红猫控股宣布完成普通股公开发行并完全行使承销商购买额外股份的期权

波多黎各圣胡安，2025 年 9 月 19 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Red Cat Holdings, Inc. （纳斯达克股票代码：RCAT）（“Red Cat”或“公司”），一家为军事、政府和商业运营集成机器人硬件和软件的无人机技术公司，今天宣布了 17,968,750 股普通股的承销公开发行定价，包括承销商在 2025 年 9 月 19 日完全行使购买 2,343,750 股额外股份的选择权。在扣除承销折扣和佣金以及其他发行费用之前，公司从此次发行中获得的总收益约为 1.725 亿美元。

该公司打算将此次发行的净收益用于一般公司和营运资金用途，包括但不限于与其新无人水面舰艇部门相关的运营支出。

Northland Capital Markets 担任本次交易的唯一账簿管理人，Ladenburg Thalmann & Co. Inc. 担任本次交易的联席管理人。

与上述公开发行中发行的证券相关的S-3表格搁置注册声明已于2025年9月15日提交至美国证券交易委员会（“SEC”）（文件编号：333-290259），并于2025年9月17日由SEC宣布生效。本次发行以书面招股说明书及其补充招股说明书的形式进行，该等补充招股说明书构成注册声明的一部分。与本次发行相关的最终补充招股说明书及其随附的招股说明书已提交至SEC，并可在SEC网站www.sec.gov上查阅。最终补充招股说明书及其随附的招股说明书副本也可从Northland Securities, Inc.（地址：150 South Fifth Street, Suite 3300, Minneapolis, MN）获取。

本新闻稿不构成出售要约或购买该等证券的要约邀请，亦不会在不允许此类要约、邀请或出售的任何州或其他司法管辖区出售该等证券。

关于 Red Cat Holdings, Inc.

Red Cat（纳斯达克股票代码：RCAT）是一家总部位于美国的先进全域无人机和机器人解决方案提供商，服务于国防和国家安全。Red Cat 通过其全资子公司 Teal Drones 和 FlightWave Aerospace 开发美国制造的硬件和软件，支持陆海空军事、政府和公共安全行动。其以 Black Widow™ 为首的系统系列，在小型无人机系统 (sUAS) 中提供无与伦比的战术能力。Red Cat 通过 Blue Ops, Inc. 进军海事领域，并在无人水面舰艇 (USV) 领域不断创新，提供旨在提升安全性和多域任务效能的集成平台。了解更多信息，请访问www.redcat.red 。

安全港前瞻性陈述

本新闻稿包含受重大风险和不确定性影响的“前瞻性陈述”。除历史事实陈述外，本新闻稿中包含的所有陈述均为前瞻性陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述可通过使用诸如“预期”、“相信”、“考虑”、“可能”、“估计”、“预计”、“打算”、“寻求”、“或许”、“或许”、“计划”、“潜在”、“预测”、“预计”、“目标”、“旨在”、“应该”、“将”、“会”等词语或这些词语的否定形式或其他类似表述来识别，但并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。此类陈述包括但不限于与我们本次发行所得款项用途相关的陈述。前瞻性陈述基于 Red Cat Holdings, Inc. 当前的预期，并受难以预测的固有不确定性、风险和假设的影响。此外，某些前瞻性陈述基于对未来事件的假设，而这些假设可能并不准确。这些风险和其他不确定性在 2025 年 3 月 31 日向美国证券交易委员会提交的 10-KT 表格中的“风险因素”部分有更详细的描述。本公告中的前瞻性陈述截至该日期为止，除适用法律要求外，Red Cat Holdings, Inc. 不承担更新此类信息的义务。

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