新濠博亚度假村财务宣布优先票据发行定价

澳门，9月2025年16日（环球新闻）--新濠博亚度假村金融有限公司（“新濠博亚度假村金融”）今天宣布，已为其国际发行优先票据（“新票据”，以及此类发行称为“新票据发行”）定价。新濠博亚度假村财务为新濠博亚度假村有限公司（“新濠博亚”）的全资附属公司。

此次发行包括本金总额5亿美元的2033年到期的6.500%优先票据。新票据的定价为100%。新濠博亚度假村财务计划使用新票据发行的收益为新濠博亚度假村财务于2025年9月15日宣布的有条件现金要约收购提供资金，该要约涉及其任何及所有有效投标的未偿还2026年到期的5.250%优先票据（Custip编号58547 D AB 5和G5975 L AC 0; ISIN US58547 DAB 55和USG 5975 LA 03）（“现有票据”和此类有条件要约收购，“有条件要约收购”），支付与拟议新票据发行和有条件要约收购相关的费用和成本，如果剩余金额，全额赎回有条件要约收购完成后仍未偿还的任何现有票据（倘新濠博亚娱乐财务选择赎回该等余下现有票据）及作一般公司用途。

新票据拟成为新濠博亚娱乐财务的优先债务，与新濠博亚娱乐财务的所有现有及未来优先债务享有同等地位。新濠将不会为新票据之担保人。

新票据根据修订后的1933年美国证券法（“证券法”）下的规则144 A在美国向合格机构买家发售和销售，并在美国境外根据证券法下的S法规在美国境外发售和销售。新票据尚未也不会根据《证券法》或任何州或其他司法管辖区的证券法进行登记，并且在没有登记或没有《证券法》和任何适用州法律注册要求的适用豁免的情况下，不得在美国发售或出售。新濠博亚度假村金融无意在美国注册新票据发行的任何部分。

本新闻稿仅供参考，并不构成收购、购买或认购本文提及的证券的邀请或要约。本新闻稿中的任何内容均不构成在美国或任何其他司法管辖区购买或招揽证券的要约出售要约，而此类要约或招揽证券是非法的。本新闻稿根据《证券法》第135 c条发布。

安全港声明

本新闻稿包含前瞻性陈述。这些声明是根据1995年美国私人证券诉讼改革法案的“安全港”条款做出的。非历史事实的陈述，包括有关新濠博亚度假村财务信念和预期的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性，许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。这些因素包括但不限于，（i）与修订后的澳门博彩法及其澳门政府实施相关的风险，（ii）博彩市场和澳门访客的变化，（iii）资本和信贷市场波动，（iv）当地和全球经济状况，（v）我们的预期增长策略，（vi）博彩当局和其他政府批准和法规，及（七）我们未来的业务发展、经营业绩和财务状况。在某些情况下，前瞻性陈述可以通过“可能”、“将”、“预期”、“预期”、“目标”、“目标”、“估计”、“意图”、“计划”、“相信”、“潜力”、“继续”、“是/可能”或其他类似表达方式来识别。新票据发行文件或有条件要约收购文件中所作的任何前瞻性陈述仅限于其日期，且本新闻稿中提供的所有信息均为截至本新闻稿日期，新濠博亚度假村财务不承担任何更新此类信息的责任，适用法律要求的除外。

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