Getty Images启动针对2027年到期的9.750%高级债券的交换要约和同意征求

纽约，2025 年 9 月 18 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Getty Images Holdings, Inc.（纽约证券交易所代码：GETY）（“ Getty Images ”）今天宣布，其子公司 Getty Images, Inc.（简称“发行人”）已开始向某些合格持有人（定义见下文）发出要约（简称“交换要约”），将其全部及本金金额为 3 亿美元的未偿还 2027 年到期 9.750% 优先票据（简称“旧票据” ）交换为新发行的 2028 年到期 14.000% 无担保优先票据（简称“新票据”），并根据 2025 年 9 月 18 日的保密发行备忘录和同意征求声明（简称“发行备忘录”）中规定的条款和条件进行相关同意征求。

下表总结了交换要约的主要经济条款：

（1）包括早期投标溢价。

(2) 总代价及交换代价并不包括适用的应计利息，该等利息须于适用代价外以现金支付。

符合条件的持有人于2025年10月1日纽约时间下午5:00或之前在交换要约中有效投标（且未有效撤回）其部分或全部旧票据，除非发行人自行决定延长（此类延长的日期和时间，称为“提前投标时间”），否则每投标1,000美元旧票据本金，即可获得1,000美元新票据本金（“总对价”）。该金额包含“提前投标溢价”，即每投标1,000美元旧票据本金可获得50美元新票据本金。符合条件的持有人若在提前投标时间之后，且于2025年10月17日纽约时间下午5:00或之前有效投标其部分或全部旧票据，除非发行人自行决定延长（该日期和时间，如有延长，简称“到期时间”），则每投标1,000美元旧票据本金，仅可获得950美元新票据本金（“交换对价”）。同意征求不另行付款。

除总对价或交换对价（如适用）外，其旧票据被接受交换的合格持有人将以现金形式获得应计未付利息（如有），该利息截至（但不包括）有效投标（且未有效撤回）并由发行人接受交换的旧票据的交换要约适用结算日。

有效投标的旧票据可在 2025 年 10 月 1 日下午 5:00 或之前的任何时间有效撤回，但此后不得撤回（适用法律规定的有限例外情况除外）。交换要约的最终结算日期将在到期时间后立即发生，目前预计将在 2025 年 10 月 21 日左右发生（“最终结算日”）。如果最低参与条件（定义见下文）已得到满足或豁免，发行人可自行决定在提前投标时间之后和到期时间（“提前结算日”，最终结算日和提前结算日均称为“结算日”）或之前的任何时间对当时投标的任何或所有旧票据进行交换要约结算，并针对在提前投标时间或之前有效投标（且未有效撤回）的旧票据发行新票据。该提前结算日将由发行人选择确定，如果发行人选择提前结算日，我们预计该提前结算日将在 2025 年 10 月 8 日或之后发生。

新票据将自发行日起按 14.000% 的利率支付利息，第一个付息日为 2026 年 3 月 1 日，并将于 2028 年 3 月 1 日按发行备忘录中规定的价格到期。新票据可按面值赎回，直至 2027 年 3 月 1 日或合并交割日后 180 天（以较早者为准），此后将每半年增加 1.0%。此外，自 2026 年 6 月 30 日起，发行人将每半年赎回一次新票据，赎回金额相当于旧票据原发行日发行的旧票据本金总额的 10%。新票据将是发行人的优先无担保债务，并将由担保旧票据的相同担保人（“担保人”）以优先方式提供共同及个别担保。在 Getty Images 与 Shutterstock, Inc.（简称“Shutterstock”）合并（“合并”）完成后的 20 个工作日内，Shutterstock 及其子公司将为新票据提供担保。新票据的附带承诺将与旧票据的附带承诺类似，详情请参阅发行备忘录。

结合交换要约，发行人正在征求同意（“同意征求”），以采纳旧票据契约的若干拟议修订（“拟议修订”）。根据同意征求，将旧票据提交交换要约的持有人将被视为已就拟议修订提交了建设性同意。交换要约和同意征求须遵守某些惯例条件和其他某些条件，包括 (i) 至少 95% 的未偿还旧票据本金总额在交换要约中有效提交且未被有效撤回（“最低参与条件”）（除非经持有 50.1% 未偿还旧票据本金总额的受益持有人同意豁免）；以及 (ii) 交换要约开始后，不得对 Getty Images、Shutterstock, Inc. 及其合并子公司之间于 2025 年 1 月 6 日达成的合并协议（“合并协议”，该条件称为“合并协议条件”）。旧票据的三大受益持有人共持有约 65% 的未偿还旧票据本金，他们已表示有意参与交换要约和同意征求（该等意向不具有约束力的协议或承诺）。

2025 年 9 月 18 日，Shutterstock 还不可撤销地放弃了合并协议项下的成交条件，即公司修改或以其他方式再融资其现有定期贷款和优先票据，将每笔贷款和优先票据的到期日延长至不早于 2028 年 2 月 19 日。

与交换要约及同意征求相关的文件将仅分发给正确填写并返回资格证明书（“资格证明书”）中的资格证明的旧票据持有人，该证明书确认其为经修订的 1933 年证券法（“证券法”）第 144A 条定义的“合格机构买家”或符合证券法 S 条例的非美国人士（此类持有人称为“合格持有人”）。交换要约及同意征求的完整条款和条件在发行备忘录中进行了描述，发行备忘录的副本可通过联系 Accuratus Tax and CA Services LLC 获取，商业名称为“Bondholder Communications Group”或“BondCom”，即交换要约及同意征求相关的信息和交换代理，电话：+1 212 809 2663，电子邮件： gettyimages@bondcom.com 。资格证明书可通过电子方式在以下网址获取：https: //www.bondcom.com/gettyimages 。

本新闻稿仅供参考，并非购买新票据的要约或出售新票据的要约邀请。交换要约及同意征求仅根据发行备忘录进行。交换要约不面向任何司法管辖区的旧票据持有人，如果该司法管辖区的发出或接受交换要约不符合该司法管辖区的证券法、蓝天法或其他法律。

新票据将不会根据《证券法》或任何其他适用证券法进行登记。未经登记，新票据不得在美国境内或向任何美国人士或为其账户发行、出售、质押或以其他方式转让，除非获得登记豁免。因此，新票据仅向以下人士发行和发行：(i) 被合理认为是“合格机构买家”（定义见《证券法》第144A条）的人士；以及 (ii) 位于美国境外的非“美国人士”（定义见《证券法》S条例）。

前瞻性陈述

本新闻稿中某些非历史事实的陈述，根据美国1995年私人证券诉讼改革法的安全港条款，属于前瞻性陈述。前瞻性陈述可通过使用“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”、“应该”、“会”、“计划”、“预计”、“预测”、“预言”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”、“目标”等词语或类似表述来识别，这些词语用于预测或表明未来事件或趋势，或并非对历史事件的陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于关于其他财务和业绩指标的估计和预测以及市场机会预测的陈述。这些陈述基于各种假设（无论本新闻稿是否明确）以及我们管理层的当前预期，并非对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅供说明之用，并非旨在构成保证、担保、预测或对事实或概率的明确陈述，任何投资者均不得将其视为此类陈述。实际事件和情况难以预测或无法预测，且会与假设有所不同。许多实际事件和情况超出了公司的控制范围。

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这些因素及其他可能导致实际结果与本新闻稿中前瞻性陈述所暗示的结果不同的因素，在我们2024年10-K表格以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中的“第1A项风险因素”标题下进行了更全面的描述。我们2024年10-K表格以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中的“第1A项风险因素”标题下所描述的风险并非详尽无遗。新的风险因素会不时出现，我们无法预测所有此类风险因素，也无法评估所有此类风险因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中的结果产生重大差异的程度。所有归因于我们或代表我们行事的人士的前瞻性陈述均明确受上述警示性声明的约束。除非法律要求，否则我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修订任何前瞻性陈述的义务。

此外，信念声明及类似声明反映了我们对相关主题的信念和观点。这些声明基于截至本新闻稿发布之日我们掌握的适用信息。尽管我们认为此类信息构成了此类声明的合理依据，但此类信息可能有限或不完整，且不应将此类声明解读为表明我们已对所有可能获得的相关信息进行了详尽的调查或审查。这些声明本身具有不确定性，敬请您不要过分依赖这些声明。

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