Atlanticus 宣布收购 Mercury Financial LLC

• Atlanticus 通用信用卡业务新增 32 亿美元信用卡应收账款
• 将 Atlanticus 的产品供应和能力拓展到更大的近优质消费领域
• 将两个平台整合在一起，共同致力于满足金融服务不足人群的需求

亚特兰大，2025年9月11日（环球新闻社）——Atlanticus Holdings Corporation（纳斯达克股票代码：ATLC）（“Atlanticus”、“公司”、“我们”、“我们的”或“我们”）今日宣布，其已收购Mercury Financial LLC（简称“Mercury”）。Mercury是一家领先的以数据和技术为中心的信用卡平台，其合作伙伴银行利用该平台为美国近乎优质的消费者提供信用卡服务。交易完成后，Mercury成为Atlanticus的全资子公司。相关交易演示文稿可在公司网站www.atlanticus.com的“投资者”板块或点击此处获取。

收购 Mercury 后，Atlanticus 代表银行合作伙伴管理的众多项目组合中将新增一个成熟的顶级 25 信用卡项目。Mercury 的信用卡产品（包括 Mercury 品牌和联合品牌项目）将补充 Atlanticus 的通用信用卡、零售信贷、患者融资和经销商解决方案产品。

此次交易完成后，Atlanticus 新增了 130 万个信用卡账户和 32 亿美元的信用卡应收账款，使其服务账户总数超过 500 万个，管理应收账款总额超过 60 亿美元。此次交易进一步促进了 Atlanticus 将其行业领先的信贷专业知识、项目管理能力和技术推广给新的合作伙伴。

Atlanticus 收购后的整合举措预计将通过投资组合优化策略、成本协同效应以及为银行合作伙伴增加业务发起量来创造显著的价值。其他增长机会包括通过新的营销渠道增加客户获取，以及在 Mercury 的渠道和 Atlanticus 现有市场内扩展产品。

Atlanticus 总裁兼首席执行官 Jeff Howard 表示：“首先，我热烈欢迎 Mercury 团队成员加入 Atlanticus 大家庭。你们对技术的投入以及对数据和分析的严谨专注，构建了一个令人印象深刻的平台，我们很高兴你们能成为我们持续增长计划的一部分。”

“我们很高兴能够加入 Mercury 的技术和近乎顶尖的专业知识，以扩大我们的业务范围，推进我们的增长努力，并利用合并后的公司所创造的规模，以尽可能低的成本为更广泛的消费者群体提供一流的产品。

“我们过去已购买了超过60亿美元的信用卡应收账款组合，我们非常有信心通过优化Mercury管理的32亿美元信用卡应收账款组合来创造价值。我们同样对Mercury平台带来的额外营销渠道、合作伙伴和更丰富的产品组合所带来的增量增长感到兴奋。”

此次交易的对价包括约1.62亿美元的现金收购价。如果投资组合的信用表现超出Atlanticus的基准假设，Mercury的卖方未来可能有权获得盈利支付。

顾问

古根海姆证券有限责任公司 (Guggenheim Securities, LLC) 担任本次交易的财务顾问，特劳特曼佩珀洛克律师事务所 (Troutman Pepper Locke) 和威尔基法尔加拉格尔律师事务所 (Willkie Farr & Gallagher) 担任 Atlanticus 的法律顾问。德意志银行证券公司 (Deutsche Bank Securities) 担任卖方的财务顾问，美亚博律师事务所 (Mayer Brown LLP) 担任卖方董事会特别委员会的法律顾问。Uzzi & Lall 律师事务所的科林·M·亚当斯 (Colin M. Adams) 担任 Mercury 董事会的特别委员会，该委员会批准了本次交易。

关于 Atlanticus Holdings Corporation

为普通美国人带来更好的财务成果

Atlanticus™ 技术使银行、零售和医疗保健合作伙伴能够利用专有技术和分析技术，为普通美国人提供更具包容性的金融服务。我们运用 25 余年运营历史中服务超过 2000 万客户和 440 亿美元消费贷款所积累的经验和构建的基础设施，支持贷款机构推出一系列消费贷款产品。这些产品包括零售和医疗保健自有品牌信用卡以及通用信用卡，并通过我们的全渠道平台进行营销，包括零售销售点、医疗保健护理点、直邮营销、互联网营销以及与第三方的合作。此外，通过我们的汽车金融子公司，Atlanticus 通过多种融资和服务方案，满足汽车经销商和非主要汽车金融机构的个性化需求。

关于 Mercury Financial LLC

Mercury Financial LLC 是一家金融服务公司，致力于拓展金融普惠，帮助超过 130 万美国人建立更稳健的财务未来并提升信用水平。Mercury 成立于 2017 年，凭借先进的技术，已促成超过 60 亿美元的信贷额度。Mercury 持有^Visa® USA Incorporated 的许可，支持位于南达科他州布鲁金斯市的 First Bank & Trust 发行的信用卡产品。Mercury 在特拉华州威尔明顿和德克萨斯州奥斯汀设有办事处。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述，这些陈述反映了公司目前对收购 Mercury 的好处（其中包括预期的协同效应和未来财务和运营结果）的看法；以及公司对 Mercury 及其其他业务的计划、目标、期望和意图。您通常可以通过使用诸如展望、潜在、继续、可能、寻求、大约、预测、相信、期望、计划、打算、估计或预期等词语及其类似表达或这些词语的否定形式或可比词语，以及将、应该、会、很可能和可以等将来时或条件动词来识别这些陈述。这些陈述受某些风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括公司向美国证券交易委员会提交的文件中描述的风险，包括但不限于公司成功将 Mercury 与其其他业务整合的能力；银行合作伙伴、商户合作伙伴、消费者、贷款需求、资本市场、劳动力供应、供应链和整体经济状况；公司保留现有商户合作伙伴和资金来源并吸引新商户合作伙伴和资金来源的能力；市场利率变化；贷款拖欠率上升；公司在高度监管的行业中成功运营的能力；诉讼和监管事项的结果；管理层变动的影响；公司产品和服务中的网络攻击和安全漏洞；以及公司在竞争激烈的市场中成功竞争的能力。前瞻性陈述仅代表截至其发布之日的观点，除联邦证券法要求的范围外，公司不承担更新任何前瞻性陈述以反映声明发布之日后事件或情况或反映意外事件发生的义务。鉴于这些风险和不确定性，无法保证前瞻性陈述所暗示的事件或结果会实际发生，您不应过分依赖这些前瞻性陈述。

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