Legence宣布完成首次公开发行并部分行使超额配售权

加利福尼亚州圣何塞九月2025年15日（环球新闻网）--Legence Corp.（“Legence”）今天宣布以每股28.00美元的价格向公众公开发行26，000，000股A类普通股（“普通股”）。此外，承销商部分行使了选择权并额外购买了3，487，627股普通股。普通股于2025年9月12日开始在纳斯达克全球精选市场（“纳斯达克”）交易，股票代码为“LGN”。

扣除承保折扣和佣金后，Legence获得的净收益约为7.802亿美元。Legence打算将该等净收益用于偿还其定期贷款信贷融资项下的一部分未偿借款并用于一般企业用途。

高盛有限责任公司（Goldman Sachs & Co. LLC）和杰富瑞（Jefferies）担任此次发行的联合主要账簿管理经理。美国银行证券、巴克莱银行、摩根士丹利、加拿大皇家银行资本市场、社会通用银行、BMO资本市场、Cantor、古根海姆证券、沃尔夫|野村联盟、MUFG、Roth Capital Partners、桑坦德银行、Stifel、TD Cowen、BTIG和Rothschild & Co担任账簿管理人，Blackstone Capital Markets、Drexel Hamilton、Loop Capital Markets、Penserra Securities LLC、Tigress Financial Partners、CL King & Associates和Independence Point Securities担任此次发行的联席经理。

与这些证券相关的S-1表格注册声明已提交给美国证券交易委员会（“SEC”），并由其宣布生效。此次发行仅通过符合修订后的1933年证券法第10条要求的招股说明书进行。最终招股说明书副本（如果有的话）可从高盛有限责任公司（Goldman Sachs & Co. LLC，收件人：招股说明书部门，200 West Street，New York，NY 10282）获取，电话1 - 866 - 471 - 2526或发送电子邮件至www.example.com; Jefferies LLC，收件人：prospectus-ny@ny.email.gs.com

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关于Legence Legence是一家领先的建筑物关键任务系统工程、咨询、安装和维护服务提供商。该公司专门设计、制造和安装复杂的空调、工艺管道以及其他机械、电气和管道（MEP）系统，以提高新设施和现有设施的能源效率、可靠性和可持续性。Legence还通过战略升级和整体解决方案提供长期绩效。Legence为全球一些技术要求最高的行业提供服务，其客户占纳斯达克100指数60%以上。

前瞻性陈述

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