AMN Healthcare推出4亿美元优先票据发行

达拉斯，9月。2025年22日（环球新闻网）-- AMN Healthcare Services，Inc. (NYSE：AMN）今天宣布其全资子公司AMN Healthcare，Inc.，打算对2031年到期的本金总额为4亿美元的优先无担保票据进行私募发行，具体取决于市场和其他条件。2031年票据将由为公司信贷融资提供担保的公司附属公司担保。

该公司打算使用私募发行的收益，连同手头现金和公司有担保循环信贷融资项下的借款，（i）赎回其2027年到期的4.625%优先无担保票据的全部本金总额5亿美元，并（ii）支付与发行相关的费用和开支。

该公司预计将向未偿2027年票据的持有人发出有条件赎回通知，该通知将规定公司赎回未偿2027年票据本金总额为5亿美元，前提是2031年票据的发行成功完成。

2031年票据将仅提供给根据经修订的1933年《证券法》第144 A条有理由认为是合格机构买家的人士，并根据《证券法》第S条向美国境外的非美国人士提供。2031年票据将不会根据《证券法》注册，并且如果没有注册或没有适用的注册要求豁免，不得在美国发售或出售。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约2031年票据的要约，也不构成任何此类要约、招揽或出售非法的司法管辖区的要约、招揽或出售。

关于AMN Healthcare

AMN Healthcare是医疗保健整体人才解决方案的领导者和创新者，将人员，流程和技术结合在一起，以提供更好的护理。通过坚定的合作伙伴关系，我们解决最紧迫的劳动力挑战，以实现更好的临床结果和获得护理的机会。2024年，我们的医疗保健专业人员为2，100多个医疗保健系统的近1500万患者提供了服务，其中包括全国87%的顶级医疗保健系统。我们提供由优质医疗保健专业人员组成的全面网络，并提供完全集成和可定制的劳动力技术套件。

前瞻性陈述

本新闻稿包含经修订的《证券法》第27 A条和1934年《证券交易法》第21 E条含义内的“前瞻性陈述”。实际结果可能与这些前瞻性陈述中讨论或暗示的结果存在重大差异。前瞻性陈述通过“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“将”、“应该”、“将”、“项目”、“可能”、“估计”等词语的变体和其他类似表达方式来识别。此外，任何提及未来事件或情况的预期、预测或其他描述的陈述都是前瞻性陈述。可能导致实际结果与本新闻稿中包含的前瞻性陈述所暗示的结果不同的因素已在公司截至2024年12月31日年度的10-K表格年度报告及其其他定期报告以及公司不时向美国证券交易委员会提交的当前报告和其他报告中列出。请注意，本新闻稿之后的事态发展可能会导致这些声明过时。

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