Capital Southwest Corporation对公开发行的3.5亿美元5.950%票据进行定价，2030年到期

达拉斯，9月2025年9月9日（环球新闻网）-- Capital Southwest Corporation（纳斯达克股票代码：CWC）（“公司”、“Capital Southwest”、“我们”和“我们的”）高兴地宣布，已为承销3.5亿美元的公开发行定价，本金总额为5.950%的2030年到期票据（“票据”）。该票据的利率为每年5.950%，每半年支付一次，将于2030年9月18日到期，公司可选择在2030年8月18日之前的任何时间全部或部分赎回，按面值加上“整笔”溢价，此后按面值赎回。该票据将以票据本金总额99.345%的价格向公众发行，到期收益率为6.104%。此次发行受惯例收盘条件约束，预计将于2025年9月18日收盘。

公司打算使用此次发行的净收益全额赎回公司2028年到期的未偿还7.75%票据和公司2026年到期的未偿还3.375%票据，并偿还公司高级有担保循环信贷融资项下的部分未偿债务（“企业信贷融资”）和/或公司的特殊目的工具融资信贷融资（“SPV信贷融资”）。然而，通过企业信贷融资和SPV信贷融资项下的再借款，公司打算根据其投资目标和策略进行投资，并用于其他一般企业目的，包括支付运营费用。

德意志银行证券公司，ING Financial Markets LLC、Morgan Stanley & Co. LLC、SMBC日兴证券美国公司、和Wells Fargo Securities，LLC担任此次发行的活跃簿记管理人。Citizens JMP Securities，LLC和Raymond James & Associates，Inc.正在充当该产品的被动簿记管理人。B.莱利证券公司，奥本海默公司和瑞银投资银行将担任此次发行的联席经理。

投资者在投资前应仔细考虑Capital Southwest的投资目标和策略以及与Capital Southwest和发行相关的风险。日期为2025年9月9日的定价条款表、日期为2025年9月9日的初步招股说明书补充说明书以及日期为2024年10月29日的随附招股说明书（均已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交），均包含有关Capital Southwest的此信息和其他信息，投资前应仔细阅读。

与这些证券相关的货架登记声明已在美国证券交易委员会备案，并在备案后立即生效。此次发行只能通过初步招股说明书补充说明书和随附招股说明书进行，其副本可通过访问SEC网站www.sec.gov或从德意志银行证券公司免费获取，1 Columbus Circle，New York，New York 10019，或拨打免费电话+1（800）503-4611; ING Financial Markets LLC，1133 Avenue of the Americas，New York，New York 10036，或拨打免费电话+1（877）446-4930; Morgan Stanley & Co. LLC，1585 Broadway，New York，New York 10036，或拨打免费电话+1（866）718-1649; SMBC Nikko Securities America，Inc.，277 Park Avenue，New York，New York 10172，收件人：债务资本市场，或拨打免费电话+1（888）868-6856;或Wells Fargo Securities，LLC，608 2nd Avenue South，Suite 1000，Minneapolis，Minnesota 55402，收件人：WFS客户服务，或电子邮件：wfscustomerservice@wellsfargo.com或拨打免费电话+1（800）645-3751。定价条款表、初步招股说明书补充、随附招股说明书和本新闻稿中的信息并不完整，可能会更改。定价条款表、初步招股说明书补充、随附招股说明书和本新闻稿不构成出售要约或要约收购要约的招揽，也不会在此类要约所在的任何州或司法管辖区出售本新闻稿中提及的票据，根据该州或司法管辖区的证券法，在注册或获得资格之前，招揽或出售是非法的。

关于Capital Southwest Capital Southwest Corporation（纳斯达克股票代码：CSWC）是一家总部位于德克萨斯州达拉斯的内部管理业务发展公司，截至2025年6月30日，按公允价值计算的投资约为18亿美元。Capital Southwest是一家中间市场贷款公司，专注于支持中间市场业务的收购和增长，在整个资本结构中进行500万至5000万美元的投资，包括第一优先权、第二优先权和非控制权股权共同投资。作为一家拥有永久资本基础的上市公司，Capital Southwest具有灵活性，可以在融资解决方案中发挥创意，并进行投资以支持其投资组合公司的长期增长。

前瞻性陈述本新闻稿包含联邦证券法含义内的某些前瞻性陈述，包括但不限于有关Capital Southwest票据发行、发行的预期净收益以及发行净收益的预期用途的陈述。前瞻性陈述是不是历史陈述的陈述，通常可以通过“将”、“相信”、“打算”、“可能”、“可能”、“期望”等词语以及这些词语的类似表达和变体或否定来识别。这些陈述基于管理层当前的期望、假设和信念。它们不是对未来结果或事件的保证，并且受到许多风险、不确定性和假设的影响，可能导致实际结果或事件与任何前瞻性陈述中表达的结果或事件存在重大差异。这些风险包括Capital Southwest向SEC提交的文件中确定的风险以及与以下相关的风险，但不限于：Capital Southwest投资的市场的变化;金融、资本和贷款市场的变化;利率环境的变化及其对我们的业务和投资组合公司的影响;监管变化;税收待遇;我们将Capital Southwest SBIC I，LP和Capital Southwest SBIC II，LP作为小企业投资公司运营的能力;与征收关税和贸易壁垒以及贸易政策变化相关的不确定性及其对我们的投资组合公司和财务状况的影响;经济低迷或衰退及其对我们投资组合公司的运营能力和我们可用的投资机会的影响;供应链限制对我们投资组合公司的影响;以及通胀水平升高及其对我们投资组合公司和行业的影响。

读者不应过度依赖任何前瞻性陈述，并鼓励读者审查定价条款表、初步招股说明书补充、随附招股说明书和Capital Southwest向SEC提交的其他文件，以便更完整地讨论可能影响任何前瞻性陈述的风险和其他因素。除联邦证券法要求外，Capital Southwest不承担任何公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件、情况变化还是本新闻稿发布日期后的任何其他原因。

投资者关系联系人：Michael S Sarner，总裁兼首席执行官214-884-3829