Electra宣布3000万美元的经纪私募条款，以完成炼油厂建设

多伦多，9月2025年12月12日（环球新闻网）--伊莱克特拉电池材料公司（纳斯达克股票代码：ELBM; TSX-V：ELBM）（“伊莱克特拉”或“公司”）宣布其之前宣布的3000万美元融资的详细条款，该融资涉及其与高级有担保可转换票据持有人（“贷方”）正在进行的财务重组（“重组”）。

该公司已与Cantor Fitzgerald Canada Corporation（“Cantor”）和EC Capital Advisors Ltd.（与Cantor一起称为“联席首席代理人”）签订了一份委托书，作为联合首席代理人，各自代表自己并代表包括独立贸易集团（ITG），Inc.在内的代理辛迪加。和Kernaghan & Partners Ltd.（统称为“代理人”），与“尽力而为”私募（“发行”）有关，以每单位0.75美元（“发行价格”）的价格出售至少40，000，000个公司单位（每个单位，“单位”），总收益至少为3000万美元。

正如此前于2025年8月21日宣布的那样，此次发行是伊莱克特拉综合计划的关键部分，该计划旨在加强其资本结构并确保资金以推进北美第一家电池级硫酸钴精炼厂的投产，该精炼厂位于安大略省特米斯卡明海岸。

每个单位由一股普通股（每份，“普通股”）和一股普通股购买证（每份，“认购证”）组成，每份认购证赋予其持有人以1.25美元的价格购买一股普通股的权利，期限从发行完成后60天起，直至发行完成后36个月。公司还同意授予代理商一项选择权（“代理商选择权”），以发行价格额外出售最多15%的发行单位。

此次发行得到贷方1000万美元有条件承诺（“暂停承诺”）的支持。

现有股东有优先机会以与新投资者相同的条款参与发售。希望认购的现有股东可以通过info@ElectraBMC.com或+1-416-900-3891与希瑟·斯迈尔斯联系。所有意向必须在2025年9月26日下午5点（东部时间）之前收到。

此次发行的净收益将用于推进伊莱克特拉钴精炼厂的竣工和投产，推进公司的黑色物质回收计划，以偿还2025年8月22日向贷方发行的无担保90天期期票本金总额为200万美元，支付与重组相关的费用并支持一般运营资金和企业目的。如果发行的总收益超过3，450万美元，所有超出金额将用于从贷方回购优先有担保可转换票据。

此次发行计划于2025年10月15日或前后结束，（“截止日期”）与重组结束同时进行，并须在批准重组的公司股东特别会议上获得股东批准，目前预计重组将于2025年10月9日或前后进行，以及其他习惯条件，包括收到所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所的批准和通知纳斯达克证券市场。无法保证发行是否或何时完成。

作为其服务的对价，在截止日期，公司应向代理人支付相当于发行总收益6%的现金佣金，并将向代理人发行本公司不可转让的数量的不可转让凭证（“经纪人令”）等于发行下售出单位数量的6%，除公司与代理商商定的向总裁名单上的买家出售的单位以及根据分包承诺出售的单位外，在这种情况下，现金佣金将各自减少至3%，并且不得发行经纪人证。每份经纪权证将赋予持有人在截止日期后36个月当日或之前的任何时间以发行价收购一股普通股的权利。

该等单位以私人配售方式向加拿大各省及地区（魁北克除外）的居民买家发售（“加拿大销售司法管辖区”）根据National Instrument 45-106 -招股章程豁免第5A部分所载的上市发行人融资豁免，经协调总括命令第45-935号修订-上市发行人融资豁免的若干条件的豁免（“上市发行人融资豁免”）以及根据安大略省证券委员会规则72-503 -加拿大境外分销向居住在加拿大境外的买家提供。根据NI 45-106第2部分概述的认可投资者豁免，在此次发行下发行的部分单位可以以私募方式向每个加拿大销售司法管辖区的买家出售。在SEDART + www.sedarplus.ca和www.electrabmc.com上的公司个人资料中，可以访问与根据上市发行人融资豁免进行的发行部分相关的发行文件。潜在投资者在做出投资决定之前应阅读此发行文件。

根据上市发行人融资豁免发行的这些单位，通过出售最多6，400，000个单位可发行的普通股，以及在发行完成后至少60天内根据上市发行人融资豁免发行的股票，将不受持有期的限制，并且预计将立即自由交易。在适用证券法要求的范围内，发行中向加拿大买家发行的所有其他证券将在发行后四个月零一天的法定持有期。根据适用的加拿大证券立法，在加拿大境外出售给非加拿大居民的任何证券将不受任何持有期。

本新闻稿不构成出售要约或要约出售美国任何证券。该证券尚未也不会根据经修订的1933年美国证券法（“美国证券法”）或任何州证券法注册，并且不得在美国境内或向美国人发售或出售，除非根据美国证券法和适用的州证券法注册或可豁免此类登记。根据美国证券法D法规第506（c）条，在美国出售的任何证券应仅出售给“认可投资者”（该术语的定义见美国证券法第501（a）条）。

关于Electra电池材料Electra是推进北美锂离子电池关键矿物供应链的领导者。伊莱克特拉目前专注于开发北美唯一的硫酸钴精炼厂，正在执行一项分阶段的战略，对陆上关键矿物进行精炼并减少对外国供应链的依赖。除了建立硫酸钴精炼厂外，伊莱克特拉的战略还包括镍精炼和电池回收。增长项目包括在其现有炼油厂整合黑色物质回收、评估魁北克省贝格尔的钴生产机会，以及探索北美硫酸镍生产潜力。欲了解更多信息，请访问www.ElectraBMC.com。

联系Heather Smiles投资者关系和企业发展副总裁Electra电池材料info@ElectraBMC.com 1.416.900.3891

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关于前瞻性陈述的警告

本新闻稿可能包含适用证券法和1995年美国私人证券诉讼改革法案所定义的前瞻性陈述和前瞻性信息（统称为“前瞻性陈述”）。除历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述，包括但不限于有关发行和重组结束及其预期时间的陈述、代理人选择权的行使、收到所需监管机构和股东批准、硫酸钴精炼厂的预期投产和调试以及公司未来的增长计划，包括镍精炼和电池回收。一般来说，前瞻性陈述可以通过使用“计划”、“预期”、“将”、“估计”、“打算”、“预期”、“相信”或此类词语的变体等术语来识别，或者某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“会”、“将”、“可能”、“发生”或“实现”的陈述。前瞻性陈述基于某些假设，并涉及风险、不确定性和其他因素，可能导致实际结果、业绩和机会与此类前瞻性陈述所暗示的存在重大差异。有关额外政府资金可能性的假设基础包括政府行为者根据正在实现的某些里程碑进行的讨论和表示支持。可能导致实际结果与这些前瞻性陈述存在重大差异的因素在Electra Battery Matters Corporation的管理层讨论和分析以及其他风险因素披露中列出，该披露在SEDART + www.sedarplus.com和EDGAR www.sec.gov上提交。其他可能导致实际结果存在重大差异的因素包括未能获得所需的批准或满足结案条件，政府政策或融资承诺发生变化、炼油厂建设或调试延迟、无法按照拟议条款以及总体经济、市场和地缘政治状况完成发行或重组。尽管公司认为准备前瞻性陈述时使用的信息和假设是合理的，但不应过度依赖这些陈述，这些陈述仅适用于本新闻稿发布之日，并且无法保证此类事件将在披露的时间范围内发生或根本发生。除适用法律要求外，公司否认更新或修改任何前瞻性陈述的任何意图或义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。