Enotify宣布发行3亿美元2030年到期的4.75%可转换优先票据的定价

加利福尼亚州弗雷蒙特九月2025年11月（环球新闻网）--Enosure Corporation（纳斯达克：ENVX、ENVXW）（“公司”或“Enosilon”），先进硅电池技术的领导者，今天宣布2030年到期的本金总额为3亿美元的4.75%可转换优先票据的定价（“票据”）根据经修订的1933年证券法（“证券法”）规则144 A向有理由相信是合格机构买家的人进行私募（“发售”）。

Enosure还授予票据的初始购买者一种选择权，可购买本金总额最多为6，000万美元的额外票据，并在票据首次发行之日（包括该日）开始的13天内结算。此次发行预计将于2025年9月15日结束，具体取决于惯例结束条件。

该票据将是Enosure的一般无担保债务，从2026年3月15日开始，每年3月15日和9月15日每半年支付一次利息，利率为每年4.75%。票据将于2030年9月15日到期，除非提前转换、赎回或回购。

Enosure估计，扣除初始买家的折扣和佣金以及Enosure应付的估计发行费用后，发行的净收益约为2.904亿美元（如果初始买家行使全额购买额外票据的选择权，则约为3.486亿美元）。该公司预计将使用此次发行的约3，770万美元净收益来支付下文所述的上限看涨交易的成本。该公司打算将此次发行的剩余净收益用于一般企业用途，其中可能包括为潜在收购提供部分收购价格的资金。尽管Enosilon目前没有任何进行任何收购的承诺或协议，但该公司会不时评估电池生态系统中的潜在收购目标，认为可以通过收购业务或技术加速其电池进入更多市场和客户。Enosure目前正在与多家此类公司进行初步讨论，它认为这些公司可能会在收购后12个月内实现EBITDA增值，并且认为其业务存在潜在的长期收入协同效应;然而，该公司目前没有任何承诺或协议进行任何此类收购。此类讨论仍处于初步阶段，无法保证Enosure是否会进行任何此类收购，也无法保证任何此类收购将完成并实际产生公司预期的增长或收入协同效应。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，Enosure预计将使用出售额外票据的一部分净收益与期权对手方（定义如下）进行额外的上限看涨交易。

票据仅在发生某些事件时和在某些时期内可由持有人选择兑换。根据Enodel的选择，这些票据将可转换为现金、Enodel普通股股票或现金和Enodel普通股股票的组合。初始转换率为每1，000美元本金的票据89.2160股Enosilon普通股（相当于每股Enosilon普通股的初始转换价约为11.21美元，相当于纳斯达克全球精选市场Enosilon普通股最后报告的售价的转换溢价约为22.5%），并将接受习惯的反稀释调整。

Enosure不得在2028年9月20日之前赎回票据。Enosure可赎回全部或任何部分票据以换取现金（受某些限制），可自行选择，在2028年9月20日或之后，如果满足一定的流动性条件，并且Enosilon普通股的最后报告的售价至少为转换价的130%，则有效期至少为20个交易日（无论是否连续）在任何连续30个交易日期间（包括该期间的最后一个交易日）结束于（包括）Enosure以相当于100%的赎回价格提供赎回通知之日前一个交易日将赎回的票据本金额，加上截至（但不包括）赎回日期的应计和未付利息。如果Enosure赎回的票据少于所有未偿票据，则自相关赎回通知送达之日起并生效后，票据本金总额必须至少为1.5亿美元，并且不得赎回。

如果Enosure发生“根本性变化”，那么，在某些条件和有限例外情况下，持有人可以要求Enosure以相当于待回购票据本金额100%的回购价格回购其全部或任何部分票据以换取现金，另加应计和未付利息，但不包括基本改变回购日期。此外，在票据到期日之前发生的某些公司事件后，或者如果Enosilon发出赎回通知，Enosilon将在某些情况下提高选择兑换与此类公司事件相关的票据或兑换其票据的持有人的票据的兑换率（视情况而定）在相关赎回期内赎回。

就票据的定价而言，Enosure与各特定初始买家或其关联公司以及其他金融机构（“期权对手方”）进行了四项单独的上限看涨交易，最终回购分别在票据发行后约六个月、十二个月、十八个月和三十六个月进行。上限看涨交易总体涵盖最初作为票据基础的Enosilon普通股股票数量，但须按惯例调整。如果在每次上限认购交易到期或接近到期时兑换票据，预计上限认购交易通常将抵消Enosilon普通股票据（和/或公司将被要求支付的现金付款）的中期稀释影响，此类抵消受到上限的限制。由于上限看涨交易的到期日与票据的到期日不匹配，因此上限看涨交易将不会抵消票据对Enosilon普通股的实际稀释影响和/或Enosilon在票据转换时需要支付的实际现金支付。

与票据相关的上限看涨交易的上限价格最初为六个月到期时16.47美元，十二个月到期时约为17.84美元，十八个月到期时约为18.76美元，三十六个月到期时约为20.13美元，两者加起来比2025年9月10日纳斯达克全球精选市场Enosilon普通股最后报告的售价平均溢价100.0%，并根据上限看涨交易的条款进行某些调整。

在建立对上限看涨交易的初始对冲方面，Enodel预计期权对手方或其各自的关联公司将在票据定价的同时或之后不久就Enodel普通股进行各种衍生品交易和/或购买Enodel普通股股份，包括与票据的某些投资者进行或从（视情况而定）票据的某些投资者进行。此活动可能会增加Enosilon普通股的市场价格或当时票据的交易价格（或减少任何跌幅的幅度）。

此外，期权对手方或其各自的关联公司可以在票据定价后和每项上限看涨交易到期之前，通过签订或平仓有关Enosilon普通股股份的各种衍生品和/或在二级市场交易中购买或出售Enosilon普通股股份或Enosilon其他证券来修改其对冲头寸。该活动还可能导致或避免Enosilon普通股或票据的市场价格上涨或下跌，这可能会影响票据持有人转换票据的能力，并且，如果该活动发生在与票据转换相关的任何观察期内，这可能会影响股份数量（如果有的话）以及票据持有人转换票据后将收到的对价价值。

票据和票据转换后可能发行的任何Enosilon普通股股份尚未也不会根据《证券法》、任何州证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，除非如此登记，否则不得在美国发售或出售未经登记或适用豁免或在不受以下限制的交易中《证券法》和其他适用证券法的注册要求。

本新闻稿既不是出售要约，也不是要约购买要约任何这些证券的要约，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售属于非法的任何州或司法管辖区，也不得出售这些证券。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述，包括《证券法》第27 A条和《1934年证券交易法》第21 E条（经修订）含义内的关于票据和上限认购交易的陈述;拟议发行票据和上限认购交易的完成、时间和规模;购买票据的投资者及其金额;以及发行收益的预期用途，包括公司对潜在收购目标的评估，公司认为这些目标可以通过收购业务或技术加速公司电池进入更多市场和客户，Enosure认为，收购后12个月内EBITDA可能会增加，并且Enosure认为存在长期潜力为其业务带来长期收入协同效应。

预期、相信、继续、可能、估计、期望、打算、可能、可能、计划、可能、计划、可能、潜在、预测、应该、将会等词语旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述代表了Enosure当前的信念、估计、预期和计划（包括但不限于有关潜在收购的）和仅截至本新闻稿发布之日的假设，本新闻稿中包含的信息不应被依赖为代表Enosure的估计、预期和计划（包括但不限于公司使用收益进行潜在收购）和截至任何后续日期的假设。这些前瞻性陈述受风险、不确定性和假设的影响。如果风险成为现实或假设被证明不正确，实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。风险包括但不限于市场风险、趋势和状况，以及公司截至2025年6月29日季度10-Q表格中“风险因素”中总结的与收购相关的风险。这些风险并不详尽。有关这些和其他可能影响Enosure业绩的风险的更多信息包含在其向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中，包括截至2024年12月29日财年的10-K表格年度报告、截至2025年3月30日和2025年6月29日财年的10-Q表格季度报告（包括但不限于公司截至2025年6月29日季度10-Q表格季度报告中“风险因素”部分总结的与收购相关的风险），以及可能不时向SEC提交的未来报告。Enosure不承担任何义务，也不打算更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，法律要求的除外。

投资者联系方式：

Robert Lahey ir@enovix.com

首席财务官：

Ryan Benton ryan. enovix.com