Cytokinetics宣布拟以5.5亿美元发行可转换高级债券

加州南旧金山，2025年9月16日（环球新闻社）——Cytokinetics, Incorporated（“Cytokinetics”）（纳斯达克股票代码：CYTK）今日宣布，公司计划根据市场情况及其他因素，通过私募（“发行”）方式，向被合理认定为符合1933年《证券法》（修订版）（“证券法”）第144A条规定的合格机构买家发行本金总额为5.5亿美元的2031年到期可转换优先票据（“票据”）。Cytokinetics还计划授予票据的初始购买者一项选择权，允许其在票据首次发行之日起13天内（含该日）额外购买最多8250万美元的本金总额票据，并进行结算。

该票据将作为 Cytokinetics 的优先无担保债务，并将每半年计息一次。除非 Cytokinetics 提前转换、赎回或回购，否则该票据将于 2031 年 10 月 1 日到期。票据持有人有权在特定情况下和特定期间内转换其票据。Cytokinetics 将根据其选择，通过支付或交付（视情况而定）现金、普通股股份或现金与普通股股份的组合来结算转换。票据的利率、初始转换率、回购或赎回权及其他条款将在发行定价时确定。

Cytokinetics 计划将本次发行的部分净收益用于支付下文所述的票据交换交易中对价的现金部分。Cytokinetics 计划将本次发行的剩余净收益用于 (a) 支持aficamten的潜在商业化上市；(b) 继续并扩大aficamten的开发项目；(c) 推进其开发和研究渠道；以及 (d) 用于一般公司用途，包括营运资金。

Cytokinetics 预计将使用此次发行的部分净收益，发行其普通股，以私下协商的交易（每笔交易均为“票据交换交易”）交换其部分未偿还的 2027 年到期的 3.50% 可转换优先票据（“2027 年票据”），这些交易与发行定价同时进行。每笔票据交换交易的条款将取决于多种因素，包括 Cytokinetics 普通股的市场价格以及此类票据交换交易时 2027 年票据的交易价格。对于 2027 年票据的交换数量（如有）或交换条款，我们无法保证。本新闻稿并非交换 2027 年票据的要约，票据的发行也不取决于票据交换交易。

在任何票据交换交易中，Cytokinetics 预计，同意交换 2027 年票据且已对冲该等 2027 年票据股权价格风险的 2027 年票据持有人（“对冲持有人”）将在票据定价的同时或之后不久，通过买入 Cytokinetics 普通股和/或进行或平仓其普通股的各种衍生品交易，平仓其全部或部分对冲头寸。对冲持有人将购买的 Cytokinetics 普通股数量，或此类衍生品交易所对应的 Cytokinetics 普通股名义股数，相对于 Cytokinetics 普通股的历史日均交易量而言，可能相当可观。对冲持有人的此类活动可能会提高 Cytokinetics 普通股的市场价格（或减少其跌幅），包括在票据定价的同时，从而提高票据的有效转换价格。 Cytokinetics 无法预测此类市场活动的规模或其对票据或普通股价格的整体影响。

票据的发行和出售、票据转换后发行的任何普通股股份以及与任何票据交换交易相关的发行的任何普通股股份均未根据《证券法》、任何州证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，且不会进行登记；除非进行登记，否则不得在未进行登记或未获得适用豁免的情况下，或在交易中不受《证券法》和其他适用证券法的登记要求约束的情况下，在美国境内发行或出售。

本新闻稿既不是出售要约，也不是购买任何该等证券的要约邀请，亦非在任何州或司法管辖区出售该等证券，在该等州或司法管辖区，根据该等州或司法管辖区的证券法，在该等证券登记或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为。

关于 Cytokinetics

Cytokinetics 是一家专注于心血管疾病的生物制药公司，凭借其在肌肉生物学领域超过 25 年的开创性科学创新，致力于为患有心肌功能障碍疾病的患者开发一系列潜在的新药。在针对阻塞性肥厚型心肌病 (HCM) 患者的关键性 3 期临床试验 SEQUOIA-HCM 取得积极成果后，Cytokinetics 正在为心肌肌球蛋白抑制剂Aficamten的潜在监管审批和商业化做准备。Aficamten 目前正在接受其他临床试验的评估，这些试验分别招募阻塞性和非阻塞性 HCM 患者。 Cytokinetics 还在开发omecamtiv mecarbil （一种心脏肌球蛋白激活剂），用于治疗射血分数严重降低的心力衰竭 (HFrEF) 患者； ulacamten （一种作用机制不同于aficamten的心脏肌球蛋白抑制剂），用于治疗射血分数保留的心力衰竭 (HFpEF)；以及 CK-089（一种快速骨骼肌肌钙蛋白激活剂，可能用于治疗特定类型的肌营养不良症和其他骨骼肌功能受损的情况）。

前瞻性陈述

本新闻稿包含经修订的《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条所界定的前瞻性陈述，包括关于拟议发行的完成情况、时间和规模、募集资金的预期用途、所发行票据的条款、Cytokinetics交换2027年票据的时间或金额，以及前述或相关交易对Cytokinetics普通股市场价格或票据价格的潜在影响。前瞻性陈述代表Cytokinetics目前对未来事件的预期，并受已知和未知风险及不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。这些风险和不确定因素包括市场状况，包括市场利率、Cytokinetics 普通股的交易价格和波动性以及与 Cytokinetics 业务相关的风险，包括在“风险因素”标题下以及 Cytokinetics 向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中其他位置所述的风险，包括其于 2025 年 2 月 27 日向 SEC 提交的截至 2024 年 12 月 31 日的 10-K 表年度报告和分别于 2025 年 5 月 6 日和 2025 年 8 月 7 日向 SEC 提交的截至 2025 年 3 月 31 日和 2025 年 6 月 30 日的 10-Q 表季度报告，以及 Cytokinetics 不时向 SEC 提交的其他文件。 Cytokinetics 可能无法完成本新闻稿中描述的拟议发行或票据交换交易。即使拟议发行或票据交换交易完成，Cytokinetics 也无法就其最终条款、票据或 Cytokinetics 有效运用拟议发行净收益的能力提供任何保证。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的观点，除非法律另有规定，否则 Cytokinetics 不承诺根据后续发展更新本新闻稿中包含的陈述。

接触：
Cytokinetics公司
黛安·韦瑟
企业事务高级副总裁
(650) 624-3060