K. Hovnanian Enterprises, Inc. 宣布新高级债券发行

新泽西州马塔万，2025年9月10日（环球新闻社）——Hovnanian Enterprises, Inc.（纽交所代码：HOV）（以下简称“公司”）今日宣布，其全资子公司 K. Hovnanian Enterprises, Inc.（以下简称“K. Hovnanian”）计划以私募方式发行本金总额为4.5亿美元的2031年到期高级票据，以及本金总额为4.5亿美元的2033年到期高级票据（统称“票据”）。这些票据将由公司及其几乎所有子公司提供担保。

K. Hovnanian 计划将发行票据所得净收益用于以下用途：(i) 赎回 2028 年到期的 8.0% 优先担保 1.125 留置权票据（“1.125 留置权票据”）的全部未偿还本金，赎回价格相当于本金的 104.000%；赎回 2029 年到期的 11.75% 优先担保 1.25 留置权票据（“1.25 留置权票据”，与 1.125 留置权票据统称“现有担保票据”）的全部未偿还本金，赎回价格相当于本金的 100.000% 加上适用的“弥补损失”溢价（每种情况下），加上截至赎回日（不包括赎回日）的应计未付利息；(ii) 全额偿还 2029 年到期的 11.75% 优先担保 1.25 留置权票据（与 1.125 留置权票据）的所有未偿还本金；(iii) 全额偿还 2020 年到期的 1.75 优先担保 1.75 留置权定期贷款融资项下的所有未偿还贷款。 2028 年按票面价值支付，加上截至预付日（不包括该日）的应计未付利息，以及 (iii) 支付与此以及发行票据相关的所有费用和开支。

本票据尚未根据经修订的1933年《证券法》（简称“《证券法》”）、任何州证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，不得在美国境内或为美国公民利益发售或出售，除非根据适用的豁免规定，或在不受《证券法》及适用州证券法或蓝天法登记要求约束的交易中进行。因此，本票据仅向根据《证券法》第144A条规定的登记豁免而被合理地认为是“合格机构买家”的人士发售，以及向根据《证券法》S条例进行离岸交易的某些人士发售。本公告不构成在任何司法管辖区出售或购买本票据的要约或要约邀请，在该等司法管辖区，此类要约或出售属非法行为。此外，本公告不构成赎回现有担保票据的通知。

关于 HOVNANIAN ENTERPRISES, INC.：

Hovnanian Enterprises, Inc. 由 Kevork S. Hovnanian 于 1959 年创立，总部位于新泽西州马塔万，通过其子公司，是美国最大的住宅建筑商之一，业务遍及亚利桑那州、加利福尼亚州、特拉华州、佛罗里达州、佐治亚州、马里兰州、新泽西州、俄亥俄州、宾夕法尼亚州、南卡罗来纳州、德克萨斯州、弗吉尼亚州和西弗吉尼亚州。公司以 K. ^Hovnanian® Homes 为品牌进行营销和销售。此外，作为^K. Hovnanian® Four Seasons 社区的开发商，公司旗下子公司也使公司成为美国最大的活力生活方式社区建设者之一。

前瞻性陈述

本新闻稿中所有非历史事实的陈述均应视为《1995 年私人证券诉讼改革法》“安全港”条款所界定的“前瞻性陈述”。此类陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致公司的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。此类前瞻性陈述包括但不限于与公司未来财务期间的财务业绩目标和预期有关的陈述，以及关于住房需求、抵押贷款利率、通货膨胀、供应链问题、客户激励措施和潜在因素的陈述。尽管我们相信此类前瞻性陈述所反映或暗示的我们的计划、意图和预期是合理的，但我们不能保证此类计划、意图或预期能够实现。前瞻性陈述本质上：(i) 仅代表作出之日的观点，(ii) 不保证未来业绩或结果，(iii) 受难以预测或量化的风险、不确定性和假设的影响。因此，由于各种因素，实际结果可能与前瞻性陈述存在重大不利差异。此类风险、不确定性和其他因素包括但不限于：(1) 总体和地方经济、行业和商业条件的变化以及住宅建筑业大幅下滑的影响；(2) 原材料和劳动力的短缺和价格波动，包括由于地缘政治事件、贸易政策变化（包括对住宅建筑材料和产品征收关税和关税以及与其他国家采取的相关贸易争端和报复措施）；(3) 利率波动和抵押贷款融资的可用性，包括由于银行业不稳定造成的波动；(4) 通货膨胀上升；(5) 恶劣天气和其他环境条件以及自然灾害； (6) 公司业务的季节性；(7) 合适土地和改良地块的可用性和成本，以及投资此类土地和地块的充足流动性；(8) 对分包商的依赖及其表现；(9) 区域和地方经济因素，包括对某些经济部门的依赖，以及影响公司房屋建造市场房价和销售活动的就业水平；(10) 销售协议取消率的增加；(11) 影响拥有房屋的税后成本的税法变化；(12) 针对我们提起且未对我们有利的法律索赔，例如产品责任诉讼、保修索赔和抵押贷款投资者提出的索赔；(13) 竞争水平；(14) 公用事业短缺和中断或费率波动；(15) 信息技术故障和数据安全漏洞；(16) 负面宣传； (17) 全球经济和政治不稳定；(18) 高杠杆率以及管理公司未偿债务的协议对公司运营和活动的限制；(19) 公司的融资渠道和融资条款；(20) 公司的流动资金来源；(21) 信用评级的变化；(22) 政府法规，包括有关土地开发、房屋建筑、销售和客户融资流程、税法和环境的法规；(23) 过去或现在使用危险材料的潜在责任；(24) 通过与第三方的非合并合资企业开展运营；(25) 公司控股股东的重大影响；(26) 净经营亏损结转的可用性；(27) 失去关键管理人员或未能吸引到合格人才； (28) 公司截至2024年10月31日财年的10-K表年度报告、2025财年各季度的10-Q表季度报告以及后续向美国证券交易委员会提交的文件中所详细描述的某些风险、不确定性和其他因素。除适用证券法另有规定外，我们不承担因新信息、未来事件、情况变化或任何其他原因而公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务。