LPL Financial欢迎国会湾集团

圣地亚哥，9月2025年9月9日（环球新闻）-- LPL Financial LLC今天宣布，国会湾集团的顾问已加入Upstream Investment Partners，这是一家支持LPL附属顾问的现有公司。据报道，他们提供了约3.75亿美元的咨询、经纪和退休计划资产 *，并从Ameriprise加入LPL。

总部位于华盛顿特区以外，在弗吉尼亚州泰森斯，该团队由CIMA® John Yetman和APMA™ Manish Mukhi领导。两人拥有70年的经验，专注于高净值客户、企业主和退休人员。他们提供整体规划，包括退休、遗产和业务规划，以及广泛的投资选项和风险管理解决方案。他们被福布斯评为2024年和2025年州最佳财富管理团队之一。

Mukhi解释说：“我们的方法使我们能够查看客户的整个财务状况，而不是仅仅关注特定的投资。我们首先确定客户的优先事项，例如退休、教育或重大购买。我们的目标是帮助家庭表达他们的目标，并制定满足当前和未来需求的计划。”

为什么国会湾集团选择LPL

为了向客户提供更多的独立性、自主性和更多的工具，该团队在运营经理Sherrye Bussel的支持下转向了LPL Financial。

“我们选择LPL有三个原因：独立性、更多的投资选择以及他们杰出的文化，”耶特曼说。“LPL重视客户关系，并认为客户属于顾问。我们也赞赏LPL的工具，这些工具对于有效的资金管理和财务规划至关重要。”

LPL业务发展董事总经理斯科特·波斯纳（Scott Posner）表示：“我向约翰和马尼什（Manish）表示热烈欢迎。在LPL，我们继续投资新的功能和解决方案，旨在帮助顾问发展业务、个性化实践并为客户提供差异化的服务体验。我们期待着支持国会湾集团发展业务并对客户的生活产生积极影响。”

相关

顾问们，了解LPL Financial如何帮助您的业务提升到一个新的水平。

关于LPL Financial

LPL Financial Holdings Inc.（纳斯达克：LPLA）是美国发展最快的财富管理公司之一。作为金融顾问中介市场的领导者，LPL为超过29，000名财务顾问和约1，100家金融机构的财富管理业务提供支持，代表约700万美国人为约1.9万亿美元的经纪和咨询资产提供服务和托管。该公司提供广泛的顾问隶属模式、投资解决方案、金融科技工具和实践管理服务，确保顾问和机构能够灵活地选择运营蓬勃发展的业务所需的商业模式、服务和技术资源。有关LPL的更多信息，请访问www.lpl.com。

通过LPL Financial LLC（“LPL Financial”）提供证券和咨询服务，LPL Financial LLC是一家注册投资顾问和经纪交易商，成员FINRA/SIPC。Capitol Bay Group、Upstream Investment Partners和LPL Financial是独立的实体。

在本通讯中，术语“财务顾问”和“顾问”用于指隶属于LPL Financial的注册代表和/或投资顾问代表。Ox Road Capitol和LPL是独立的实体。

我们定期在我们网站的“投资者关系”或“新闻稿”部分披露对股东可能重要的信息。

* 向LPL报告的大约值

媒体联系方式：Media. LPLFinancial.com

跟踪#787420