乐信宣布完成首次公开募股及部分行使超额配售选择权

加州圣何塞，2025年9月15日（环球新闻社）——Legence Corp.（简称“Legence”）今日宣布完成其首次公开发行（简称“发行”），发行26,000,000股A类普通股（简称“普通股”），发行价为每股28.00美元。此外，承销商部分行使认购权，认购了3,487,627股额外普通股。该普通股将于2025年9月12日开始在纳斯达克全球精选市场（简称“纳斯达克”）交易，股票代码为“LGN”。

扣除承销折扣和佣金后，Legence 的净收益约为 7.802 亿美元。Legence 计划将净收益用于偿还其定期贷款信贷额度下的部分未偿还借款，以及一般公司用途。

高盛公司 (Goldman Sachs & Co. LLC) 和杰富瑞 (Jefferies) 担任本次发行的联席主承销商。美银证券 (BofA Securities)、巴克莱银行 (Barclays)、摩根士丹利 (Morgan Stanley)、加拿大皇家银行资本市场 (RBC Capital Markets)、法国兴业银行 (SOCIETE GENERALE)、蒙特利尔银行资本市场 (BMO Capital Markets)、Cantor、古根海姆证券 (Guggenheim Securities)、沃尔夫 | 野村联盟 (Wolfe | Nomura Alliance)、三菱日联金融集团 (MUFG)、罗斯资本合伙公司 (Roth Capital Partners)、桑坦德银行 (Santander)、Stifel、TD Cowen、BTIG 和罗斯柴尔德公司 (Rothschild & Co) 担任本次发行的账簿管理人，黑石资本市场 (Blackstone Capital Markets)、德崇证券 (Drexel Hamilton)、Loop Capital Markets、Penserra Securities LLC、Tigress Financial Partners、CL King & Associates 和 Independence Point Securities 担任本次发行的联席承销商。

与这些证券相关的S-1表格注册声明已提交美国证券交易委员会（“SEC”），并已宣布生效。本次发行仅通过符合1933年《证券法》（修订版）第10条要求的招股说明书进行。最终版招股说明书（如有）的副本可通过以下方式获取：高盛公司（Goldman Sachs & Co. LLC），收件人：招股说明书部门，地址：纽约州纽约市西街200号，邮编10282，电话：1-866-471-2526，或发送电子邮件至prospectus-ny@ny.email.gs.com；以及杰富瑞公司（Jefferies LLC），收件人：Equity Syndicate招股说明书部门，地址：纽约州纽约市麦迪逊大道520号，邮编10022，电话：1-877-821-7388，或发送电子邮件至prospectus_department@jefferies.com。

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关于Legence
Legence 是一家领先的建筑关键系统工程、咨询、安装和维护服务提供商。公司专注于设计、制造和安装复杂的暖通空调 (HVAC)、工艺管道以及其他机电 (MEP) 系统，旨在提高新建和现有设施的能源效率、可靠性和可持续性。Legence 还通过战略升级和整体解决方案实现长期绩效。Legence 服务于全球一些技术要求最高的行业，其客户包括纳斯达克 100 指数成分股公司中的 60% 以上。

前瞻性陈述

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