大摩：微升中国平安(02318.HK)目标价至70港元 维持“增持”评级

摩根士丹利发布研报称，基于中期业绩，将中国平安(02318.HK)2025至2027年每股经营利润预测分别上调1.9%、0.4%及0.6%，新业务价值预测分别上调3.8%、3.9%及1.3%，以反映新业务价值利润率改善，目标价则由69港元升至70港元，相当于预测今年市账率1.2倍，维持“增持”评级。该行预期，平安将进入降风险后期阶段，随着中国房地产市场及风险周期逐步见底，其核心人寿业务凭借稳定经纪队伍、提升经纪生产力及低于同业的负债成本，或能实现高质量增长。

截至2025年9月19日收盘，中国平安(02318.HK)报收于53.95港元，下跌0.55%，成交量3973.24万股，成交额21.44亿港元。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有5家投行给出买入评级，近90天的目标均价为79港元。第一上海最新一份研报给予中国平安买入评级，目标价88港元。

机构评级详情见下表：

中国平安港股市值4040.31亿港元，在保险行业中排名第3。主要指标见下表：

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