Team, Inc. 宣布优先股私募发行

降低杠杆率并增强财务灵活性

德克萨斯州糖城，2025年9月11日（环球新闻社）—— Team, Inc.（纽约证券交易所代码：TISI） （以下简称“TEAM”或“公司”），一家全球领先的特种工业服务提供商，为客户提供全套传统、专业和专有的机械、热处理和检验服务。今日宣布，公司已成功完成向Stellex Capital Management LLC（统称“Stellex”）关联公司私募优先股及认股权证，募集资金总额为7500万美元（未扣除费用）。此次交易将立即减少债务，增强财务灵活性，并与一位在公司关键优先事项上与TEAM管理层保持一致的合作伙伴建立新的战略合作关系。

交易亮点：

• 封闭发行价值 7,500 万美元的优先股；
• 偿还约 6700 万美元的债务；
• 修改了 Team 现有的 ABL 信贷额度，将承诺金额增加 2000 万美元，将适用保证金降低 25 个基点至 37.5 个基点，并将期限延长至 2028 年 10 月；
• 修改了团队的第一留置权定期贷款工具，将适用保证金降低 25 个基点，并提高财务灵活性和条款；
• 包括在未来 24 个月内由 TEAM 选择的延迟提取选项，最多可额外提取价值 3000 万美元的可发行优先股和认股权证。
  

TEAM 首席执行官 Keith D. Tucker 表示：“自 2022 年以来，我们的管理团队一直致力于成功执行旨在简化业务、优化成本结构、增强资产负债表和推动营收增长的战略路线图。我们已在实现这些目标方面取得了重大进展。今天，我们欣然宣布向 Stellex 投资 7500 万美元优先股，这将显著增强我们的资产负债表，减少债务，并将有助于我们持续的转型。” “针对现有 ABL 和 First Lien 设施的定向升级，凸显了这项战略投资的优势，因为它提高了可及性并降低了价格。这有助于 TEAM 加快执行我们的长期战略计划，该计划专注于营收增长、降低成本结构和增强现金流。我们很高兴与 Stellex 合作，并感谢他们对我们价值创造计划的信心。我们还要感谢 Eclipse、HPS 和 Corre 对 TEAM 的持续支持和信任。”

Stellex 负责人 Olivia Zhao 表示：“我们很高兴在 TEAM 发展的关键时刻与其合作。我们相信 TEAM 拥有强大的基础，并且通过强化公司的资本结构，我们看到了一个极具吸引力的机会，可以进一步释放其巨大的增长潜力。这项投资不仅仅代表着资本，更是双方共同致力于加速提升运营优势、推进技术进步以及为 TEAM 的客户和股东创造长期价值的承诺。同样重要的是，我们认识到员工是 TEAM 成功不可或缺的一部分，我们与 TEAM 一致重视员工发展，并致力于将 TEAM 打造为首选雇主。我们期待着在公司寻求扩展业务能力和打造未来发展的过程中为其提供支持。”

优先股

此次交易包括首次出售价值 7500 万美元的公司 10.5% B 系列优先股，每股面值 100 美元（“优先股”）。优先股股息按季度以实物形式支付，方式为增加面值，或由 TEAM 选择以现金支付。作为交易的一部分，Stellex 还将获得 982,371 份 A 类认股权证，行使价为每股 23.00 美元，以及 470,889 份 B 类认股权证，行使价为每股 50.00 美元，每种情况均须进行某些调整。首次出售的净收益将由公司用于 (i) 偿还 Eclipse Business Capital（“Eclipse”）根据其 ABL 信贷安排提供的 2500 万美元贷款，以及 (ii) 偿还 Corre Partners Management, LLC（“Corre”）根据其第二留置权定期贷款信贷协议提供的约 4200 万美元贷款。该交易还提供了延迟提取功能，允许公司在交易完成后的 24 个月内自行选择向 Stellex 发行额外的优先股以及相应比例的认股权证，以获得最多 3000 万美元的额外收益。

结合此次交易，Stellex 有权提名两名董事进入公司董事会。

资产抵押贷款工具

该公司现有的由 Eclipse 提供的 ABL 信贷安排已修改为：（i）将 ABL 信贷安排下的承诺金额从 1.3 亿美元增加到 1.5 亿美元；（ii）将贷款适用保证金降低 25 个基点至 37.5 个基点，以及（iii）将到期日延长至 2028 年 10 月。

第一留置权贷款

公司现有的由 HPS Investment Partners, LLC（“HPS”）提供的优先留置权定期贷款安排（“优先留置权贷款安排”）已被修改，以将适用保证金降低 25 个基点，并在公司执行其战略增长和保证金计划时提供额外的财务灵活性。

Houlihan Lokey 和 Kirkland & Ellis LLP 为 TEAM 本次交易提供法律咨询。Latham & Watkins LLP 为 Stellex 本次交易提供法律咨询。

欲了解更详细信息，请参阅公司向美国证券交易委员会提交的 8-K 表格，其中提供了有关此次交易的更多详细信息。

本新闻稿不构成出售或购买 TEAM 优先股或认股权证的要约或要约邀请，也不构成在任何此类要约、邀请或出售为非法的司法管辖区内对这些或任何其他证券的要约、邀请或出售。

关于 Team, Inc.

Team, Inc.（纽约证券交易所代码：TISI）总部位于德克萨斯州糖城，是一家全球领先的专业工业服务提供商，为客户提供全套常规、专业和专有的机械、热处理和检验服务。我们提供从常规到高度专业化的检验、状态评估、维护和维修服务，旨在为客户最重要的资产提供更高的安全性、可靠性和运营效率。通过遍布13个国家/地区的分支机构，我们将技术创新与一个多世纪以来不断进步且久经考验的诚信和可靠性管理专业知识相结合，助力创造更美好的未来。欲了解更多信息，请访问www.teaminc.com 。

关于 Stellex Capital Management LLC

Stellex Capital 是一家私募股权公司，在纽约、伦敦、匹兹堡和底特律设有办事处，资产管理规模超过 50 亿美元。Stellex 致力于发现并部署能够从其以运营为中心、亲力亲为的投资方式中获益的投资机会。Stellex 的行业知识、运营能力、高管网络、战略洞察力和资本渠道为其投资组合公司提供支持。其重点关注的领域包括航空航天、国防和政府服务、运输和物流、制造业、实体经济和商业服务、食品加工以及技术支持服务。更多信息，请访问www.stellexcapital.com 。

前瞻性陈述

本文包含的某些前瞻性信息是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的规定提供的。我们已尽合理努力确保这些前瞻性信息所依据的信息、假设和信念是最新、合理和完整的。然而，此类前瞻性陈述涉及估计、假设、判断和不确定性。它们包括但不限于有关公司财务前景、成本节约措施的实施以及公司实现交易预期收益的能力（包括公司对延迟提款功能的使用）的陈述。已知和未知因素可能导致实际结果与前瞻性信息中所述的结果存在重大差异。尽管不可能确定所有这些因素，但它们包括但不限于：公司从经营活动中产生足够的现金流、获得信贷安排或维持遵守信贷安排和债务协议项下契约的能力、事故、极端天气、自然灾害和流行病的持续时间和规模以及相关的全球经济影响和通胀压力、公司的流动性和获得额外融资的能力、公司继续经营的能力、公司执行成本管理行动的能力；新的或现有政府法律法规的变化及其应用的影响，包括关税；税务检查的结果、税法的变化和其他税务事项；外汇汇率和利率波动；公司以有利于公司的条件成功剥离资产的能力；公司偿还、再融资或重组其债务及其某些子公司债务的能力；预期或预期的资产购买或出售；公司继续在纽约证券交易所上市；以及公司向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告、10-Q表季度报告和8-K表当前报告中详述的已知因素，以及公司不时向美国证券交易委员会提交的其他报告。因此，无法保证本文包含的前瞻性信息（包括有关公司财务前景和成本节约措施实施情况的陈述）将会发生或目标将实现。除非法律另有规定，否则我们不承担由于新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修改今天做出的任何前瞻性陈述或公司做出的任何其他前瞻性陈述的义务。

Team, Inc. 媒体联系人：
纳尔逊·M·海特
执行副总裁、首席财务官
(281) 388-5521

Stellex Capital Management LLC 媒体联系人：
普罗塞克合作伙伴
迈克·盖勒 / 雷切尔·古恩
电子邮件: pro-stellex@prosek.com