Aeluma公开发行2210万美元普通股

加利福尼亚州戈莱塔九月2025年18日（环球新闻网）--Aeluma，Inc.（纳斯达克：ALMU）（“Aeluma”或“公司”）是一家专注于高性能和可扩展技术的变革性半导体公司，今天宣布，已以每股13.00美元的公开发行价进行了1，700，000股普通股的承销公开发行。Aeluma预计，在扣除承销折扣和其他发行费用之前，此次发行的总收益约为2，210万美元。与此次发行有关，Aeluma已授予承销商30天的选择权，以公开发行价（减去承销折扣）购买最多255，000股额外普通股。Aeluma预计将于2025年9月19日或前后结束发行，前提是满足习惯条件。

Craig-Hallum担任此次发行的唯一簿记经理。The Benchmark Company，LLC担任此次发行的联席经理。

Aeluma预计将利用此次发行的净收益来扩大业务发展工作、推进制造流程以支持商业化牵引力以及运营资金和一般业务目的。

此次发行是根据表格S-3上的货架登记声明进行的（文件号333 - 289135），经修订，包括基本招股说明书，涉及拟议发行中将发行的普通股股份，该招股说明书最初于2025年7月31日提交给美国证券交易委员会（“SEC”），并于2025年8月8日宣布生效。本新闻稿不构成出售要约或招揽购买要约，这些证券，也不会有任何出售这些证券在任何国家或其他司法管辖区，其中这种要约，招揽或销售是不允许的。

证券只能通过招股说明书的方式发售，包括招股说明书补充，构成有效登记声明的一部分。Aeluma已于2025年9月17日向SEC提交了初步招股说明书补充书和随附的招股说明书，涉及并描述了发行条款。与此次发行相关的最终招股说明书补充书将提交给SEC，并将在SEC网站www.sec.gov上提供。最终招股说明书补充书和随附的与所发行证券相关的基本招股说明书（如果可用）可从Craig-Hallum Capital Group LLC获得，收件人：Equity Capital Markets，323 North Washington Ave.，明尼阿波利斯，明尼苏达州55401，请致电（612）334 - 6300或发送电子邮件至招股说明书@chlm.com。

关于Aeluma

Aeluma（纳斯达克股票代码：ALMU）是一家变革性的半导体公司，专门从事可扩展的高性能光和电子技术。该公司的专有平台将化合物半导体与用于大众市场微电子的可扩展制造相结合，以实现批量生产和大规模集成。Aeluma技术的应用包括移动、人工智能、国防和航空航天、机器人、汽车、AR/VR和量子。Aeluma总部位于加利福尼亚州Goleta，拥有最先进的研发和制造能力，涵盖半导体芯片生产、快速周转芯片制造、快速原型设计、测试和验证。Aeluma还与生产规模制造代工厂、包装和集成公司合作。

前瞻性陈述

本新闻稿包含经修订的1933年证券法第27 A条和经修订的1934年证券交易法第21 E条“安全港”条款含义内的前瞻性陈述，Aeluma正在利用这些条款。此类前瞻性陈述包括但不限于有关发行预期完成、发行预期总收益以及发行预期收益用途的陈述。某些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“相信”、“期望”、“可能”、“将”、“可能”、“应该”、“寻求”、“大约”、“打算”、“计划”、“估计”或“预期”或其负面或其他类似术语，或通过讨论战略、计划、目标、意图、估计、预测、展望、假设或目标。本新闻稿中的任何前瞻性陈述均基于管理层当前的预期和信念，并受到一系列风险、不确定性和重要因素的影响，这些风险、不确定性和重要因素可能导致实际事件或结果与本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异，包括但不限于与市场状况相关的不确定性以及与公开发行相关的惯常收盘条件的满足。请读者不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅限于本文日期。除法律要求外，Aeluma没有义务更新本新闻稿中包含的信息，无论是由于新的事态发展还是其他原因。

请参阅Aeluma最新的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告以及其他随后提交给SEC的文件（可在SEC网站www.sec.gov上获取），以了解对可能导致实际结果与Aeluma当前预期存在重大差异的风险因素的更多和更详细的讨论。

联系人：

Aeluma：（805）351-2707 info@aeluma.com

投资者联系方式：财务简介Moira Conlon和Tony Rossi（310）622-8221 ir@aeluma.com