基本实现，也可能无法对 Strive、Semler Scientific 或其各自的业务或运营产生预期的后果或影响。敬请投资者不要过度依赖任何此类前瞻性陈述。前瞻性陈述仅代表其发布之日的观点，除适用法律要求外，Strive 和 Semler Scientific 不承担更新或澄清这些前瞻性陈述的义务，无论是否出现新信息、未来事件或其他情况。

附加信息及其查找位置

就拟议交易而言，Strive 计划向美国证券交易委员会 (SEC) 提交一份 S-4 表格注册声明（简称“注册声明”），以注册 Strive 将就拟议交易发行的 A 类普通股，该声明将包含 Strive 的信息声明、Semler Scientific 的代理声明以及 Strive 的招股说明书（简称“信息声明/代理声明/招股说明书”）。Strive 和 Semler Scientific 均可向 SEC 提交与拟议交易相关的其他文件。最终信息声明/代理声明/招股说明书将发送给 Semler Scientific 的股东，以征求其对拟议交易的批准。在做出任何投票或投资决定之前，SEMLER SCIENTIFIC 的投资者和股东应阅读与拟议交易相关的注册声明和信息声明/代理声明/招股说明书（如有），以及向美国证券交易委员会提交的任何其他相关文件，以及对这些文件的任何修订或补充，因为它们将包含有关 STRIVE、SEMLER SCIENTIFIC 和拟议交易及相关事项的重要信息。

您可以从美国证券交易委员会 (SEC) 网站 ( http://www.sec.gov ) 免费获取注册声明、信息声明/代理声明/招股说明书以及其他包含有关 Strive 和 Semler Scientific 信息的文件的副本。您还可以通过访问 Strive 网站https://investors.strive.com/免费从 Strive 获取这些文件（提交后）。您也可以通过以下方式免费获取注册声明、信息声明/代理声明/招股说明书以及将通过引用纳入其中的 SEC 文件的副本：向 Strive 投资者关系部门（地址：200 Crescent Court, Suite 1400, Dallas, Texas 75201）提出请求，或致电 (855) 427-7360，或访问https://investors.strive.com/ir-resources/contact-ir提交问询。 Semler Scientific 向美国证券交易委员会提交的文件副本将在 Semler Scientific 的网站https://ir.semlerscientific.com/上免费提供。Strive 或 Semler Scientific 各自网站上的信息不是、也不应被视为本通讯的一部分或纳入任何一家公司向美国证券交易委员会提交的其他文件中。

征集活动参与者

Strive、Semler Scientific 及其各自的特定董事、高管和员工可能被视为就拟议交易向 Semler Scientific 股东征集代理权的参与者。有关 Strive 和 Semler Scientific 董事、高管以及其他可能被视为就拟议交易向 Semler Scientific 股东征集代理权的人员的权益信息，以及他们通过持有证券或其他方式拥有的直接和间接权益的描述，将包含在与拟议交易相关的信息声明/代理声明/招股说明书中，该等文件将提交给美国证券交易委员会 (SEC)。有关 Semler Scientific 董事和执行官、其对 Semler Scientific 普通股的所有权以及 Semler Scientific 与关联人交易的信息，请参阅 Semler Scientific 于 2025 年 7 月 17 日向美国证券交易委员会提交的 2025 年年度股东大会最终委托书中的“有关我们董事会和公司治理的信息”、“执行官”、“某些实际所有人和管理层的证券所有权”、“董事薪酬”和“与关联人的交易”部分。有关 Semler Scientific 董事和执行官对 Semler Scientific 证券所有权的其他信息，请参阅此类人员向美国证券交易委员会提交的 3 号或 4 号表格。 https://www.sec.gov/cgi-bin/own-disp?action=getissuer&CIK=0001554859 。有关 Strive 董事和高管的信息包含在 Strive 于 2025 年 9 月 15 日向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的8-K 表当前报告的附件 99.1 中，以及可通过 Strive 网站https://strive.com/team 上的“关于我们”链接访问的“与领导团队见面”部分。有关 Strive 董事和高管持有 Strive 证券的更多信息，包含在这些人向美国证券交易委员会提交的 3 号或 4 号表格文件中，可从https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=1920406&owner=exclude获取。这些文件以及本段所述的其他美国证券交易委员会文件均可按照上文“更多信息及其获取方式”标题下的说明免费获取。

不提供或邀请

本新闻稿并非旨在且不应构成出售任何证券的要约、出售要约的邀请、购买任何证券的要约的邀请或任何赞成投票的邀请，亦不得在任何司法管辖区出售任何证券，如果根据该司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售在该司法管辖区的证券法下属违法。除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书，或根据豁免规定，或在不受此类注册要求约束的交易中进行，否则不得进行任何证券要约。