Getty Images开始交易所要约和同意征求，目标是2027年到期的9.750%优先票据

纽约，9月2025年18日（环球新闻网）--盖蒂图片社控股公司(NYSE：GETY）（“Getty Images”）今天宣布，其子公司Getty Images，Inc. (the“发行人”），已开始要约（“交换要约”）向某些合资格持有人（定义如下）以交换其本金额为300，000，000美元的任何及所有2027年到期的未偿还9.750%优先票据（“旧票据”）指新发行的2028年到期的无抵押14.000%优先票据（“新注释”），以及根据日期为9月18日的保密发行备忘录和同意征求声明中规定的条款和条件征求同意，2025年（“发行备忘录”）。

下表总结了交换要约的主要经济条款：

（1）包括早期投标溢价。

（2）总对价和交换对价不包括适用的应计利息，除了适用的对价外，该利息将以现金支付。

在下午5：00或之前有效提交（但没有有效撤回）其在交换要约中的任何或所有旧票据的合格持有人，纽约市时间，即2025年10月1日，除非发行人全权酌情延长（该日期和时间，可延长，称为“早期投标时间”），否则每提交1，000美元本金的旧票据，将有资格获得1，000美元本金的新票据（“总对价”）。该金额包括“早期投标溢价”，即每投标本金1，000美元的旧票据，新票据本金为50美元。在早期投标时间之后和下午5：00或之前有效投标其任何或所有旧票据的合格持有人，纽约市时间2025年10月17日，除非发行人全权酌情延长（该日期和时间，可延长，称为“暂停时间”），否则每提交1，000美元本金的旧票据，仅有资格获得950美元本金的新票据（“交易所对价”）。同意征求无需单独付款。

除了总对价或交换对价（如适用）外，旧票据被接受交换的合资格持有人还将收到截至（但不包括）有效提交（且未有效撤回）并被发行人接受以现金交换的旧票据的交换要约的适用结算日的应计和未付利息（如有）。

有效提交的旧票据可在2025年10月1日下午5：00或之前随时有效撤回，但此后不得（适用法律要求的有限例外情况除外）。交易所要约的最终结算日期将于截止日期后立即发生，目前预计将于2025年10月21日或前后发生（“最终结算日期”）。如果是最低参与条件（定义见下文）已满足或豁免，发行人可全权酌情选择在提前投标时间后及投标时间或之前随时结算交换要约（“提前结算日”，最终结算日和提前结算日均为“结算日”）对于当时提交的任何或所有旧票据，并就在早期投标时间或之前有效提交（且未有效撤回）的旧票据发行新票据。此类提前结算日期将由发行人自行决定，如果发行人选择提前结算日期，我们预计提前结算日期将在2025年10月8日或之后发生。

新票据将自发行日起按14.000%的利率支付利息，第一个利息支付日期为2026年3月1日，并将于2028年3月1日按发行备忘录中规定的价格到期。新票据将按面值赎回，直至2027年3月1日和合并结束日后180天（较早者），此后每半年上涨1.0%。此外，从2026年6月30日开始，发行人将每半年赎回一次新票据，金额相当于旧票据原发行日期发行的旧票据本金总额的10%。新票据将是发行人的优先无担保债务，并将由为旧票据提供担保的相同担保人（“担保人”）共同及个别优先担保。Getty Images与Shutterstock，Inc.完成合并（“合并”）后不迟于20个工作日（“Shutterstock”）、Shutterstock及其子公司将为新票据提供担保。新票据附带的契诺将与旧票据的契诺类似，如发行备忘录中进一步描述的。

结合交换要约，发行人正在征求同意（“征求同意”），以采用对管辖旧票据的契约的某些拟议修订（“拟议修订”）。根据同意征求，向交换要约提交旧票据的持有人将被视为已建设性地提交了对拟议修正案的同意。交换要约和征求同意须遵守某些习惯条件，以及某些其他条件，包括（i）旧票据未偿还本金总额至少95%已在交易所要约中有效提交且未有效撤回（“最低参与条件”）（除非经未偿还旧票据本金总额50.1%的受益持有人同意而放弃）和（ii）Getty Images、Shutterstock，Inc.、之间没有对合并协议进行任何修改或豁免及其合并子公司，日期为2025年1月6日（“合并协议”及相关条件“合并协议条件”）。旧票据的三大受益持有人共同持有旧票据未偿还本金的约65%，已表明其有意参与交换要约和征求同意的意向（不具有约束力的协议或承诺）。

2025年9月18日，Shutterstock还不可撤销地放弃了合并协议下的关闭条件，该协议涉及公司修改或以其他方式对其现有定期贷款和优先票据进行再融资，以将各自的到期日延长至不早于2028年2月19日。

与交换要约和征求同意有关的文件将仅分发给正确填写并返回资格信中包含的资格认证的旧票据持有人（“资格信”）确认他们是经修订的1933年证券法第144 A条规定的“合格机构买家”（“证券法”），或符合证券法S法规的非美国人士（此类持有人，“合格持有人”）。发行备忘录中描述了交易所要约和同意征求的完整条款和条件，其副本可以通过使用商业名称“Bondholder Communications Group”或“BondCom”联系Accuratus Tax and CA Services LLC（与交易所要约和同意征求相关的信息和交易代理），电话+1 212 809 2663，或gettyimages@bondcom.com。可在https://www.bondcom.com/gettyimages上以电子方式获取合格性信函。

本新闻稿中包含的某些不属于历史事实的陈述是前瞻性陈述，以符合1995年美国私人证券诉讼改革法案的安全港条款的目的。前瞻性陈述可以通过使用“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“意图”、“预期”、“应该”、“将”、“计划”、“项目”、“预测”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”、“展望”、““目标”或预测或指示未来事件或趋势或不是历史事件陈述的类似表达。这些前瞻性陈述包括但不限于有关其他财务和绩效指标的估计和预测以及市场机会预测的陈述。这些声明基于各种假设（无论是否在本新闻稿中确定）以及我们管理层当前的预期，而不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的，无意作为任何投资者也不得依赖作为担保、保证、预测或事实或可能性的明确陈述。实际事件和情况很难或不可能预测，并且与假设不同。许多实际事件和情况超出了公司的控制范围。 这些前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响，包括：我们无法继续许可第三方内容并提供相关质量和多样性的内容来满足客户需求;我们吸引新客户以及保留和激励现有客户增加支出的能力;我们发展订阅业务的能力;我们网站上客户的用户体验;通过从第三方供应商授权的内容、内容收购和内部摄影师员工拍摄的图像，我们能够在多大程度上维持和扩展我们内容库的广度和质量;我们许可我们内容的组合和基础，包括价格点、许可模式和购买选项，我们许可我们的内容;我们在竞争激烈的市场中运营的风险;我们无法成功执行我们的业务战略或有效管理成本的风险;我们无法有效管理我们的增长;我们无法维持有效的内部控制和财务报告系统;我们可能失去“Getty Images”商标使用权的风险;由于市场和客户行业的不断变化，我们无法评估未来的前景和挑战;与使用人工智能和机器学习等新技术相关的法律、社会和道德问题（统称为“AI”），包括有关AI和创新动力的声明;增加使用生成性人工智能技术等人工智能应用程序，可能会损害我们的品牌、声誉、业务或知识产权;我们在国际市场的运营和持续扩张带来额外业务、政治、监管、运营、金融和经济风险;我们无法充分调整我们的技术系统来吸收和提供足够的新内容;技术中断或网络安全漏洞、事件和漏洞的风险;为电影或电视节目制作提供必要人员的一个或多个工会进行长期罢工或停工的风险，例如2023年编剧工会和演员工会的罢工，包括其挥之不去的影响，可能会影响我们的娱乐业务;无法将我们的业务扩展到新产品、服务和技术，并提高客户和供应商对我们的认识r新的和新兴的产品和服务，包括与我们的人工智能计划有关的产品和服务;失去且无法吸引和留住可能对我们的业务增长产生负面影响的关键人员;无法保护客户和网络的专有信息免受安全漏洞的侵害，以及保护和执行知识产权;我们对第三方的依赖;与我们使用独立承包商相关的风险;政府加强对我们运营所在行业和市场的监管可能对我们的业务产生负面影响的风险;全球和地区政治、军事或经济状况的影响，包括外币相对于美元贬值、恶性通货膨胀、利率上升、贸易战和限制、关税、贬值、银行倒闭对市场和获得信贷能力的影响以及我们开展业务的国际市场上的重大政治或内乱;已经或可能针对我们或我们的前任提起的索赔、判决、诉讼和其他诉讼的风险，包括前配股持有人对我们提起的未决诉讼，可能会对我们的业务产生不利影响;无法维持我们A类普通股在纽约证券交易所的上市;我们的股价波动和A类普通股交易市场的流动性;疾病、流行病或其他当地或全球健康问题、自然灾害或气候变化的任何大范围爆发的影响;适用法律或法规的变化;与不断变化的公司治理和公开披露要求相关的风险;高于预期的税收责任的风险;与存储和使用个人可识别信息相关的风险;与收益相关的风险，例如与逾期付款、声誉或其他无形资产相关的风险;我们以商业上合理的条款获得额外资本的能力;与成为美国证券法含义内的“新兴增长公司”和“小型报告公司”相关的风险;与我们在关键运营领域依赖信息技术相关的风险;我们在可预见的未来可能无法支付股息;与未经股东批准额外发行A类普通股相关的风险;与我们拟议与Shutterstock，Inc.合并相关的风险;与上市公司运营相关的成本;以及我们最近提交的10-K表格年度报告（“2024年10-K表格”）“第1A项风险因素”中确定的其他风险和不确定性。如果其中任何风险成为现实或我们的假设被证明不正确，实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。

本新闻稿仅供参考，既不是购买要约，也不是要约出售要约新票据。交换要约和征求同意仅根据发行备忘录进行。交换要约不会向任何司法管辖区的旧票据持有人提出，而该司法管辖区的旧票据的制定或接受不符合该司法管辖区的证券、蓝天或其他法律。

新票据不会根据《证券法》或任何其他适用证券法登记，除非如此登记，否则新票据不得在美国境内或向任何美国人或为其帐户提供、出售、质押或以其他方式转让，除非根据其登记要求豁免。因此，新票据仅向（i）有理由相信是“合格机构买家”（定义见《证券法》第144 A条）的人士发售和发行;（ii）向美国境外的非“美国人士”（定义见《证券法》第S条）。

前瞻性陈述

可能导致实际结果与本新闻稿中的前瞻性陈述所暗示的结果不同的这些和其他因素在我们的2024年10-K表格和我们向SEC提交的其他文件中的标题“1A项风险因素”下进行了更全面的描述。我们在2024年10-K表格和其他提交给SEC的文件中“1A项风险因素”标题下描述的风险并不详尽。新的风险因素不时出现，我们无法预测所有此类风险因素，也无法评估所有此类风险因素对我们业务的影响，或者任何因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异的程度。所有归因于我们或代表我们行事的人的前瞻性陈述均受到上述警示性陈述的明确限制。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非法律要求。 此外，信仰陈述和类似陈述反映了我们对相关主题的信仰和观点。这些声明是基于我们所获得的信息，如适用，截至本新闻稿发布之日，虽然我们认为这些信息构成了这些声明的合理基础，但这些信息可能是有限的或不完整的，声明不应被视为表明我们已经对所有潜在的相关信息进行了详尽的调查或审查。这些陈述本质上是不确定的，请您不要过度依赖这些陈述。

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