蔚来公司宣布拟进行的股权发行

上海，2025年9月10日（环球新闻社）——全球智能电动汽车市场的先驱和领先企业蔚来汽车公司（纽交所代码：NIO；港交所代码：9866；新交所代码：NIO）（“蔚来”或“公司”）今日宣布拟发行最多181,818,190股公司A类普通股（以下简称“股权发行”），包括美国存托股票（“ADS”）的发行，每股ADS代表一股公司A类普通股（以下简称“ADS发行”），以及A类普通股的发行（以下简称“普通股发行”）。股权发行中发行的ADS和/或A类普通股将根据投资者兴趣在ADS发行和普通股发行之间进行分配。

公司拟向股票发行的承销商授予 30 天的期权，以购买最多额外的 27,272,729 股 ADS，如果行使，将仅以 ADS 结算。

公司目前计划将本次发行所得款项净额用于投资智能电动汽车核心技术的研发、开发未来技术平台及跨品牌车型、扩大电池更换及充电网络、进一步加强资产负债表，以及用于一般公司用途。

摩根士丹利亚洲有限公司、瑞银证券有限责任公司、瑞银香港分行及德意志银行香港分行担任本次股票发行的承销商代表。

美国存托凭证和 A 类普通股将根据公司向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的 F-3 表搁置注册声明进行发售，该声明于 2024 年 5 月 21 日自动生效。与拟议股票发行相关的初步招股说明书补充文件已向 SEC 提交。F-3 表注册声明和初步招股说明书补充文件可在美国证券交易委员会网站 http://www.sec.gov 上查阅。初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书副本可从以下机构获取：(1) Morgan Stanley Asia Limited，c/o Morgan Stanley & Co. LLC，180 Varick Street，New York，New York 10014，收件人：招股说明书部门；(2) UBS Securities LLC，1285 Avenue of the Americas，New York，NY 10019，收件人：招股说明书部门； (3) 德意志银行香港分行，地址：香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场60楼。

本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，亦不构成在任何州或司法管辖区出售该等证券，在该等州或司法管辖区的证券法登记或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为。

本新闻稿包含有关公司证券即将发行的信息，但不能保证股权发行将完成。

关于蔚来汽车

蔚来汽车是全球智能电动汽车市场的先驱和领导者。蔚来成立于2014年11月，以“蓝天即将到来”为使命，致力于塑造可持续的美好未来。蔚来将自身定位为一家将创新科技与卓越体验相结合的用户企业。蔚来设计、开发、制造和销售智能电动汽车，并持续推动下一代核心技术的创新。蔚来凭借持续的技术突破和创新、卓越的产品和服务以及共同成长的社区，在竞争中脱颖而出。蔚来旗下拥有蔚来品牌、昂沃品牌和萤火虫品牌，分别提供高端智能电动汽车、面向家庭的智能电动汽车和小型智能高端电动汽车。

安全港声明

本新闻稿包含根据美国 1995 年私人证券诉讼改革法的“安全港”规定可能构成“前瞻性”的陈述。这些前瞻性陈述可以通过诸如“将”、“预期”、“预计”、“目标”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“可能”等术语和类似陈述来识别。蔚来汽车还可能在其向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的定期报告、向股东提交的年度报告、在香港联合交易所有限公司（“联交所”）和新加坡证券交易所有限公司（“SGX-ST”）网站上发布的公告、通函或其他出版物、新闻稿和其他书面材料以及其高级职员、董事或员工向第三方作出的口头陈述中做出书面或口头的前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括关于蔚来的信念、计划、预期、拟议发行和预期收益用途的陈述，均属于前瞻性陈述。前瞻性陈述包含固有风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中的结果存在重大差异，包括但不限于以下因素：蔚来的战略；蔚来未来的业务发展、财务状况和经营业绩；蔚来按时大规模开发和生产质量足够好且对客户有吸引力的汽车的能力；其确保和扩大制造能力的能力，包括与第三方建立和维持合作伙伴关系；其为客户提供便捷全面的电源解决方案的能力；电池更换、BaaS、蔚来辅助和智能驾驶及其订阅服务的可行性、增长潜力和前景；其改进技术或开发替代技术以满足不断变化的市场需求和行业发展的能力；蔚来满足机动车强制性安全标准的能力；其确保汽车所用原材料或其他部件供应的能力；其获得足够预订量和车辆销售的能力；其控制运营相关成本的能力；其打造现有和未来品牌的能力；全球及中国的总体经济和商业状况，以及与上述任何一项相关的假设。有关这些风险和其他风险的更多信息，包含在蔚来汽车向美国证券交易委员会提交的文件以及香港联合交易所和新加坡交易所网站上的公告和文件中。本新闻稿中提供的所有信息截至本新闻稿发布之日，除适用法律要求外，蔚来汽车不承担更新任何前瞻性声明的义务。

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