Zenta集团有限公司宣布首次公开募股定价

澳门，2025年9月9日（环球新闻社）—— 澳门专业服务提供商Zenta集团有限公司（“Zenta集团”或“公司”），提供工业园区咨询服务、商业投资以及金融科技产品和服务销售。该公司今日宣布首次公开发行（“发行”），发行1,500,000股普通股，公开发行价为每股4.00美元，扣除承销折扣、佣金及其他相关费用前，募集资金总额为6,000,000美元。普通股已获准在纳斯达克资本市场上市，预计将于2025年9月9日开始交易，股票代码为“ZGM”。

该公司已授予承销商 45 天的选择权，以首次公开发行价减去承销折扣购买最多 225,000 股普通股，以弥补超额配售（如有）。

本次发行以承诺认购方式进行。公司拟将本次发行所得款项用于拓展澳门、香港及东南亚地区的业务，发展金融科技业务，发展品牌和团队，以及用作营运资金和一般公司用途。本次发行预计将于2025年9月10日左右完成，但须满足惯例成交条件。

国泰证券股份有限公司 (Cathay Securities, Inc.) 担任本次发行的承销商代表。Loeb & Loeb LLP 担任本公司的美国法律顾问，Hunter Taubman Fischer & Li LLC 担任国泰证券股份有限公司的美国法律顾问。

与本次发行相关的 F-1 表格注册声明（文件编号：333-284140）（经修订）已提交至美国证券交易委员会（“SEC”），并于 2025 年 9 月 5 日被 SEC 宣布生效。本次发行仅以招股说明书的形式进行，招股说明书构成注册声明的一部分。与本次发行相关的最终招股说明书将提交至 SEC，并可在 SEC 网站 www.sec.gov 上查阅。与本次发行相关的最终招股说明书的电子版（如有）可从 Cathay Securities, Inc. 获取，地址：40 Wall St Suite 3600, New York, NY 10005，电话：+1 (855) 939-3888，邮箱：service@cathaysecurities.com。

投资前，您应阅读公司已向或将向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的招股说明书及其他文件，以获取更多关于公司及本次发行的信息。本新闻稿不构成出售该等证券的要约或购买该等证券的要约邀请，亦不得在任何州或司法管辖区出售该等证券，如果在该等州或司法管辖区的证券法规定注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售在该等州或司法管辖区属非法行为。

关于Zenta集团有限公司

真泰集团有限公司成立于2019年，是一家总部位于澳门的多元化咨询和金融科技解决方案提供商。公司通过其位于中国澳门的运营实体，提供产业园区咨询、商业投资咨询以及金融科技产品和服务。真泰集团主要为来自中国大湾区的客户提供支持，帮助他们获得商业项目审批、收购目标项目的股权以及获取金融科技解决方案。公司专注于战略增长，旨在加强咨询服务的同时，拓展金融科技业务。

如欲了解更多详情，请访问公司网站： https://ir.zenta.mo

前瞻性陈述

本公告中的某些陈述为前瞻性陈述，包括但不限于公司拟定的发行。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，基于公司当前的预期以及对未来事件的预测，公司认为这些事件可能影响其财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求，包括对发行将成功完成的预期。投资者可以通过“大约”、“相信”、“希望”、“预期”、“预计”、“估计”、“预计”、“打算”、“计划”、“将”、“会”、“应该”、“可能”、“或许”等词语或短语或其他类似表述来识别这些前瞻性陈述。除非法律另有规定，否则公司不承担更新或公开修订任何前瞻性陈述以反映后续发生的事件或情况或其预期变化的义务。尽管公司认为这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的，但无法保证这些预期最终会是正确的，并且公司提醒投资者，实际结果可能与预期结果存在重大差异，并鼓励投资者在公司向美国证券交易委员会提交的注册声明和其他文件中审查可能影响未来业绩的其他因素。

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