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2025-09-22 06:44
百慕大汉密尔顿,2025年9月22日- Golar LNG Limited(“公司”)(纳斯达克股票代码:GLNG)已授权银行辛迪加从9月22日星期一开始安排一系列固定收益投资者会议。根据市场状况,随后可能会发行144 A/Reg S美元计价的基准5 NC 2高级无担保票据(“票据”)。
重要信息
该通讯仅供发件人提供该通讯的人使用。本公告以及票据的要约或出售可能受到某些司法管辖区的法律限制,因此,持有本公告的人应了解并遵守任何此类限制。 本通知不构成或构成任何司法管辖区的任何票据出售要约或邀请,或任何要约购买要约的任何要约的一部分,而该要约或邀请是非法的。
投资者不应认购任何票据,除非根据日期为2025年9月22日的初步发售备忘录所载的信息,并由本公司就票据编制的定价条款表补充。票据尚未且不会根据经修订的1933年美国证券法登记(“证券法”)或任何其他司法管辖区的证券法,并且不得在美国境内提供或出售,或向美国人提供或出售,或为美国人的账户或利益提供或出售,除非根据豁免或交易不受以下规定的限制,《证券法》的登记要求。在美国,此次发行仅针对符合规则144 A的“合格机构买家”(定义见《证券法》第144 A条)(“规则144 A”)。兹通知您,票据的初始购买者可能依赖规则144 A规定的证券法第5条条款的豁免。在美国境外,此次发行是根据《证券法》下的S法规,在美国境外的离岸交易中向非美国人进行的。
本公告和本文所述票据的发行仅针对欧洲经济区或英国非散户投资者的人士,定义为以下一项(或多项)的人士:(i)针对欧洲经济区的零售客户,如指令2014/65/EU第4(1)条第(11)点所定义(经修订后,“MiAID II”),对于英国,如(EU)第2017/565号法规第2条第(8)点所定义,因为其构成欧盟国内法的一部分2018年(退出)法案(“EUWA”);或(ii)指令2016/97/EU含义内的欧洲经济区客户(经修订,“保险分销指令”),如果该客户不符合MiAID II第4(1)条第(10)点定义的专业客户的资格,并且就英国而言,符合《2000年金融服务和市场法》条款的含义(经修订后,“FMA”)以及根据FMA制定的旨在实施保险分销指令的任何规则或法规,如果该客户不符合专业客户的资格,如第600/2014号法规(EU)第2(1)条第(8)点所定义(“英国MiFIR”),因为它因EUWA而构成国内法的一部分;或(iii)不是招股说明书法规(EU)2017/1129中定义的欧洲经济区合格投资者(“欧盟招股说明书法规”),就英国而言,定义见法规(EU)2017/1129第2条,因为其根据EUWA(“英国招股说明书法规”)构成国内法的一部分。
票据在英国的推广受到《2000年金融服务与市场法案》(“FSM”)的限制,因此,票据不会在英国向公众推广。本公告仅分发给且仅针对以下人员:(i)在《2000年金融服务和市场法》第19(5)条规定的投资相关事宜方面具有专业经验2005年(财务促进)命令,经修订(“金融促进令”),(ii)属于第49条第(2)(a)至(d)款范围内的人员(“高净值公司、非法人协会等”)金融推广令的人,(iii)在英国境外,或(iv)可以以其他方式合法传达或促使传达与发行或销售任何票据相关的投资活动(定义见FSMC第21条)的邀请或引诱的人(所有此类人员统称为“相关人员”)。本公告仅针对相关人员,不得由非相关人员的任何人行事或依赖。
MiAID II /英国MiFIR专业人士;仅限BEP;无PRIPs/英国PRIPs KID -制造商目标市场(MiAID II /英国MiFIR产品治理规则)仅限符合资格的交易对手和专业客户(所有分销渠道)。没有准备PRIPs/ UK PRIPs关键信息文件(“KID”),因为在欧洲经济区或英国不提供。
除某些例外情况外,票据不会在澳大利亚、加拿大、日本、香港或地址位于这些司法管辖区的投资者发售。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述(定义见1934年证券交易法第21 E条,经修订),反映了管理层当前的预期、估计和预测。除历史事实陈述外,所有涉及未来将、应该、可能或可能发生的活动和事件的陈述均为前瞻性陈述。诸如“将”、“可能”、“可能”、“应该”、“将”、“预计”、“计划”、“预期”、“意图”、“预测”、“相信”、“估计”、“预测”、“提议”、“潜在”、“继续”、“受制于”或这些术语和类似术语的负面含义旨在识别此类前瞻性陈述,并包括与发行票据相关的陈述,条款及条件、所得款项的拟定用途及任何其他非历史事项。
这些陈述并不是对未来业绩的保证,并受到某些风险,不确定性和其他因素的影响,其中一些超出了我们的控制范围,难以预测,可能导致实际结果和结果与这些前瞻性陈述中表达或预测的内容存在重大差异。此类风险包括票据发行不按本文所述条款进行或根本不进行的风险、与收益实际使用有关的风险以及我们最近向SEC提交的20-F表格年度报告中所述的其他风险。 您不应过度依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅在本新闻稿发布之日发表。Golar LNG Limited没有义务公开更新任何前瞻性陈述,无论是由于新信息,未来事件或其他原因,除非适用法律要求。
百慕大汉密尔顿2025年9月22日
投资者问题:+44 207 063 7900 Karl Fredik Staubo -首席执行官Eduardo Maranhão -首席财务官Stuart Buchanan -投资者关系主管
该信息须遵守《挪威证券交易法》第5-12条的披露要求。
本公告并非在发布,其副本不得分发或发送到任何发布、分发或发布属于非法的司法管辖区。