Atlanticus Announces Acquisition of Mercury Financial LLC

亚特兰大，9月2025年11月11日（环球新闻网）-- Atlanticus Holdings Corporation（纳斯达克股票代码：ATLC）（“Atlanticus”、“公司”、“我们”、“我们的”或“我们”）今天宣布收购Mercury Financial LLC（“Mercury”）。Mercury是一家领先的以数据和技术为中心的信用卡平台，银行合作伙伴利用该平台为美国准优质消费者提供信用卡。交易结束时，Mercury成为Atlanticus的全资子公司。随附的交易演示可在公司网站www.atlanticus.com的投资者部分或单击此处查看。

收购Mercury为Atlanticus代表银行合作伙伴管理的一系列计划中增加了一个既定的前25名信用卡计划。Mercury的信用卡产品，包括Mercury品牌和联合品牌计划，是Atlanticus通用信用卡、零售信贷、患者融资和经销商解决方案产品的补充。

此次交易的结果是，Atlanticus增加了130万个已服务的信用卡账户和32亿美元的信用卡应收账款，使其已服务的账户总数超过500万个，管理的应收账款总额超过60亿美元。此次交易进一步促进了Atlanticus将其行业领先的信贷专业知识、项目管理能力和技术扩展到新合作伙伴。

Atlanticus的收购后整合计划预计将通过投资组合优化策略、成本协同效应和代表银行合作伙伴增加发行量来推动重大价值创造。其他增长机会包括通过新的营销渠道以及Mercury渠道和Atlanticus现有市场内的产品扩展来增加客户获取。

Atlanticus总裁兼首席执行官杰夫·霍华德评论道：“首先，让我欢迎Mercury团队成员加入Atlanticus大家庭。通过您对技术的投资以及对数据和分析的严格关注，您建立了一个令人印象深刻的平台，我们很高兴您成为我们持续增长计划的一部分。

“我们很高兴加入Mercury的技术和近乎优质的专业知识，以扩大我们的影响力，推进我们的增长努力，并利用合并后的公司创造的规模，以尽可能低的成本为更广泛的消费者群体提供一流的产品。

“在我们历史上购买了超过60亿美元的信用卡应收账款组合，我们对通过优化Mercury管理的32亿美元信用卡应收账款组合创造价值的能力充满信心。我们同样对通过Mercury平台带来的额外营销渠道、合作伙伴和扩展的产品提供来实现增量增长感到兴奋。”

该交易的对价包括约1.62亿美元的现金收购价格。如果投资组合信用表现超过Atlanticus的基本情况假设，Mercury的卖家还有权获得未来的收益付款。

顾问

古根海姆证券有限责任公司在此次交易中担任财务顾问，Troutman Pepper Locke和Willkie Farr & Gallagher担任Atlanticus的法律顾问。德意志银行证券担任卖方的财务顾问，Mayer Brown LLP担任此次交易中卖方董事会特别委员会的法律顾问。科林·M Uzzi & Lall的亚当斯担任水星董事会的特别委员会，该委员会批准了这笔交易。

关于Atlanticus Holdings Corporation

为日常美国人带来更好的财务成果

Atlanticus™技术使银行、零售和医疗保健合作伙伴能够通过使用专有技术和分析为普通美国人提供更包容性的金融服务。我们利用在超过25年的运营历史中为超过2000万客户和440亿美元的消费者贷款提供服务所获得的经验和建立的基础设施来支持发起一系列消费者贷款产品的贷方。这些产品包括通过我们的全渠道平台销售的零售和医疗保健自有品牌信用卡和通用信用卡，包括零售销售点、医疗保健护理点、直邮招揽、基于互联网的营销以及与第三方的合作伙伴关系。此外，通过我们的汽车金融子公司，Atlanticus通过多种融资和服务计划满足汽车经销商和汽车非主要金融组织的个性化需求。

关于Mercury Financial LLC

Mercury Financial LLC是一家金融服务公司，其使命是扩大金融包容性，帮助超过130万美国人建立更强大的金融未来并改善他们的信用。Mercury成立于2017年，在先进技术的支持下，已帮助获得超过60亿美元的信贷。Mercury支持由First Bank & Trust，Brookings，SD根据Visa® USA Incorporated的许可发行的信用卡产品。Mercury在德克萨斯州威尔明顿和德克萨斯州奥斯汀设有办事处。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述，反映了公司目前对收购Mercury的好处的看法，包括预期协同效应以及未来的财务和经营业绩;以及公司对Mercury及其其他业务的计划、目标、预期和意图。您通常可以通过使用诸如展望、潜力、继续、可能、寻求、大约、预测、相信、期望、计划、意图、估计或预期等词语以及类似表达或这些词语的否定版本或类似词语，以及未来或条件动词，例如将、应该、会、可能和可能。这些陈述存在某些风险和不确定性，可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括公司向美国证券交易委员会提交的文件中描述的风险，包括但不限于公司成功整合Mercury与其其他业务的能力;银行合作伙伴、商业合作伙伴、消费者、贷款需求、资本市场、劳动力可用性、供应链和整体经济;公司保留现有并吸引新的商业合作伙伴和资金来源的能力;市场利率变化;贷款拖欠增加;其在监管严格的行业中成功运营的能力;诉讼和监管事项的结果;管理层变更的影响;其产品和服务中的网络攻击和安全漏洞;以及公司在竞争激烈的市场中成功竞争的能力。前瞻性陈述仅截至其发表之日，并且，除非联邦证券法要求，否则公司不承担更新任何前瞻性陈述以反映该陈述发表之日之后的事件或情况或反映意外事件的发生的任何义务。鉴于这些风险和不确定性，我们无法保证前瞻性陈述所暗示的事件或结果确实会发生，并且您不应过度依赖这些前瞻性陈述。

联系方式：投资者关系部（770）828-2000 investors@atlanticus.com