K.霍夫纳尼亚企业公司宣布发行新的高级票据

本新闻稿中所有非历史事实的陈述均应被视为1995年《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款含义内的“前瞻性陈述”。此类陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致公司的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中表达或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。此类前瞻性陈述包括但不限于与公司未来财政期间财务业绩目标和预期相关的陈述，以及有关住房需求、抵押贷款利率、通货膨胀、供应链问题、客户激励和潜在因素的陈述。尽管我们相信此类前瞻性陈述所反映或暗示的我们的计划、意图和期望是合理的，但我们不能保证此类计划、意图或期望能够实现。就其性质而言，前瞻性陈述：（i）仅在做出之日发表，（ii）不是对未来业绩或结果的保证，（iii）受到难以预测或量化的风险、不确定性和假设的影响。因此，由于各种因素，实际结果可能与这些前瞻性陈述存在重大不利差异。此类风险、不确定性和其他因素包括但不限于：（1）总体和地方经济、行业和商业状况的变化以及住宅建筑严重低迷的影响;（2）原材料和劳动力短缺和价格波动，包括由于地缘政治事件、贸易政策变化，包括对住宅建筑材料和产品征收关税以及与其他国家的相关贸易争端和采取的报复措施;（3）利率和抵押贷款融资的可用性波动，包括由于银行业不稳定而造成的波动;（4）通货膨胀上升;（5）不利的天气和其他环境条件和自然灾害;（6）公司业务的季节性;（7）合适土地和改良地块的可用性和成本以及投资于此类土地和地块的充足流动性;（8）对分包商的依赖及其绩效;（9）区域和地方经济因素，包括对某些经济部门的依赖，以及影响该公司建造房屋的市场的房价和销售活动的就业水平;（10）取消销售协议的增加;（11）影响拥有房屋的税后成本的税法变化;（12）针对我们提出但未以我们有利的方式解决的法律索赔，例如产品责任诉讼、保修索赔和抵押贷款投资者提出的索赔;（13）竞争水平;（14）公用事业短缺和停电或费率波动;（15）信息技术故障和数据安全漏洞;（16）负面宣传;（17）全球经济和政治不稳定（18）高杠杆率以及管理公司未偿债务的协议对公司运营和活动施加的限制;（19）公司的融资可用性和条款;（20）公司的流动性来源;（21）信用评级的变化;（22）政府法规，包括有关土地开发、住宅建设、销售和客户融资流程、税法和环境的法规;（23）因过去或现在使用危险材料而产生的潜在责任;（24）通过与第三方的未合并合资企业的运营;（25）公司控股股东的重大影响力;（26）净营业亏损结转的可用性;（27）关键管理人员的流失或未能吸引合格人员;和（28） 公司截至2024年10月31日财年的10-K表格年度报告和公司2025财年季度期间的10-Q表格季度报告以及随后向美国证券交易委员会提交的文件中详细描述了某些风险、不确定性和其他因素。除非适用证券法另有要求，否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件、情况变化还是任何其他原因。

新泽西州马塔万九月10，2025（GLOBE NEWSWIRE）-- Hovnanian Enterprises，Inc. (NYSE：HOV）（“本公司”）今天宣布，其全资子公司K。霍夫纳尼亚企业公司（“K。Hovnanian”），打算根据市场条件以私募方式发行本金总额为4.5亿美元的2031年到期的优先票据和本金总额为4.5亿美元的2033年到期的优先票据（统称为“票据”）。该票据将由公司及其几乎所有子公司担保

K. Hovnanian拟将发行票据的所得款项净额用于（i）赎回其2028年到期的8.0%高级担保1.125留置权票据的全部未偿还本金（“1.125留置权票据”），赎回价相等于其本金额的104.000%及其11.75%的全部未偿还本金额。2029年到期的高级担保1.25留置权票据（“1.25扣押票据”，与1.125扣押票据一起称为“现有有担保票据”）的赎回价格等于其本金额的100.000%加上适用的“整体”溢价，在每种情况下，加上截至（但不包括）赎回日期的应计和未付利息，（ii）按面值全额偿还其2028年到期的高级担保1.75优先权定期贷款融资项下的所有未偿贷款，加上截至（但不包括）预付日期的应计和未付利息;（iii）支付与此相关的所有费用和费用以及票据的发行。

该票据尚未根据修订后的1933年证券法注册（“证券法”），任何州证券法或任何其他司法管辖区的证券法，并且不得在美国或为美国人的利益提供或出售，除非根据适用的豁免，或在不受《证券法》和适用的州证券法或蓝天法的登记要求。因此，票据仅提供给根据《证券法》第144 A条规定的登记豁免而合理认为是“合格机构买家”的人员，以及根据《证券法》第S条规定的离岸交易中的某些人员。在任何此类要约或出售属于非法的司法管辖区，本公告不构成出售要约或要约购买要约。此外，本公告并不构成现有有担保票据的赎回通知。

关于HOVNNANIAN QUALISES，Inc.：

霍夫纳尼安企业公司由Kevork S.于1959年创立Hovnanian总部位于新泽西州马塔万，通过其子公司，是美国最大的房屋建筑商之一，业务遍及亚利桑那州、加利福尼亚州、特拉华州、佛罗里达州、佐治亚州、马里兰州、新泽西州、俄亥俄州、宾夕法尼亚州、南卡罗来纳州、德克萨斯州、弗吉尼亚州和西弗吉尼亚州。该公司的住宅以K的商品名进行营销和销售。Hovnanian® Homes。此外，该公司的子公司，作为K的开发商。Hovnanian的®四季社区使该公司成为全国最大的活跃生活方式社区建设者之一。

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