雷蒙德詹姆斯宣布定价发行15亿美元高级债券

佛罗里达州圣彼得堡，2025 年 9 月 9 日（GLOBE NEWSWIRE）--雷蒙詹姆斯金融公司（Raymond James Financial, Inc.）（纽约证券交易所股票代码：RJF）（“雷蒙詹姆斯”或“公司”）今天宣布了注册承销公开发行的定价，发行内容包括（i）2035 年到期、本金总额为 650,000,000 美元的 4.900% 优先票据（“2035 年票据”）和（ii）2055 年到期、本金总额为 850,000,000 美元的 5.650% 优先票据（“2055 年票据”，与 2035 年票据合称“票据”）。 2035年票据的年利率为4.900%，将于2035年9月11日到期。2055年票据的年利率为5.650%，将于2055年9月11日到期。本次发行的净收益预计将用于一般公司用途。本次发行预计将于2025年9月11日完成，但需满足惯例成交条件。

本次债券发行依据已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-3表格中有效的搁置注册声明。本次发行仅通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书的形式进行。您可以通过拨打免费电话1-800-294-1322或发送电子邮件至dg.prospectus_requests@bofa.com向美国银行证券公司、拨打免费电话1-800-831-9146向花旗环球金融公司、拨打对方付费电话1-212-834-4533向摩根大通证券有限责任公司或拨打免费电话1-800-248-8863或发送电子邮件至prospectus@raymondjames.com向雷蒙德詹姆斯投资公司获取与本次发行相关的招股说明书补充文件和随附的招股说明书副本。您也可以访问SEC网站www.sec.gov免费获取这些文件。

本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，亦不构成在任何州或司法管辖区出售该等证券，在该等州或司法管辖区的证券法登记或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为。

关于雷蒙德詹姆斯金融公司

雷蒙詹姆斯金融公司（纽约证券交易所代码：RJF）是一家领先的多元化金融服务公司，为个人、企业和市政当局提供私人客户集团、资本市场、资产管理、银行及其他服务。客户总资产达1.65万亿美元。该公司自1983年上市，并在纽约证券交易所上市，股票代码为RJF。

前瞻性陈述

根据《1995年私人证券诉讼改革法》，本新闻稿中的某些陈述可能构成“前瞻性陈述”。前瞻性陈述包含有关票据公开发行的信息，包括但不限于公司是否会按照拟议条款完成发行，或是否会完成发行，以及拟议发行所得款项的预期用途。前瞻性陈述并非保证，且包含风险、不确定性和假设。尽管我们基于我们认为合理的假设做出此类陈述，但我们无法保证实际结果不会与前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。我们提醒投资者不要过度依赖任何前瞻性陈述，并敦促您仔细考虑我们不时向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的文件中所述的风险，包括我们最新的10-K表格年度报告和后续的10-Q表格季度报告，这些报告可在www.raymondjames.com和SEC网站www.sec.gov上获取。我们明确表示不承担更新任何前瞻性声明的义务，无论该声明后来因新信息、未来事件或其他原因被证明是不准确的。

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