Electra宣布完成炼油厂建设的3000万美元经纪私人配售条款

多伦多，2025 年 9 月 12 日（GLOBE NEWSWIRE）—— Electra Battery Materials Corporation（纳斯达克股票代码：ELBM；多伦多证券交易所创业板代码：ELBM） （“Electra”或“公司”）宣布其先前宣布的 3000 万美元融资的详细条款，该融资与该公司与优先担保可转换票据持有人（“贷款人”）正在进行的财务重组（“重组”）有关。

本公司已与 Cantor Fitzgerald Canada Corporation（“Cantor”）和 ECM Capital Advisors Ltd.（与 Cantor 合称“联合牵头代理”）签署了委托书，这两家公司分别作为联合牵头代理，分别代表自身和代理集团，其中包括 Independent Trading Group (ITG), Inc. 和 Kernaghan & Partners Ltd.（与联合牵头代理统称“代理”），就“尽力而为”的私募（“发行”）进行委托，以每单位 0.75 美元（“发行价”）的价格出售至少 40,000,000 股本公司单位（每个单位称为“单位”），总收益至少为 3000 万美元。

正如之前于 2025 年 8 月 21 日宣布的那样，此次发行是 Electra 加强资本结构和获得资金的综合计划的重要组成部分，旨在推进位于安大略省蒂米斯卡明海岸的北美首家电池级硫酸钴精炼厂的投产。

每个单位包含一股普通股（每份“普通股”）及一份普通股认购权证（每份“认购权证”），每份认购权证赋予其持有人以每股1.25美元认购一股普通股的权利，有效期自发行完成后60天起至发行完成后36个月止。公司还同意授予代理商一项期权（“代理商期权”），允许其以发行价额外出售最多15%的发行单位。

本次发行由贷款人提供 1000 万美元的有条件承诺（“贷款人承诺”）支持。

现有股东享有与新投资者同等优先参与本次发行的机会。有意认购的现有股东请联系 Heather Smiles，邮箱： info@ElectraBMC.com或致电 +1-416-900-3891。所有意向书必须在 2025 年 9 月 26 日下午 5:00（美国东部时间）之前提交。

本次发行的净收益拟用于推进Electra钴精炼厂的竣工及产能提升、推进公司黑料回收计划、偿还于2025年8月22日向贷款人发行的本金总额为200万美元的无担保90天期本票、支付与重组相关的费用以及支持一般营运资金及公司用途。若本次发行的募集资金总额超过3450万美元，所有超出部分将用于从贷款人处回购优先担保可转换票据。

本次发行计划于2025年10月15日左右（“交割日”）与重组同时完成，并需获得公司股东特别大会批准重组（目前预计重组将于2025年10月9日左右进行），以及满足其他常规条件，包括获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准以及通知纳斯达克股票市场。目前无法保证本次发行是否能够完成或何时完成。

作为对其服务的报酬，公司应于交割日向代理商支付相当于发行总收益6%的现金佣金，并将向代理商发行相当于发行所售单位数量6%的公司不可转让认股权证（“经纪认股权证”）。但根据公司与代理商之间的约定，向总裁名单上的购买者出售的单位除外，也不包括根据贷款人承诺出售的单位。在这种情况下，现金佣金将分别降至3%，且不发行经纪认股权证。每份经纪认股权证将赋予持有人以发行价认购一股普通股的权利，认购日期为交割日后36个月的日期或之前的任何时间。

该等单位将以私募方式发售给居住在加拿大各省及地区（魁北克省除外）的购买者，以符合国家文书 45-106 -招股说明书豁免第 5A 部分（经协调一揽子命令 45-935 - 上市发行人融资豁免某些条件的豁免）（“上市发行人融资豁免”）规定的上市发行人融资豁免，以及根据安大略省证券委员会规则 72-503 -加拿大境外分配规定的加拿大境外购买者。根据 NI 45-106 第 2 部分概述的合格投资者豁免，本次发行下发行的部分单位可向每个加拿大销售司法管辖区的购买者以私募方式发售。本公司在 SEDAR+ 平台 www.sedarplus.ca 和 www.electrabmc.com 上的公司简介中，提供了与根据上市发行人融资豁免进行的发行部分相关的发行文件。有意投资者在做出投资决定前，应阅读本发行文件。

根据上市发行人融资豁免，通过出售最多 6,400,000 股单位而发行的普通股，以及在发行完成后至少 60 天内行使认股权证而发行的普通股，将不受加拿大证券法规定的持有期限制，并预计将立即自由交易。本次发行中向加拿大境内购买者发行的所有其他证券，将根据适用证券法的规定，在发行后受到四个月零一天的法定持有期限制。在加拿大境外向非加拿大居民出售的任何证券，将不受适用加拿大证券法规定的持有期限制。

本新闻稿不构成在美国出售任何证券的要约或要约邀请。本证券未根据经修订的1933年美国证券法（“美国证券法”）或任何州证券法进行登记，亦不会根据该等登记进行登记。除非根据美国证券法及适用的州证券法进行登记或获得此类登记豁免，否则不得在美国境内或向美国人士发售或出售。任何在美国出售的证券均应根据美国证券法D条例第506(c)条的规定，仅向“合格投资者”（该术语定义见美国证券法第501(a)条）出售。

关于Electra Battery Materials
Electra 是推进北美锂离子电池关键矿产供应链的领导者。目前，Electra 专注于开发北美唯一的硫酸钴精炼厂，并正在实施分阶段战略，以实现关键矿产的本土精炼，并减少对海外供应链的依赖。除了建设硫酸钴精炼厂外，Electra 的战略还包括镍精炼和电池回收。其增长项目包括在其现有精炼厂整合黑料回收、评估魁北克省贝坎库尔的钴生产机会以及探索北美硫酸镍的生产潜力。欲了解更多信息，请访问www.ElectraBMC.com 。

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希瑟·斯迈尔斯
投资者关系与企业发展副总裁
Electra电池材料
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关于前瞻性陈述的警告说明

本新闻稿可能包含适用证券法和 1995 年美国私人证券诉讼改革法案所定义的前瞻性陈述和前瞻性信息（统称“前瞻性陈述”）。除历史事实陈述之外的所有陈述均为前瞻性陈述，包括但不限于有关发行和重组的完成及其预期时间、代理人选择权的行使、获得所需的监管机构和股东批准、硫酸钴精炼厂的预期产能提升和调试以及公司未来增长计划（包括镍精炼和电池回收）的陈述。一般而言，前瞻性陈述可通过使用诸如“计划”、“预期”、“将”、“估计”、“打算”、“预计”、“相信”或此类词语的变体，或某些行动、事件或结果“可能”、“会”、“将”、“或许”、“发生”或“实现”的陈述来识别。前瞻性陈述基于某些假设，并涉及风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致实际结果、业绩和机会与此类前瞻性陈述所暗示的结果、业绩和机会大不相同。关于额外政府资金潜力的假设依据包括政府行为者基于某些里程碑的实现而进行的讨论和表示的支持。可能导致实际结果与这些前瞻性陈述存在重大差异的因素，已在 Electra Battery Materials Corporation 的管理层讨论与分析及其他风险因素披露中列出，这些披露已在 SEDAR+（www.sedarplus.com）和 EDGAR（www.sec.gov）上提交。其他可能导致实际结果与这些前瞻性陈述存在重大差异的因素包括未能获得所需批准或满足成交条件、政府政策或资金承诺的变化、炼油厂建设或调试延迟、未能按照拟议条款完成发行或重组以及一般经济、市场和地缘政治条件。尽管公司认为编制前瞻性陈述所使用的信息和假设是合理的，但不应过分依赖这些陈述，这些陈述仅适用于本新闻稿发布之日，并且无法保证此类事件将在披露的时间范围内发生或根本不会发生。除适用法律要求外，本公司不承担更新或修改任何前瞻性声明的意图或义务，无论其是由于新信息、未来事件还是其他原因。