Aeluma以2210万美元的价格进行普通股公开发行

加州戈利塔，2025 年 9 月 18 日（GLOBE NEWSWIRE）——专注于高性能和可扩展技术的变革型半导体公司Aeluma, Inc. （纳斯达克股票代码：ALMU）（“Aeluma”或“公司”）今天宣布，其已以每股 13.00 美元的公开发行价承销 1,700,000 股普通股。Aeluma 预计，在扣除承销折扣和其他发行费用之前，本次发行的总收益约为 2210 万美元。与此次发行相关，Aeluma 授予承销商 30 天的选择权，以公开发行价减去承销折扣后的价格购买最多 255,000 股额外的普通股。Aeluma 预计将于 2025 年 9 月 19 日左右完成发行，但须满足惯例条件。

Craig-Hallum 担任本次发行的独家账簿管理人。Benchmark Company, LLC 担任本次发行的联席管理人。

Aeluma 预计将利用此次发行的净收益来扩大业务发展力度、推进制造流程以支持商业化牵引力以及营运资金和一般业务用途。

此次发行根据经修订的 S-3 表格（文件编号 333-289135）的搁置注册声明进行，其中包括一份基本招股说明书，涉及拟议发行中发行的普通股股份，该招股说明书最初于 2025 年 7 月 31 日提交给美国证券交易委员会（“SEC”），并于 2025 年 8 月 8 日宣布生效。本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，也不会在不允许此类要约、邀请或出售的任何州或其他司法管辖区出售这些证券。

证券发行仅可通过招股说明书（包括招股说明书补充文件）的方式进行，招股说明书补充文件构成有效注册声明的一部分。Aeluma 已于 2025 年 9 月 17 日向美国证券交易委员会 (SEC) 提交了与本次发行相关并描述其条款的初步招股说明书补充文件及随附招股说明书。与本次发行相关的最终招股说明书补充文件将提交给 SEC，并可在 SEC 网站 www.sec.gov 上查阅。本次证券发行的最终招股说明书补充文件及随附的基本招股说明书副本（如有）可从 Craig-Hallum Capital Group LLC 获取，收件人：Equity Capital Markets，地址：323 North Washington Ave., Minneapolis, MN 55401，电话：(612) 334-6300，电子邮件： prospectus@chlm.com 。

关于 Aeluma

Aeluma (纳斯达克股票代码：ALMU) 是一家变革型半导体公司，专注于可扩展的高性能光子和电子技术。该公司的专有平台将化合物半导体与用于大众市场微电子的可扩展制造技术相结合，以实现批量生产和大规模集成。Aeluma 技术的应用领域涵盖移动、人工智能、国防和航空航天、机器人、汽车、增强现实/虚拟现实 (AR/VR) 和量子。Aeluma 总部位于加州戈利塔，拥有先进的研发和制造能力，涵盖半导体晶圆生产、快速芯片制造、快速成型、测试和验证。Aeluma 还与具有生产规模的代工厂、封装和集成公司合作。

前瞻性陈述

本新闻稿包含经修订的 1933 年证券法第 27A 条和经修订的 1934 年证券交易法第 21E 条“安全港”条款含义内的前瞻性陈述，Aeluma 正在利用这些条款。此类前瞻性陈述包括但不限于有关预期发行完成情况、预期发行总收益以及预期发行收益用途的陈述。某些前瞻性陈述可以通过前瞻性术语的使用来识别，例如“相信”、“预计”、“可能”、“将”、“可以”、“应该”、“寻求”、“大约”、“打算”、“计划”、“估计”或“预期”，或其否定词或其他类似术语，或通过对战略、计划、目标、意图、估计、预测、展望、假设或目标的讨论。本新闻稿中的任何前瞻性陈述均基于管理层当前的预期和信念，并受多种风险、不确定性和重要因素的影响，这些因素可能导致实际事件或结果与本新闻稿中任何前瞻性陈述明示或暗示的内容存在重大差异，包括但不限于与市场条件和满足与公开发行相关的惯例成交条件相关的不确定性。敬请读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的观点。除非法律另有规定，Aeluma 不承担因新进展或其他原因更新本新闻稿中信息的义务。

请参阅 Aeluma 最新的 10-K 表年度报告、10-Q 表季度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他后续文件（可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅），以获得有关可能导致实际结果与 Aeluma 当前预期存在重大差异的风险因素的更多更详细的讨论。

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