申万宏源：维持康耐特光学(02276.HK)“买入”评级 智能眼镜长期空间广阔

申万宏源发布研报称，维持康耐特光学(02276.HK)“买入”评级，2025-2027年归母净利润预测5.50/6.82/8.40亿元不变，分别同比增长28.5%/24.0%/23.1%。公司为镜片制造领军企业，产品SKU矩阵完善，上下游合作关系稳固，供应链优势明显。近年来公司积极发力国内市场和自主品牌，打造增长新动能。差异化产品占比提升，带动盈利能力持续改善。智能眼镜蓬勃发展，公司积极布局具备先发优势，歌尔连续认购、收购公司股权，彰显产业链认可，同时有望赋能公司相关业务发展，打开未来增长空间。

截至2025年9月11日收盘，康耐特光学-一百(02276.HK)报收于43.46港元，上涨0.99%，成交量260.81万股，成交额1.15亿港元。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有14家投行给出买入评级，近90天的目标均价为52.04港元。申万宏源最新一份研报给予康耐特光学-一百买入评级。

机构评级详情见下表：

康耐特光学-一百港股市值207.33亿港元，在家用轻工行业中排名第1。主要指标见下表：

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