申万宏源发布研报称，首次覆盖中船防务(00317.HK)给予“买入”评级

申万宏源发布研报称，首次覆盖中船防务(00317.HK)给予“买入”评级。公司受益于全球造船周期上行与自身产能释放，预计2025-2027年归母净利润分别为11、17、28亿元，对应PE分别为18、11、7倍，当前市值/手持订单金额(PO)为0.42倍，显著低于近10年均值(0.53倍)，处于历史低位。结合高价订单交付提速、老船替换需求充足及同业竞争解决预期，公司业绩弹性与估值修复空间充足。

投行对该股关注度不高，90天内无投行对其给出评级。

中船防务港股市值84.25亿港元，在船舶制造行业中排名第1。主要指标见下表：

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