恩诺维克斯宣布以3亿美元定价发行2030年到期的4.75%可转换高级债券

加州弗里蒙特，2025 年 9 月 11 日（GLOBE NEWSWIRE）-- 先进硅电池技术的领导者 Enovix Corporation（纳斯达克股票代码：ENVX、ENVXW）（“公司”或“Enovix”）今天宣布，根据经修订的 1933 年证券法（“证券法”）第 144A 条的规定，以私募方式向被合理认为是合格机构买家的人士发行 2030 年到期的 4.75% 可转换优先票据（“票据”）。

Enovix还授予票据的初始购买者一项选择权，允许其在票据首次发行之日起（含）13天内额外购买最多6000万美元本金总额的票据，并进行结算。本次发行预计将于2025年9月15日完成，但需遵守惯例成交条件。

本票据将作为 Enovix 的一般无担保债务，并将自 2026 年 3 月 15 日起按每年 3 月 15 日和 9 月 15 日每半年支付一次利息，年利率为 4.75%。本票据将于 2030 年 9 月 15 日到期，除非提前转换、赎回或回购。

Enovix 估计，扣除初始购买者的折扣、佣金以及 Enovix 应付的估计发行费用后，此次发行的净收益约为 2.904 亿美元（如果初始购买者行使全额购买额外票据的选择权，则约为 3.486 亿美元）。公司预计将使用此次发行净收益中的约 3770 万美元支付下文所述的封顶看涨期权交易的费用。公司计划将发行剩余的净收益用于一般公司用途，其中可能包括为潜在收购提供部分购买价。尽管 Enovix 目前尚未达成任何收购承诺或协议，但公司会不时评估电池生态系统中的潜在收购目标，并认为通过收购企业或技术，可以加速其电池在更多市场和客户中的应用。 Enovix 目前正在与多家此类公司进行初步洽谈，公司认为这些公司在收购后 12 个月内有望实现 EBITDA 增值，并有望为其业务带来潜在的长期收入协同效应；然而，公司目前尚未达成任何此类收购的承诺或协议。此类洽谈尚处于初步阶段，无法保证 Enovix 一定会进行此类收购，也无法保证任何此类收购一定会完成并真正带来公司预期的增长或收入协同效应。如果初始购买者行使购买额外票据的期权，Enovix 预计将使用出售额外票据所得净收益的一部分与期权交易对手（定义见下文）进行额外的封顶看涨期权交易。

票据持有人仅在特定事件发生时及特定期间内可选择转换。票据可转换为现金、Enovix 普通股或现金加 Enovix 普通股的组合，具体方式由 Enovix 自行决定。初始转换率为每 1,000 美元本金票据可兑换 89.2160 股 Enovix 普通股（初始转换价格约为每股 Enovix 普通股 11.21 美元，较 2025 年 9 月 10 日 Enovix 普通股在纳斯达克全球精选市场的最新报告售价溢价约 22.5%），并将根据惯例进行反稀释调整。

Enovix 不得在 2028 年 9 月 20 日之前赎回票据。如果满足某些流动性条件，且 Enovix 普通股的最新报告售价至少为当时转换价格的 130%，则 Enovix 可在 2028 年 9 月 20 日或之后自行选择以现金赎回全部或部分票据（受某些限制），在任何连续 30 个交易日期间（包括该期间的最后一个交易日）内至少 20 个交易日（无论是否连续）有效。该交易日结束于（包括该期间的最后一个交易日） Enovix 发出赎回通知之日前一个交易日，赎回价格等于待赎回票据本金的 100%，加上截至赎回日（不包括该日）的应计未付利息。如果 Enovix 赎回的未偿还票据少于全部，则必须有至少 1.5 亿美元的票据本金总额未偿还，且自相关赎回通知交付之日起及交付后不得赎回。

如果 Enovix 发生“根本性变化”，则在特定条件和有限例外情况下，持有人可要求 Enovix 以现金回购其全部或部分票据，本金金额为 1,000 美元或其整数倍，回购价格相当于待回购票据本金的 100%，加上截至根本性变化回购日（不含该日）的应计未付利息。此外，在票据到期日之前发生某些公司事件后，或 Enovix 发出赎回通知后，Enovix 将在某些情况下提高选择在与此类公司事件相关的情况下转换其票据或在相关赎回期内将其已赎回（或视为已赎回）的票据转换为赎回的持有人的票据转换率（视情况而定）。

就票据定价而言，Enovix 与各自的特定初始购买者或其关联公司以及其他金融机构（“期权交易对手”）分别签订了四份单独的封顶看涨期权交易，最终到期日分别约为票据发行后六个月、十二个月、十八个月和三十六个月。封顶看涨期权交易合计涵盖了票据初始标的的 Enovix 普通股股数（需进行惯常调整）。封顶看涨期权交易预计通常会抵消如果在每份封顶看涨期权交易到期时或到期前转换票据，则票据对 Enovix 普通股可能产生的中期稀释影响（和/或公司需要支付的现金），但此类抵消额度须遵守上限。由于封顶看涨期权交易的到期日与票据的到期日不一致，因此封顶看涨期权交易不会抵消票据对 Enovix 普通股的实际稀释影响和/或 Enovix 在转换票据时需要支付的实际现金。

与票据相关的封顶看涨期权交易的封顶价格最初分别为六个月到期时的 16.47 美元、十二个月到期时的约 17.84 美元、十八个月到期时的约 18.76 美元和三十六个月到期时的 20.13 美元，这些价格合计比 2025 年 9 月 10 日纳斯达克全球精选市场上 Enovix 普通股的最新报告售价平均溢价 100.0%，并且根据封顶看涨期权交易的条款可能会进行某些调整。

在建立封顶看涨期权交易的初始对冲时，Enovix 预计期权交易对手或其各自的关联方将在票据定价的同时或之后不久，就 Enovix 普通股进行各种衍生品交易和/或购买 Enovix 普通股股份，包括与票据的某些投资者进行交易或从某些投资者处购买（视情况而定）。此类活动可能会提高 Enovix 普通股的市场价格或票据当时的交易价格（或减少其跌幅）。

此外，期权交易对手或其各自的关联方可通过在票据定价后、每笔封顶看涨期权到期前，订立或平仓与 Enovix 普通股相关的各种衍生品，和/或在二级市场交易中买卖 Enovix 普通股或其他 Enovix 证券，来修改其对冲头寸。此类活动也可能导致或避免 Enovix 普通股或票据市场价格上涨或下跌，从而可能影响票据持有人转换票据的能力；并且，如果此类活动发生在与票据转换相关的任何观察期内，则可能影响票据持有人转换票据时将获得的股份数量（如有）以及对价价值。

本票据及在转换本票据后可能发行的任何 Enovix 普通股股份均未根据《证券法》、任何州证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，且不会进行登记；除非进行登记，否则不得在未登记或未获得适用豁免的情况下，或在交易中不受《证券法》和其他适用证券法的登记要求约束的情况下，在美国境内发售或出售。

本新闻稿既不是出售要约，也不是购买任何该等证券的要约邀请，亦不得在任何州或司法管辖区出售该等证券，在该等州或司法管辖区的证券法登记或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述，包括《证券法》第 27A 条和经修订的 1934 年《证券交易法》第 21E 条含义内的陈述，内容涉及票据和封顶看涨期权交易的拟议条款；拟议发行的票据和封顶看涨期权交易的完成、时间和规模；购买票据的投资者及其金额；以及发行所得款项的预期用途，包括公司对潜在收购目标的评估，公司认为这些收购目标可以通过收购业务或技术加速公司电池在更多市场和客户中的应用，Enovix 认为这些收购目标可以在收购后的 12 个月内增加 EBITDA，并且 Enovix 认为这些收购将为其业务带来潜在的长期收入协同效应。

预期、相信、继续、可能、估计、期望、打算、或许、或许、计划、可能、潜在、预测、应该、会等词语及类似表述旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述仅代表 Enovix 截至本新闻稿发布之日的当前信念、估计、期望和计划（包括但不限于有关潜在收购的计划）和假设，本新闻稿中包含的信息不应被视为代表 Enovix 截至任何后续日期的估计、期望和计划（包括但不限于有关公司使用收益进行潜在收购的计划）和假设。这些前瞻性陈述受风险、不确定性和假设的影响。如果风险成为现实或假设被证明不正确，实际结果可能与这些前瞻性陈述暗示的结果存在重大差异。风险包括但不限于市场风险、趋势和条件，以及公司截至 2025 年 6 月 29 日季度的 10-Q 表中与收购有关的“风险因素”中概述的风险。这些风险并不详尽。有关这些风险以及其他可能影响 Enovix 业绩的风险的更多信息，包含在其向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中，包括其截至 2024 年 12 月 29 日财年的 10-K 表年度报告、截至 2025 年 3 月 30 日和 2025 年 6 月 29 日财季的 10-Q 表季度报告（包括但不限于公司截至 2025 年 6 月 29 日季度的 10-Q 表季度报告中“风险因素”部分概述的与收购有关的风险），以及它可能不时向 SEC 提交的未来报告。 Enovix 不承担任何义务，目前也不打算更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非法律要求。

投资者联系方式：

罗伯特·莱希
ir@enovix.com

首席财务官：

瑞安·本顿
ryan.benton@enovix.com