Electra就重组条款提供更新以推进钴精炼厂建设

多伦多，2025 年 9 月 16 日（GLOBE NEWSWIRE）—— Electra Battery Materials Corporation（纳斯达克股票代码：ELBM；多伦多证券交易所创业板代码：ELBM） （“Electra”或“公司”）宣布修改其先前披露的资本重组和重组计划（“重组”），这是加强其资产负债表和完成北美首个电池级硫酸钴精炼厂建设的关键一步。

公司及其未偿还担保可转换票据（简称“票据”）的持有人（简称“贷款人”）已同意修改重组协议，Electra 将把约 4130 万美元的未偿还票据及其应计未付利息转换为约 5500 万份公司股票单位（简称“单位”），并将按照公司此前宣布的经纪私募发行（简称“发行”）的相同条款发行，募集资金总额最高可达 3000 万美元。根据重组协议，贷款人将把公司 60% 的可转换债务转换为股权，从而将票据项下的总债务减少至约 2750 万美元。

剩余40%的票据，加上利息，将转换为一笔新的三年期定期贷款。根据拟议的新贷款协议，公司同意向贷款人一次性发行3,822,341股普通股（每股“普通股”），视同发行价为每股0.90美元。

作为重组修订的一部分，拟发行的单位将按每股0.75美元的视同交换价格发行，包含一股普通股及一份普通股认购权证（“认购权证”）。每份认购权证赋予持有人以每股1.25美元的价格额外认购一股普通股的权利，有效期为36个月，自发行结束后60天起生效。

该公司此前已向多伦多证券交易所创业板申请重组豁免，允许将票据的股权化价格定为0.60美元，该价格低于多伦多证券交易所创业板政策4.3“债务股份化”的最低定价要求。但多伦多证券交易所创业板并未批准该豁免，因此，重组将按照政策4.3的规定，以每单位0.75美元的价格进行。

这些交易是Electra恢复财务灵活性、释放其战略性资产全部价值的关键一步。重组将大幅减少短期债务，并使公司的资本结构与可持续的生产路径保持一致。

重组的完成仍需满足若干条件，包括签订最终文件、获得股东批准、多伦多证券交易所创业板（“TSXV”）的批准以及通知纳斯达克股票市场。有关重组和发行的更多信息，请参阅公司于2025年8月21日和2025年9月12日发布的新闻稿。

关于Electra电池材料

Electra 是推动北美锂离子电池关键矿产供应链发展的领导者。目前，Electra 专注于开发北美唯一的硫酸钴精炼厂，并正在实施分阶段战略，以实现关键矿产的本土精炼，并减少对海外供应链的依赖。除了建设硫酸钴精炼厂外，Electra 的战略还包括镍精炼和电池回收。其发展项目包括在其现有精炼厂整合黑料回收、评估魁北克省贝坎库尔的钴生产机会以及探索北美硫酸镍的生产潜力。欲了解更多信息，请访问www.ElectraBMC.com 。

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