美高梅度假村财务公司宣布拟进行高级债券发行及附条件要约收购

澳门，2025年9月15日（环球新闻社）——新濠博亚娱乐有限公司（“新濠博亚娱乐”）今日宣布，拟进行国际优先票据发行（“新票据”；本次发行简称“新票据发行”）。新濠博亚娱乐有限公司（“新濠博亚娱乐”）的全资子公司。

新票据拟作为新濠博亚金融的优先债务，与新濠博亚金融所有现有及未来优先债务享有同等优先权。新濠博亚不会为新票据提供担保。

新票据的利率及其他条款将在新票据发行定价时确定。拟议新票据发行的完成取决于市场状况和投资者兴趣。由于截至本新闻稿发布之日，尚未就拟议新票据发行达成任何具有约束力的协议，因此拟议新票据可能会或可能不会发行。

Melco Resorts Finance 今天还宣布，已开始对其所有未偿还的 2026 年到期的 5.250% 优先票据（CUSIP 编号 58547D AB5 和 G5975L AC0；ISIN US58547DAB55 和 USG5975LAC03）（“现有票据”和该有条件要约收购，简称“有条件要约收购”）发起有条件现金要约收购。有条件要约收购的条件包括（其中包括）公司成功完成新票据发行，其总收益应足以资助（i）购买有条件要约收购中所有未偿还的现有票据，以及（ii）赎回有条件要约收购完成后仍未偿还的任何现有票据，而无需考虑应计利息、费用和开支（“融资条件”）。有条件要约收购将根据 2025 年 9 月 15 日的购买要约（“购买要约”）和相关的保证交付通知中规定的条款和条件进行，并受其约束。有条件要约收购将于 2025 年 9 月 19 日下午 5 点（纽约时间）到期，除非新濠博亚娱乐财务公司延长或终止（“到期时间”）。在融资条件得到满足或豁免的前提下，有条件要约收购的结算日期预计为 2025 年 9 月 24 日（“要约收购结算日”）。新濠博亚娱乐财务公司保留随时自行决定延长、修改或终止有条件要约收购的权利。

每1,000美元本金的现有票据的对价为1,000美元（“票据对价”）。现有票据的最低面额为20万美元，超过20万美元的部分，则为1,000美元的整数倍。根据购买要约中的条款和条件，如果现有票据被接受购买，新濠博亚金融将向在到期日前有效提交现有票据（且未有效撤回现有票据）的持有人支付票据对价。已提交的现有票据可在到期日或之前的任何时间撤回。

新濠博亚金融目前计划发出赎回通知，赎回任何在有条件要约收购完成后仍未赎回且未根据有条件要约收购购买的现有票据。新濠博亚金融没有义务赎回未在有条件要约收购中提交和接受的现有票据，且无法保证其一定会赎回。本新闻稿中的意向声明不构成根据现有票据契约发出的赎回通知。任何此类通知（如发出）均须根据现有票据契约的规定发出。

有条件要约收购仅依据购买要约及相关的保证交割通知书进行，其中列明了有条件要约收购的完整条款。购买要约将由有条件要约收购的要约及信息代理机构Kroll Issuer Services Limited通过常规清算系统渠道分发给持有人。购买要约及保证交割通知书的副本可从要约及信息代理机构的以下网站获取：https://deals.is.kroll.com/melco。新濠博亚金融已聘请德意志银行新加坡分行和摩根士丹利有限公司担任有条件要约收购的经销经理。有关有条件收购要约条款的疑问，请联系德意志银行新加坡分行（地址：One Raffles Quay, #17-00 South Tower, Singapore 048583，收件人：Global Risk Syndicate（电话：+65 6423-4229），同时抄送德意志银行伦敦分行（地址：21 Moorfields, London EC2Y 9DB, United Kingdom，收件人：Liability Management Group（电话：+44 20-7545-8011））以及德意志银行证券公司（地址：1 Columbus Circle, New York, New York 10019, United States of America，收件人：Liability Management Group（电话：+1 212-250-7527），同时抄送同一地址，收件人为 19 楼总法律顾问，电子邮箱为 dbcapmarkets.gcnotices@list.db.com 或摩根士丹利有限责任公司地址：美国纽约州纽约市百老汇大街 1585 号 6 楼，邮编 10036，收件人：负债管理组（电话：+1 800-624-1808（免费）/+1 212-761-1057（对方付费）。Melco Resorts Finance 已指定 Kroll Issuer Services Limited 作为有条件要约收购的收购及信息代理。关于参与有条件要约收购的程序或索取购买要约和保证交割通知书额外副本的问题，请联系 Kroll Issuer Services Limited，收件人：Kevin Wong / Alison Lee（电话：+852 2281 0114 / +44 20 7704 0880，电子邮件：melco@is.kroll.com）。

新票据发行所得款项预计将用于资助有条件要约收购、支付与拟议的新票据发行和有条件要约收购相关的费用和成本，以及（如果有剩余金额）全额赎回有条件要约收购完成后仍未偿还的任何现有票据（如果新濠博亚娱乐选择赎回此类剩余现有票据）以及用于一般公司用途。

新票据拟根据美国1933年证券法（经修订）（“证券法”）第144A条在美国境内向合格机构买家发售和出售，并根据证券法S条例在美国境外发售和出售。拟发行的新票据未曾且不会根据证券法或任何州或其他司法管辖区的证券法进行登记，且未经登记或未获得证券法及任何适用州法律规定的登记豁免，不得在美国发售或出售。新濠博亚金融不打算在美国登记任何部分拟发行的新票据。

本新闻稿并非出售要约、购买邀请或买卖任何证券的要约。有条件要约收购仅通过购买要约及相关的保证交割通知进行。新濠博亚金融、其董事会、受托人、交易经理、要约及信息代理或其各自的任何关联公司均未就持有人是否应根据有条件要约收购出售其现有票据作出任何建议，且上述任何一方均未授权任何人作出此类建议。持有人必须自行决定是否出售其现有票据，以及（如果出售）出售现有票据的本金金额。

本新闻稿在某些司法管辖区的发布可能受到法律限制。持有本新闻稿的人士应自行了解并遵守任何此类限制。

本新闻稿仅供参考，不构成收购、购买或认购本文所述证券的邀请或要约。本新闻稿中的任何内容均不构成在美国或任何其他司法管辖区购买证券的要约或出售证券的要约邀请，在该等司法管辖区，此类要约或邀请属非法行为。本新闻稿根据《证券法》第135c条的规定发布。

安全港声明

本新闻稿包含前瞻性陈述。这些陈述根据1995年美国私人证券诉讼改革法的“安全港”条款作出。非历史事实的陈述，包括关于新濠博亚娱乐的信念和预期的陈述，均属于前瞻性陈述。前瞻性陈述包含固有风险和不确定性，多种因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中的结果存在重大差异。这些因素包括但不限于：(i) 与修订后的澳门博彩法及其由澳门政府实施相关的风险；(ii) 澳门博彩市场和游客数量的变化；(iii) 资本和信贷市场波动；(iv) 本地和全球经济状况；(v) 我们预期的增长战略；(vi) 博彩管理局和其他政府部门的批准和法规；以及 (vii) 我们未来的业务发展、经营业绩和财务状况。在某些情况下，前瞻性陈述可通过诸如“可能”、“将”、“预期”、“预计”、“目标”、“旨在”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“潜在”、“继续”、“可能/可能”等词语或短语或其他类似表述来识别。新票据发行文件或购买要约中所作的任何前瞻性陈述均仅代表截至发行当日的观点，本新闻稿中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日，新濠博亚金融不承担更新此类信息的任何义务，除非适用法律另有规定。

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