新濠博亚度假村财务宣布拟议优先票据发行和有条件要约收购

澳门，9月2025年15日（环球新闻）--新濠博亚度假村财务有限公司（“新濠博亚度假村财务”）今天宣布，拟进行优先票据的国际发行（“新票据”及此类发行，“新票据发行”）。新濠博亚度假村财务为新濠博亚度假村有限公司（“新濠博亚”）的全资附属公司。

新票据拟成为新濠博亚娱乐财务的优先债务，与新濠博亚娱乐财务的所有现有及未来优先债务享有同等地位。新濠将不会为新票据之担保人。

新票据的利率和其他条款将在新票据发行定价时确定。拟议新票据发行的完成取决于市场状况和投资者兴趣。由于截至本新闻稿发布之日，尚未就拟议的新票据发行达成具有约束力的协议，因此拟议的新票据可能会发行，也可能不会发行。

新濠博亚度假村财务今天还宣布，已开始对其任何及所有2026年到期的未偿还5.250%优先票据（Custip编号58547 D AB 5和G5975 L AC 0; ISIN US 58547 DAB 55和USG 5975 LA AC 03）（“现有票据”和该有条件要约要约，“有条件要约”）。有条件要约收购取决于（除其他外）公司成功完成新票据发行，其总收益将足以资助（i）购买有条件要约收购中所有未发行的现有票据和（ii）赎回在有条件要约收购完成后仍未发行的任何现有票据，在考虑应计利息、费用和费用之前（“融资条件”）。有条件收购要约是根据日期为2025年9月15日的收购要约（“收购要约”）和相关保证交付通知中列出的条款和条件提出的，并受其约束。有条件要约收购将于下午5：00到期，纽约市时间为2025年9月19日，除非新濠博亚度假村财务延长或终止（“暂停时间”）。在满足或放弃融资条件的情况下，有条件要约收购的结算预计将于2025年9月24日（“要约收购结算日期”）。新濠博亚度假村财务保留随时全权决定延长、修改或终止有条件要约收购的权利。

现有票据每1，000美元本金的对价为1，000美元（“票据对价”）。仅接受最低面额为200，000美元和超过1，000美元的整倍的现有票据。在遵守购买要约的条款及条件的情况下，新濠博亚度假村财务将向在截止日期前有效提交现有票据（且未有效撤回现有票据）的持有人支付票据对价（如果该等现有票据被接受购买）。已提交的现有票据可在通知时间或之前随时撤回。

新濠博亚娱乐财务现时拟发出赎回通知，以赎回任何于有条件收购要约完成后尚未偿还而并非根据有条件收购要约购买之现有票据。新濠博亚娱乐财务并无责任赎回并无于有条件收购要约中提呈及接纳之现有票据，且不能保证其将赎回该等票据。本新闻稿中的意向声明不构成现有票据契约下的赎回通知。任何该等通知（如作出）将仅根据规管现有票据的票据条文作出。

有条件要约收购仅根据收购要约和相关保证交付通知进行，其中规定了有条件要约收购的完整条款。收购要约将由有条件收购要约的投标和信息代理Kroll Issuer Services Limited通过通常的清算系统渠道分发给持有人。购买要约和保证交付通知的副本可从投标和信息代理处获取，网址为：https://deals.is.kroll.com/melco。新濠博亚度假村财务已聘请德意志银行新加坡分行和摩根士丹利有限责任公司担任有条件要约收购的交易商经理。有关有条件要约收购条款的问题应联系德意志银行股份公司新加坡分行，地址：One Raffles Quay，#17-00 South Tower，Singapore 048583，注意：全球风险辛迪加（电话：+65 6423-4229），副本寄至德意志银行股份公司伦敦分行，地址：21 Moorfields，London EC 2 Y 9 DB，United Kingdom，收件人：负债管理集团（电话：+44 20-7545-8011）和德意志银行证券公司地址：1 Columbus Circle，New York，New York 10019，United States，注意：负债管理集团（电话：+1 212-250-7527），副本请发送至同一地址，请发送至19楼总法律顾问，电子邮件：dbCapmarkets. list.db.com或Morgan Stanley & Co. LLC，地址：1585 Broadway，6 th Floor，New York，New York 10036，美利坚合众国，注意：责任管理小组（电话：+1 800-624-1808（免费）/+1 212-761-1057（收款）。Melco Resorts Finance已任命Kroll Issuer Services Limited担任有条件要约收购的投标和信息代理。有关参与有条件要约收购程序的问题或要求提供购买要约和保证交付通知的额外副本，应联系Kroll Issuer Services Limited，收件人：Kevin Wong / Alison Lee（电话：+852 2281 0114 / +44 20 7704 0880，电子邮件：melco@is.kroll.com）。

新票据发行的收益预计将用于资助有条件要约收购、支付与拟议新票据发行和有条件要约收购相关的费用和成本，如果剩余任何金额，全额赎回有条件要约收购完成后仍未偿还的任何现有票据（倘新濠博亚娱乐财务选择赎回该等余下现有票据）及作一般公司用途。

新票据拟根据经修订的1933年美国证券法（“证券法”）下的第144 A条在美国向合格机构买家发售和销售，并在美国境外根据证券法下的S号法规在美国境外发售和销售。拟议的新票据尚未也不会根据《证券法》或任何州或其他司法管辖区的证券法注册，并且在没有登记或没有适用的《证券法》和任何适用州法律注册要求豁免的情况下，不得在美国发售或出售。新濠博亚度假村金融无意在美国注册拟议新票据发行的任何部分。

本新闻稿不是出售要约、要约购买或要约购买或出售任何证券。有条件要约收购仅由收购要约和相关保证交付通知进行。Melco Resorts Finance、其董事会、受托人、交易商经理、投标及信息代理或其各自的任何联属公司均未就持有人是否应根据有条件投标要约投标其现有票据提出任何建议，且均未授权任何人提出该等建议。持有人必须自行决定是否投标现有票据，如果是，则决定投标现有票据的本金金额。

本公告在某些司法管辖区的分发可能会受到法律限制。持有本新闻稿的人必须了解并遵守任何此类限制。

本新闻稿仅供参考，并不构成收购、购买或认购本文提及的证券的邀请或要约。本新闻稿中的任何内容均不构成在美国或任何其他司法管辖区购买或招揽证券的要约出售要约，而此类要约或招揽证券是非法的。本新闻稿根据《证券法》第135 c条发布。

安全港声明

本新闻稿包含前瞻性陈述。这些声明是根据1995年美国私人证券诉讼改革法案的“安全港”条款做出的。非历史事实的陈述，包括有关新濠博亚度假村财务信念和预期的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性，许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。这些因素包括但不限于，（i）与修订后的澳门博彩法及其澳门政府实施相关的风险，（ii）博彩市场和澳门访客的变化，（iii）资本和信贷市场波动，（iv）当地和全球经济状况，（v）我们的预期增长策略，（vi）博彩当局和其他政府批准和法规，及（七）我们未来的业务发展、经营业绩和财务状况。在某些情况下，前瞻性陈述可以通过“可能”、“将”、“预期”、“预期”、“目标”、“目标”、“估计”、“意图”、“计划”、“相信”、“潜力”、“继续”、“是/可能”或其他类似表达方式来识别。新票据发售文件或收购要约中所作的任何前瞻性陈述仅限于其日期，且本新闻稿中提供的所有信息均为截至本新闻稿日期，新濠博亚度假村财务不承担任何更新此类信息的责任，适用法律要求的除外。

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