Mobix Labs 向美国证券交易委员会提交了425表格，宣布有意对Peroaso发起敌意要约收购；批评最近的稀释性融资及限制股东沟通的努力

加州尔湾，2025年9月15日（环球新闻社）—— Mobix Labs, Inc.（纳斯达克股票代码：MOBX）（简称“Mobix Labs”）今日宣布，已向美国证券交易委员会提交425表格，正式宣布拟发起敌意收购要约，收购Peraso, Inc.（纳斯达克股票代码：PRSO）（简称“Peraso”）所有流通股。拟议要约预计将以现金和Mobix Labs普通股的形式进行，Mobix Labs相信，这将为Peraso股东带来即时价值，并使其能够持续参与合并后公司的发展。

Peraso 试图压制股东

经过探索性讨论，Peraso 董事会提出进一步合作的条件是 Mobix Labs 同意不与 Peraso 股东直接沟通——在 Mobix Labs 看来，这一要求剥夺了投资者的透明度和对其选择的公平评估。

Mobix Labs 总裁兼首席财务官 Keyvan Samini 表示：“Peraso 股东理应享有透明度和清晰的价值路径。然而，Peraso 董事会却试图限制外部声音，同时采取我们认为损害其自身投资者利益的行动。Mobix Labs 认为，这提供了一个更好的选择：立即获得现金、合并后更强大公司的股票，以及一支致力于增长的经验丰富的管理团队。我们仍然愿意通过谈判达成协议，但我们不会受到任何阻碍，直接与 Peraso 股东对话。”

Peraso 在出售过程中稀释了投资者的股份

Mobix Labs 认为，Peraso 最近的融资协议具有高度稀释性，且由于该协议是在出售过程中签订的，因此引发了严重的治理问题。上周，Peraso 降低了部分现有认股权证的行权价，从而发行了 952,380 股新股，同时发行了相当于 100% 已行权股份的新认股权证，有效期为五年半。

Mobix Labs 认为，这笔交易实际上加倍了现有股东的股权稀释，同时却发放了廉价的长期股权。Peraso 还同意在 30 天内登记这些新认股权证股份的转售，这增加了短期抛售压力。20 天后，Peraso 可以在出售过程中再次寻求稀释性融资。

“我们认为，这种稀释性融资降低了公司对买家的吸引力，并直接损害了股东的利益，巩固了管理层。”萨米尼表示，“Peraso 在出售过程中没有保护投资者，而是选择发行折价股票和长期认股权证——此举恰恰损害了股东价值，而股东价值恰恰应该得到维护。”

更强大、更多元化的竞争对手

Mobix Labs 认为，拟议的合并将把 Peraso 的 60 GHz 毫米波产品线与 Mobix Labs 快速增长的航空航天、国防和无线业务结合起来，打造一个规模更大、技术广度更大、客户覆盖范围更广的多元化竞争对手。

Mobix Labs 获得融资以完成交易

Mobix Labs 拥有最高 1 亿美元的股权信用额度。该额度的实际可用金额取决于股票供应情况和现行市场价格，这可能会限制公司随时提取全部金额的能力。尽管如此，Mobix Labs 相信，该额度以及其他可用的融资来源将为拟议的要约收购提供充足的资金。如果 Peraso 不主动干预交易，公司预计将能够在交易开始后约 75 天内完成交易。

此次换股要约将在向美国证券交易委员会 (SEC) 提交 S-4 表格注册声明后启动。拟议交易的完成取决于成交条件的满足，包括获得必要的股东批准、获得融资、Peraso 取消反收购措施、S-4 表格注册声明的生效以及任何监管部门的批准。

附加信息

本新闻稿不构成购买任何证券的要约或出售任何证券的要约邀请，亦不构成任何司法管辖区内任何证券的出售，在该等司法管辖区，如果根据任何该等司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售均属非法。任何证券发行均须以符合美国1933年证券法（经修订）第10条要求的招股说明书为准。本新闻稿涉及Mobix Labs提出的与Peraso进行业务合并交易的提案。为推进该提案并视未来发展而定，Mobix Labs（以及适用的Peraso）可能会向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份或多份注册声明、代理声明、要约或交换要约或其他文件。本新闻稿不能替代Mobix Labs和/或Peraso就拟议交易向SEC提交的任何代理声明、注册声明、要约或交换要约文件、招股说明书或其他文件。

Mobix Labs 和 Peraso 的投资者和证券持有人应仔细阅读提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的代理声明、注册声明、要约或换股要约文件、招股说明书和/或其他文件（如有），因为它们包含有关拟议交易的重要信息。任何最终代理声明或招股说明书（如有）将根据情况邮寄给 Mobix Labs 和/或 Peraso 的股东。投资者和证券持有人可以通过 SEC 维护的网站 www.sec.gov 或访问 Mobix Labs 投资者关系网站 www.investors.mobixlabs.com 免费获取这些文件（如有）以及 Mobix Labs 提交给 SEC 的其他文件的副本。

本新闻稿并非代理权征集，亦不替代任何可能向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的代理声明或其他文件。尽管如此，Mobix Labs 及其董事、高管以及其他管理层成员和员工均可被视为就拟议交易进行代理权征集的参与者。您可以在 Mobix Labs 于 2024 年 12 月 26 日向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的截至 2024 年 9 月 30 日的 10-K 表格年度报告中查阅有关 Mobix Labs 高管和董事的信息。有关此类潜在参与者权益的更多信息将包含在一份或多份注册声明、代理声明、要约收购或换股要约文件或其他提交给 SEC 的文件中（如有）。这些文件（如有）可从美国证券交易委员会网站www.sec.gov或访问 Mobix Labs 投资者关系网站www.investors.mobixlabs.com免费获取。

关于 Mobix Labs

Mobix Labs, Inc.（纳斯达克股票代码：MOBX）是一家为关键任务应用提供先进连接和防御技术解决方案的供应商。公司的产品部署于全球领先的防御平台和先进的通信系统。

前瞻性陈述

本新闻稿包含“前瞻性陈述”。前瞻性陈述涉及预期、信念、预测、未来计划和战略、预期事件或趋势，以及与非历史事实相关的类似表述。在某些情况下，前瞻性陈述可通过诸如“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“打算”、“计划”、“预计”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“持续”等术语或类似术语识别。这些声明包括但不限于有关 Mobix Labs 收购 Peraso 的提议、任何此类交易的结构、条款、时间和确定性、目标 75 天成交时间、对融资来源和为拟议交易提供资金的资本可用性的预期、预期的协同效应、成本节约、运营效率和拟议合并的其他潜在好处、对收益增长、收入增长、产品组合和市场扩张的预期、拟议合并的战略理由和对 Mobix Labs 和 Peraso 具有强大战略契合度的信念，以及合并后的公司在航空航天、国防、无线、毫米波和相关市场有效竞争的能力。

这些前瞻性陈述基于 Mobix Labs 当前对未来事件的预期、信念和假设，并受诸多风险、不确定性和假设的影响，这些因素可能导致实际结果与描述结果存在重大差异。可能导致实际结果存在重大差异的重要因素包括与 Peraso 达成最终协议的能力、Peraso 参与谈判的意愿、任何要约收购、换股要约或招揽的结果、成交条件的满足、股东和监管机构的批准，以及交易完成的潜在延迟。风险还包括融资的可用性和条款、对外部资金来源的依赖、可能影响 Mobix Labs 以可接受条款筹集资金能力的市场波动，以及融资对 Mobix Labs 股价和资本结构的影响。其他风险涉及 Peraso 的运营、技术、员工和系统的整合、整合的意外成本、实现预期协同效应和效率的挑战、业务关系中断以及管理层注意力从持续运营中转移。

其他风险包括合并后业务的业绩表现、对关键人员的依赖、竞争和定价压力、供应链挑战、客户需求变化以及与新产品开发和商业化相关的风险。此外，还存在监管、法律和治理风险，包括以可接受的条款获得必要的监管批准、遵守证券法和纳斯达克规则、与拟议交易相关的诉讼以及针对 Peraso 董事的潜在信托责任索赔。更广泛的市场和宏观经济风险也可能影响此次交易，包括国防和航空航天支出的变化、全球经济状况、通货膨胀、利率和货币波动、地缘政治发展、贸易限制以及无线和半导体市场的周期性趋势。此外，Mobix Labs 和 Peraso 证券交易价格的波动、股东权益的潜在稀释以及 Mobix Labs 向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的因素（包括其最近的 10-K 表年度报告和 10-Q 表季度报告）也可能导致结果与前瞻性陈述存在重大差异。

敬请读者不要过分依赖前瞻性陈述，这些陈述仅代表其发布之日的观点。除非法律另有规定，Mobix Labs 不承担更新或修改前瞻性陈述以反映本新闻稿发布之日后发生的事件或情况的义务。

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clancaster@mobixlabs.com

投资者联系方式：
Ryan Battaglia，Mobix Labs, Inc.
rbattaglia@mobixlabs.com