TopBuild宣布高级债券发行

佛罗里达州代托纳比奇，2025年9月15日（环球新闻社）—— TopBuild Corp. （纽约证券交易所代码：BLD） （以下简称“TopBuild”或“公司”），一家领先的隔热材料和商用屋顶安装商，以及一家面向美国和加拿大建筑行业销售隔热材料及相关建筑材料产品的专业经销商，今日宣布将根据1933年《证券法》（以下简称“《证券法》”）第144A条向合格机构买家私募发行本金总额为7.5亿美元的2034年到期优先票据（以下简称“票据”），并根据《证券法》S条例向境外交易中的特定非美国人士私募发行。TopBuild计划将票据出售所得净收益用于一般公司用途，其中可能包括收购。

该票据将由 TopBuild 旗下各全资国内子公司以无担保优先方式提供担保，这些子公司是公司信贷协议下的借款人或担保人。

此次票据发行受市场和其他条件的制约，并且无法保证此次发行能够完成，或者，如果完成，也无法保证其完成的条款。

该票据将不会根据《证券法》或任何州证券法进行登记，且未经《证券法》登记或获得适用的登记豁免，不得在美国发行或出售。本公告不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，亦不构成在任何此类要约、邀请或出售属非法行为的司法管辖区内的要约、邀请或出售。

关于TopBuild

TopBuild Corp. 总部位于佛罗里达州代托纳比奇，是一家领先的隔热材料和商业屋顶安装公司，同时也是面向美国和加拿大建筑行业供应隔热材料及相关建筑材料产品的专业分销商。我们通过遍布全美 200 多家分支机构的安装部门，在全国范围内提供隔热材料和商业屋顶安装服务。我们通过专业分销业务，为住宅、商业和工业终端市场分销建筑和机械隔热材料、隔热配件及其他建筑产品材料。我们的专业分销网络覆盖美国和加拿大的 150 多家分支机构。

安全港声明

本新闻稿包含联邦证券法所定义的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可通过前瞻性词语的使用来识别，例如“将”、“将会”、“预期”、“期望”、“相信”、“计划”、“希望”、“估计”、“建议”、“有可能”、“预测”、“假设”、“目标”、“可能”、“应该”或“打算”等含义相似的词语、短语、这些词语的否定形式，以及对预期或预计事件、活动、趋势、未来时期或结果的类似表述。前瞻性陈述基于公司当前的预期，并受难以预测的风险和不确定性的影响，因此，公司的实际业绩可能与公司前瞻性陈述中讨论或暗示的结果存在重大差异。公司提醒不要依赖任何此类前瞻性陈述。前瞻性陈述受多种风险、不确定性和假设的影响，包括：负面宏观经济影响对美国经济的持续时间和影响，特别是对住宅和商业/工业建筑的影响；公司向客户收取应收账款的能力；公司对住宅新建、住宅维修/改造和商业/工业建筑的依赖；公司对第三方供应商和制造商的依赖；公司吸引、发展和留住人才以及公司销售和劳动力的能力；公司在公司各地点保持一致做法的能力；公司保持公司竞争地位的能力；以及公司找到有吸引力的收购目标、成功完成收购并实现公司收购预期收益的能力。公司在本次发行的发行备忘录以及公司提交给美国证券交易委员会 (SEC) 并通过引用纳入发行备忘录的截至 2024 年 12 月 31 日止年度的 10-K 表格中，以“风险因素”为标题讨论了其面临的诸多风险。本新闻稿中的公司前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的观点。可能导致公司实际业绩出现重大差异的因素或事件可能不时出现，公司无法预测所有此类事件。除非法律要求，否则公司不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新任何前瞻性陈述的义务。

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