QCR Holdings, Inc. 完成次级债券私募发行

伊利诺伊州莫林，2025年9月15日（环球新闻社）——QCR Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：QCRH）（以下简称“公司”）今日宣布，已完成本金总额7000万美元的次级票据私募发行。此次私募发行分两批发行，其中一批为2035年9月到期、本金总额5000万美元、票息6.875%的固定转浮动利率次级票据（“2035年票据”），另一批为2000万美元、票息7.225%的固定转浮动利率次级票据（“2037年票据”）。公司计划将私募发行的净收益用于一般公司用途，包括此前宣布的公司次级票据赎回。

总裁兼首席执行官Todd A. Gipple表示：“此次新发行与公司于2025年7月25日宣布赎回7000万美元可赎回次级债券的计划相符。维持二级资本的这一部分是审慎之举，有助于支持我们的长期增长战略并增强我们的财务实力。”

“我们以客户关系为基础的社区银行模式持续创造着卓越的机遇，”吉普尔先生补充道。“我们成功地将全部新发行债券私下转让给了一家与我们一样致力于建立客户关系并服务于我们生活和工作的社区的本地公司。5000万美元的2035年票据的利率非常有竞争力，仅为6.875%，与2037年票据合并后，混合利率低于7%，凸显了这笔交易的优势。”

2035年票据将按每年6.875%的固定利率计息，自2025年9月15日（含）起至2030年9月15日（不含）止；自2030年9月15日（含）起至2035年9月15日（或更早的赎回日）止，利率将每季度重置为浮动利率，预计为当时有效的三个月期有价证券融资利率（SOFR）加350个基点。公司可在2030年9月15日或之后以及发生特定事件时随时赎回全部或部分2035年票据。

2037年票据将按每年7.225%的固定利率计息，自2025年9月15日（含）起至2032年9月15日（不含）止；自2032年9月15日（含）起至2037年9月15日（或更早的赎回日）止，利率将每季度重置为浮动利率，预计为当时有效的三个月期有价证券融资利率（SOFR）加375个基点。公司可在2032年9月15日或之后以及发生特定事件时随时赎回全部或部分2037年票据。

Barack Ferrazzano Kirschbaum & Nagelberg LLP 担任该公司的法律顾问。

关于我们

QCR Holdings, Inc. 总部位于伊利诺伊州莫林，是一家关系驱动型多银行控股公司，通过其全资子公司银行为四城、锡达拉皮兹、锡达谷、得梅因/安克尼和斯普林菲尔德社区提供服务。这些银行提供全方位的商业和消费者银行服务以及信托和财富管理服务。Quad City Bank & Trust Company 总部位于爱荷华州贝滕多夫，于 1994 年开始运营；Cedar Rapids Bank & Trust Company 总部位于爱荷华州锡达拉皮兹，于 2001 年开始运营；Community State Bank 总部位于爱荷华州安克尼，于 2016 年被公司收购；Guaranty Bank 总部位于密苏里州斯普林菲尔德，于 2018 年被公司收购。此外，公司还通过 Cedar Rapids Bank & Trust Company 的一个部门 Community Bank & Trust 为爱荷华州滑铁卢/锡达福尔斯社区提供服务。该公司在爱荷华州、密苏里州和伊利诺伊州拥有36家分支机构。截至2025年6月30日，公司资产总额92亿美元，贷款总额68亿美元，存款总额73亿美元。欲了解更多信息，请访问公司网站www.qcrh.com 。

联系方式：

尼克·W·安德森
首席财务官
(309) 743-7707
nanderson@qcrh.com