泰克和英美资源将通过对等合并组建一家全球关键矿物领军企业

• 通过市场对等合并创造卓越价值
• 英美资源集团预计将提供超过 70% 的铜资源，并嵌入出色^的进一步增长选择权
• 两家公司合并后，每年可产生 8 亿美元的税前经常性协同效应
• 预计 2030 年至 2049 年期间，相邻的 Collahuasi 和 Quebrada Blanca 业务之间的协同效应将带来每年平均 14 亿美元（100% 基础）的税前基础 EBITDA 提升，从而导致潜在的年度额外铜产量增加约 175,000 吨²
• 强劲的资产负债表由更大、更多样化的资产和现金流基础支撑，包括优质铁矿石和锌
• 增强全球资本市场影响力：在伦敦证券交易所主要上市，在约翰内斯堡证券交易所、多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市（将以美国存托凭证上市的形式实施），但须经各适用交易所的批准或批准³
• 总部位于加拿大，致力于传承两家公司的传统，并发挥其在加拿大、南非和英国的重要商业领导作用
• 提前^{4 年}向英美资源集团股东派发 45 亿美元特别股息，每股约 4.19 美元
• 交易完成后，英美资源集团股东将持有英美泰克公司约 62.4% 的股份，泰克公司股东将持有英美泰克公司约 37.6% 的股份⁵
• 合并需满足惯例成交条件和监管条件，预计将在 12 至 18 个月内完成
• 英美资源集团和泰克资源董事会一致支持并推荐此次合并
  

温哥华，不列颠哥伦比亚省，2025 年 9 月 9 日（GLOBE NEWSWIRE）——泰克资源有限公司（TSX：TECK.A 和 TECK.B，NYSE：TECK）（“Teck”）和英美资源集团（Anglo American plc）（“Anglo American”）宣布，双方已达成协议，将两家公司进行平等合并（简称“合并”），组建英美资源集团（Anglo Teck） ，该集团是全球关键矿产领域的佼佼者，位列全球五大铜生产商之列，总部位于加拿大，预计将为投资者提供超过 70% 的铜投资机会¹ 。

英美资源集团和泰克资源均认为，此次合并将对双方股东及利益相关者极具吸引力，提升投资组合质量、韧性和战略定位。英美资源集团将结合双方优势，利用其在技术和运营卓越性、可持续性、产品营销和项目执行方面久经考验的能力，在整个周期内实现显著的价值增值增长。

英美资源集团将持有行业领先的生产业务组合，包括六项世界级铜矿资产，以及优质的优质铁矿石和锌业务。英美资源集团将成为全球最大的铜生产商之一，并将受益于全球最优质的铜矿资源，其主要的棕地和绿地铜矿开发项目均位于极具吸引力且成熟的采矿管辖区，这将进一步促进业务增长。英美资源集团还将保留其更广泛的产品组合的增长选择权，包括优质铁矿石、锌和作物营养素。

预计此次合并将在交易完成后第四年年底实现约8亿美元的年度税前协同效应，其中约80%的协同效应预计将在交易完成后第二年年底按运行率计算实现，这主要得益于规模经济、运营效率以及卓越的商业和功能。英美资源集团还将与科亚瓦西和克夫拉达布兰卡的主要利益相关者和合作伙伴携手，优化这些相邻资产的价值，主要通过整合和优化科亚瓦西和克夫拉达布兰卡的运营，在2030年至2049年期间实现平均每年14亿美元（100%基准）的EBITDA收入协同效应。这将巩固英美资源集团在巴西和智利其他地区与类似相邻合作伙伴建立的成功经验。

英美资源集团将成为全球矿业领导者，其全球总部位于温哥华，并在伦敦和约翰内斯堡设有公司办事处，为集团的全球业务提供支持。公司的主要领导职位设在加拿大，包括首席执行官邓肯·万布拉德 (Duncan Wanblad)、副首席执行官乔纳森·普莱斯 (Jonathan Price)、首席财务官约翰·希斯利 (John Heasley) 以及董事长希拉·默里 (Sheila Murray)。英美资源集团将在加拿大矿业生态系统中发挥更大作用，同时继续在南非和英国的矿业和商业领导领域发挥重要作用，并有望在支持这些国家关键矿产战略以及当地社区和利益相关者的优先事项方面占据强势地位。国家办事处和营销中心将继续支持合并后公司的运营。

英美资源集团首席执行官邓肯·万布拉德（Duncan Wanblad）表示： “我们正在释放短期和长期的卓越价值，打造一家全球关键矿产领域的领军企业，并秉承两家公司长期以来的专注、敏捷、能力和文化。英美资源集团的投资组合转型取得了重大进展，在过去一年中已为股东创造了可观的价值，现在正是采取下一步战略举措加速增长的最佳时机。我们拥有一个独特的机会，将两家备受推崇的矿业公司合并在一起，它们的投资组合和能力深度互补，同时也拥有共同的价值观。我们都致力于传承和发扬两家公司的辉煌传统，无论是在英美资源集团的天然总部加拿大，还是在我们对投资和国家优先事项的承诺始终不变的南非。我们将携手推动英美资源集团在负责任生产的关键矿产价值增值方面走在行业前列。”

泰克资源首席执行官乔纳森·普莱斯评论道： “两家高度互补的投资组合公司的合并，将打造一家总部位于加拿大的全球领先的关键矿产龙头企业——一家位列全球五大铜生产商之列的公司，其卓越的采矿和加工资产遍布加拿大、美国、拉丁美洲和南部非洲。这是我们战略和投资组合精简的自然发展，而这恰恰为此类变革性交易搭建了一个平台。将我们世界一流的铜资产、优质的铁矿石和锌业务以及一系列优秀的高质量增长项目整合在一起，将带来巨大的韧性和选择性。此次交易将在加拿大创造巨大的经济机遇，同时使英美资源集团能够为股东和所有利益相关者创造可持续的长期价值。”

此次合并将通过一项安排计划实施，英美资源集团将向现有泰克公司股东发行 1.3301 股普通股（或者，如果选择符合条件的加拿大泰克公司股东，则发行 1.3301 股可交换股份（定义见下文）），以换取每股流通在外的泰克公司 A 类普通股和 B 类次级投票股，这与市场上的平等合并一致。在满足某些条件的前提下，英美资源集团董事会还打算宣布派发 45 亿美元的特别股息（预计每股普通股约 4.19 美元），由英美资源集团在合并完成前支付给其在册的^{4 名}股东（“英美资源集团特别股息”）。英美资源集团特别股息可创建高效的期初资产负债表，并使英美资源集团和泰克公司股东更均衡地参与未来业务的价值创造。合并完成后，英美资源集团和泰克资源的股东将分别持有英美资源集团约62.4%和37.6%的^股份（按完全稀释后计算）。英美资源集团的特别股息将进行调整，以确保英美资源集团和泰克资源的股东在合并完成前获得一致的普通股息。

英美资源集团将受益于其遍布主要矿业金融和技术专长中心的全球资本市场影响力，预计将在伦敦证券交易所（普通股（商业公司））、约翰内斯堡证券交易所、多伦多证券交易所和纽约证券交易所（将以美国存托凭证上市的形式实施）上市，但须经各相关交易所的批准或接受。

合并完成时或之前，英美资源集团和泰克资源将各自提名任命英美资源集团董事会 50% 的非执行董事，合并完成后，Sheila Murray 将成为英美资源集团的董事长。合并完成后，英美资源集团的执行董事将包括首席执行官 Duncan Wanblad、副首席执行官 Jonathan Price 和首席财务官 John Heasley。首席执行官、副首席执行官、首席财务官以及绝大多数高级管理团队将驻扎在加拿大，高级管理团队中还包括来自南非和英国的重要代表。合并完成前，英美资源集团将寻求股东批准，自合并完成之日起将其法定名称更改为“Anglo Teck plc”，合并完成后，英美资源集团将以“Anglo Teck”的商号开展业务。

交易的战略依据和优势

拥有世界级铜资产的顶级关键矿产组合

• 全球五大铜生产商的年铜产量总计为 120 万吨，预计到 2027 年将增长约 10%，达到约 135 万吨。^这5 家生产商的资产组合寿命较长，成本结构具有吸引力，资源禀赋也十分优越，其中包括^{7 家}：
  • 科亚瓦西（智利，产量24.58万吨，所有权44%）
  • Quebrada Blanca（智利，产量 207.8 万吨，拥有 60% 所有权）
  • Quellaveco（秘鲁，产量30.63万吨，所有权60%）
  • Los Bronces（智利，产量17.24万吨，所有权50.1%）
  • Highland Valley Copper（加拿大，产量10.24万吨，100%所有权）
  • 安塔米纳矿（秘鲁，产量9.61万吨，所有权22.5%）
    
• 优质铁矿石（61 公吨）的主要生产商⁸促进南非和巴西矿山的清洁炼钢
  
• 该公司是世界上最大的锌矿生产商之一，其位于阿拉斯加的世界级红狗矿山是锌矿开采商，也是位于不列颠哥伦比亚省 Trail Operations 的世界上最大的全一体化锌铅冶炼和精炼设施之一的运营商
• 英美资源集团将继续致力于推进其已宣布的投资组合精简计划，包括持续推进戴比尔斯的价值剥离工作以及完成炼钢煤和镍矿的处置。英美资源集团将在最终完成前继续推进这些工作。
  

通过协同效应创造引人注目的价值

• 预计 2030 年至 2049 年期间，相邻的 Collahuasi 和 Quebrada Blanca 业务之间的税前经常性年度协同效应总额为 8 亿美元，且平均税前年度基础 EBITDA 收入协同效应将额外增加 14 亿美元（100% 基础），预计这将导致潜在的年度额外铜产量增加约 175,000 吨
• 英美资源集团和泰克资源集团近期均进行了大规模的投资组合精简，因此现在正是将两家公司合并的最佳时机，通过精简的新组织结构，在更大的全球业务中保留并充分利用两家公司的优势。

额外的价值创造机会

铜

• 科拉瓦西和克布拉达布兰卡是相邻的矿区，具有以资本高效的方式释放价值的潜力。近期提升现金流和价值的机会包括利用克布拉达布兰卡的基础设施来加工科拉瓦西的高品位矿石。英美资源集团和泰克资源致力于与这些资产的其他利益相关者同步合作，主要通过整合和优化科拉瓦西和克布拉达布兰卡的运营，在2030年至2049年期间，实现相邻科拉瓦西和克布拉达布兰卡矿区之间平均每年14亿美元（100%基准）的税前基础EBITDA收入协同效应。
• 结合成熟的项目开发能力，最大限度地挖掘加拿大、智利、秘鲁、墨西哥、美国和芬兰丰富的棕地和绿地铜矿增长潜力，并实现铜产量的大幅提升
• 英美资源集团将继续致力于与智利国家铜业公司合作，针对两家公司各自位于智利的 Los Bronces 和 Andina 铜矿实施联合采矿计划，以期在 2030 年后在该联合采矿计划实施期间额外释放 270 万吨铜产量
• 其他发展前景包括：
  • 加拿大不列颠哥伦比亚省西北部的Galore Creek和Schaft Creek项目
  • 秘鲁的 Zafranal、墨西哥的 San Nicolas、智利的 NuevaUnion、美国的 NewRange 和芬兰的 Sakatti
  • 进一步挖掘棕地投资机会，充分发挥现有投资组合中优质资源的潜力
    
• 英美资源集团和泰克公司将继续巩固和发展其在全球矿产勘探和发现领域的长期成功经验，并重点关注技术和创新。

优质铁矿石、作物营养素和锗

• 英美资源集团还将通过开发位于巴西、毗邻米纳斯-里约的优质蛇纹石矿资源（储量达数十亿吨），以及在南非昆巴矿区采用超高密度磁选技术（UHDMS），大幅提高优质铁矿石产量，从而提高利润率。
• 有机会大幅增加 Trail Operations 冶金设施的锗和其他特种关键矿物产量，支持加拿大的关键矿物优先事项
• 英美资源集团将继续推进英国Woodsmith项目的开发，该项目拥有成为作物营养领域世代资产的持续潜力。全面开发仍需满足严格的风险调整价值投资标准，包括与一家或多家投资/战略合作伙伴进行联合投资。
  

探索与发现

• 英美资源集团将继续巩固两家公司在矿产勘探和发现领域的长期成功经验和承诺，其勘探团队将活跃于加拿大、拉丁美洲、美国、欧洲、南非和澳大利亚。
• 英美资源集团计划在项目完成后的五年内至少投资 3 亿加元用于加拿大关键矿产勘探和技术开发，并认识到加拿大在进一步负责任矿产开发方面拥有巨大的潜力
• 英美资源集团将继续支持并合作加拿大初级矿业部门，该部门是加拿大矿业生态系统的重要组成部分。我们将探索包括人工智能在内的一系列现代地球科学和数据方法在矿产勘探领域的应用，并支持英美资源集团在南非和南部非洲地区建立更广泛的合作伙伴关系。作为支持初级矿业部门的努力之一，英美资源集团还计划与南非工业发展公司和南非矿产和石油资源部合作，向南非初级矿业勘探基金提供资金支持，该基金旨在协助符合条件的初级矿业公司开展勘探工作。
  

增强财务韧性

聚焦量表

• 截至2024年12月31日，英美资源集团在其2024年综合年度报告中报告，其基础息税折旧摊销前利润（EBITDA）为84.6亿美元⁹ ，泰克资源在其2024年年度报告中报告，其调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为29.33亿加元^10。两家公司均拥有稳健的成本曲线定位，从而增强了对整个周期业绩的信心。预期协同效应带来的可持续利润率提升将进一步增强这一优势。
• 更强大、更具韧性的金融平台，具有规模优势，包括更灵活地将资本动态地重新分配到最高回报的机会，包括股东回报

以价值为中心的资本配置

• 英美资源集团将继续致力于维持强劲的资产负债表，并以多元化资产基础为基础，打造投资级信用状况。
  

全球资本市场影响力

• 第二大上市铜生产商，未来增长潜力巨大
• 英美资源集团还将在全球范围内提供广泛而高效的资本获取渠道，预计英美资源集团将在伦敦证券交易所进行主要上市，并保留富时指数成分股，同时还将在约翰内斯堡证券交易所、多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市（将以美国存托凭证上市的形式实施），但须经各相关交易所的批准或接受。

坚定的价值观和明确的目标

• 英美资源集团将继续优先考虑长期价值创造，注重安全与健康，秉持包容与责任，并在各自业绩的基础上，促进环境保护和社会进步。英美资源集团和泰克资源集团均被誉为全球矿业可持续发展领域的领导者，在社会和环境管理、原住民与社区关系以及负责任的资源开发方面均处于领先地位。
  

致力于加拿大

英美资源集团和泰克资源相信，平等合并成立英美泰克将为加拿大带来卓越而持久的利益，包括打造一家总部位于加拿大的全球关键矿产龙头企业，增强加拿大在世界关键矿产领域的领导地位。这将加速加拿大利用其自然资源优势的雄心壮志，提升整个价值链的产能并拓宽市场准入，而英美泰克在北美、拉丁美洲、南部非洲和欧洲的庞大运营网络和增长潜力将进一步增强其优势。

英美资源集团和泰克资源相信，英美泰克的成立将为加拿大带来前所未有的益处，使其成为一家总部位于加拿大的全球关键矿产龙头企业。为体现对加拿大的承诺，英美泰克将根据《加拿大投资法》做出承诺，其中包括：

• 英美资源集团全球总部将设在加拿大
• 英美资源集团将在五年内向加拿大投资至少约 45 亿加元，包括高地谷地铜矿寿命延长项目、提高 Trail 关键矿物加工能力、推进不列颠哥伦比亚省西北部潜在的大型新铜矿开采、支持加拿大关键矿物勘探、创新、技能培训、研究和就业增长
• 英美资源集团还将探索增加 Trail 铜加工能力的机会，并支持在加拿大建立新的关键矿物加工设施
• 首席执行官、副首席执行官、首席财务官以及绝大多数执行管理团队将驻扎并居住在加拿大
• 英美资源集团董事会的大部分成员将是加拿大人
• 英美资源集团将履行与加拿大社区、原住民政府和工会达成的所有协议，并在其组织文化中提倡尊重原住民和社区权利的重要性
• 英美资源集团将维持其在加拿大的就业水平，不会因此次交易而导致加拿大业务员工数量的净减少，并通过上述投资创造新的经济活动和就业机会
• 安格鲁泰克将在多伦多证券交易所上市，但需获得多伦多证券交易所的批准
• 英美资源集团和泰克公司将各自在环境和社会绩效方面保持行业领先地位
  

这些承诺的详细摘要载于本公告的附录。

致力于南非

英美资源集团长期以来一直致力于促进南非经济增长，并支持该国的国家优先事项，为此深感自豪。在与南非政府的定期沟通中，英美资源集团不断重申其对南非的长期承诺，包括在董事会和执行团队中拥有南非的代表性，以及在其运营和当地社区社会结构方面进行的投资。合并后，英美资源集团将继续履行并推进这些承诺。其在南非运营的子公司将继续遵守所有相关的授权和采矿许可要求。

此外，英美资源集团将继续支持并配合加拿大初级矿业部门（加拿大矿业生态系统的重要组成部分），探索包括人工智能在内的一系列现代地球科学和数据方法在矿产勘探领域的应用，并支持在英美资源集团运营范围内（尤其是在南非和南部非洲）建立更广泛的合作伙伴关系。作为支持初级矿业部门的努力的一部分，英美资源集团还计划与南非工业发展公司和南非矿产和石油资源部合作，向南非初级矿业勘探基金提供资金支持，该基金旨在协助符合条件的初级矿业公司开展勘探工作。

英美资源集团还将与加拿大政府合作，建立一个全球关键矿产研究与创新研究所，由英美资源集团资助，设在加拿大，并可能涉及加拿大、南非、英国和其他国家的领先机构。

治理

目前提议，英美资源集团和泰克资源集团董事会将在合并完成后分别提名任命英美资源集团和泰克资源集团的董事，被提名的董事将与英美资源集团按照正常商业条款签订惯常服务合同（针对执行董事）和任命书（针对非执行董事）。英美资源集团董事会支持英国公司治理准则（“英国准则”）的原则，在合并完成前，英美资源集团计划继续全面遵守英国准则。合并完成后，英美资源集团将继续遵循英国准则中规定的良好公司治理原则。

总部
英美资源集团的全球总部将设于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华，首席执行官、副首席执行官、首席财务官以及绝大多数高级管理团队都将驻扎于此。英美资源集团还将保留其在伦敦和约翰内斯堡的公司办事处，从而充分利用这三个重要的矿业融资和技术专长中心，支持英美资源集团的增长和投资目标。英美资源集团将继承英美资源集团在英国的注册和税务地位。

交易流程、条件和时间

英美资源集团和泰克资源已达成协议（简称“安排协议”），根据《加拿大商业公司法》，通过泰克资源的安排计划实施此次合并。在满足某些条件的前提下，英美资源集团董事会还计划宣布在合并完成前向其在册股东派发 45 亿美元的特别股息（预计每股普通股约 4.19 美元）。合并完成后，泰克资源的每一股 A 类普通股和 B 类次级投票股将交换 1.3301 股英美资源集团普通股。该安排计划需要在特别股东大会上获得泰克资源的 A 类普通股和 B 类次级投票股东（分属不同类别）亲自或通过代理投票的至少 66 ^2/3 % 的批准。该安排计划还需要获得加拿大法院的批准。

泰克资源符合条件的加拿大股东将有权选择将每一股A类普通股和B类次级投票股兑换成英美资源集团加拿大子公司的可交换股份（“可交换股份”）。这些可交换股份可在交易完成后的15年内兑换成英美资源集团普通股，而非交易完成后股东应持有的英美资源集团普通股。可交换股份将享有与英美资源集团普通股相同的经济权利和投票权，并计划在多伦多证券交易所上市交易，但需经多伦多证券交易所批准。

本次合并中英美资源集团新普通股的发行，须经英美资源集团相关股东大会上超过50%的股东（亲自或委托投票）批准。此外，英美资源集团董事会可考虑在相关股东大会上修改其董事薪酬政策和激励计划，以适当方式满足合并完成日前产生的英美资源集团留任和激励要求。

此次合并还需满足此类交易的惯常完成条件，包括《加拿大投资法》的批准以及全球各个司法管辖区的竞争和监管批准。

安排协议包含此类交易惯常的陈述、保证和承诺。安排协议还包含惯常的交割前承诺，包括英美资源集团和泰克资源各自有义务按照以往惯例以正常方式开展各自的业务，并在未经对方同意的情况下不得采取某些特定行动。

该安排协议包含惯常的交易保护条款，包括允许英美资源集团和泰克资源考虑未经请求的收购提议，以及允许任何一方董事会终止交易、接受更优的提议（但须享有匹配权）或改变其建议股东投票批准合并的条款。在某些情况下，英美资源集团或泰克资源将支付3.3亿美元的分手费。

就此次合并而言，Temagami Mining Company Limited（“Temagami”）、SMM Resources Incorporated（“SMM”）、Norman B. Keevil 博士以及 Teck 和 Anglo American 的某些董事和高级管理人员，就约 79.8% 的已发行 Teck A 类普通股、0.02% 的已发行 Teck B 类次级投票股份以及 0.1% 的 Anglo American 股份（如适用）已达成惯常投票协议，同意分别投票赞成此次合并和反对任何竞争性收购提议，这些协议禁止投票赞成、支持或参与竞争性交易，除非相关董事会改变其建议，即股东投票批准合并或安排协议以其他方式终止。

预计合并将在 12 至 18 个月内完成。

Teck 综合运营审查和 QB 行动计划

正如泰克资源于2025年9月2日宣布的那样，公司正在进行一项全面的运营审查，其中包括对运营计划的详细评估、第三方专家的意见以及严格的执行跟踪。此次审查预计将于2025年10月完成，届时泰克资源此前披露的业绩指引的更新内容将不迟于公司第三季度业绩公布前发布。

在持续审查的同时，泰克资源正在推进“质量保证行动计划”，其中包括安全加高尾矿坝的施工，以及一系列旨在改善排砂效果的举措。这项工作的一个关键组成部分是优化排砂和砂石沉积，这仍然是我们的首要任务。预计这项精心设计的措施需要一些时间才能完成，才能实现全面投产。这些近期举措对于充分释放这一世界级资产的未来潜力，并为长期可靠的业绩奠定基础至关重要。

董事会的建议

泰克
泰克公司董事会一致认定，此次合并符合泰克公司的最佳利益，且对泰克公司股东公平，并一致建议泰克公司股东投票支持此次合并。泰克公司已聘请独立财务和法律顾问，董事会也已收到丰业银行和蒙特利尔银行资本市场的意见，意见内容如下：自各意见发布之日起，并根据意见书中规定的假设、限制和条件，本次交易的换股比率从财务角度来看对泰克公司股东公平。

丰业银行和蒙特利尔银行资本市场 (BMO Capital Markets) 的书面公平意见副本，以及有关安排协议和交易条款和条件的更多详情，以及泰克公司董事会建议的理由，都将包含在管理层代理通函和其他材料中，这些材料将在泰克公司股东大会上邮寄给股东，以批准此次交易。本新闻稿中关于安排协议、投票和支持协议的摘要，其全部内容均受这些协议条款的约束。安排协议、投票和支持协议的副本以及最终确定的会议材料，将在 SEDAR+ 系统(www.sedarplus.ca ) 上泰克公司的资料库下存档。

英美资源集团
综合考虑上述所有信息，英美资源集团董事会一致认定，此次合并对英美资源集团全体股东而言是公平的，符合其最佳利益，并一致建议英美资源集团股东投票赞成发行新的英美资源集团股份，并在合并过程中将公司法定名称更改为 Anglo Teck。

顾问
Ardea Partners LP 和 BMO Capital Markets 担任泰克资源的财务顾问。丰业银行就此次交易向泰克资源董事会提供了独立公允意见。Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 律师事务所、Stikeman Elliott LLP 律师事务所和富而德律师事务所 (Freshfields LLP) 担任泰克资源的法律顾问，Felesky Flynn LLP 律师事务所担任法律税务顾问。

投资者电话会议和信息

日期： 2025年9月9日星期二

时间：东部时间上午 8:00 / 太平洋时间上午 5:00 / 英国夏令时间下午 1:00 / 太平洋标准时间下午 2:00

仅收听网络广播： 此处

拨入投资者和分析师问答环节：

1.647.846.8877 国际
1.833.752.3828 免费电话（加拿大/美国）
44.20.3795.9972（英国）

引用“Anglo Teck”加入呼吁

或者，请通过以下网址预先注册参加电话会议： 注册链接。南非直拨电话号码仅通过预先注册链接提供。

网络广播的存档将于 24 小时内在teck.com上提供。

公告内容：

1. 生产组合基于假设的铜产量1,355千吨、铁矿石产量6100万吨和锌产量423千吨，这些产量按长期共识价格折算成铜当量，铁矿石成本加运费 (CFR) 基准调整为现货运费离岸价 (FOB)。正如2025年9月2日宣布的那样，泰克资源正在进行一项全面的运营审查，包括对运营计划的详细评估、第三方专家的意见以及严格的执行跟踪。预计该审查将于2025年10月完成，审查结果将不迟于公司第三季度业绩公布前对泰克资源此前披露的业绩指引进行更新。
2. 指2030年至2049年期间潜在的新增铜产量和基础EBITDA（按年平均计算），因为该期间的增幅差异很大。基础EBITDA为非公认会计准则指标，在国际财务报告准则下没有标准化含义，因此可能无法与其他发行人提供的类似指标进行比较。请参阅“非公认会计准则指标”。
3. 将以美国存托凭证上市的形式实施，但须获得各适用交易所的批准或许可。
4. 英美资源集团约 45 亿美元的特别股息按净额列示，不包括 Epoch Investment Holdings (RF) Proprietary Limited、Epoch Two Investment Holdings (RF) Proprietary Limited 和 Tarl Investment Holdings (RF) Proprietary Limited（简称“投资公司”），截至 2025 年 9 月 5 日，这些公司共持有 98,906,534 股英美资源集团股份。因此，不包括投资公司持有的股份，所用的股份数量为 10.74 亿股，其中也不包括自 2025 年 9 月 5 日起已放弃分红权利的某些英美资源集团自有股份。每家投资公司均由独立的慈善信托所有，其受托人独立于集团，成立的目的是作为英美资源集团 2006 年股票回购计划的一部分购买英美资源集团股份。根据与英美资源集团间接子公司达成的某些安排，投资公司有权获得其持有的英美资源集团股份的股息，但放弃了对其持有的或将持有的英美资源集团所有股份的投票权。
5. 英美资源集团对安美资源集团的预计所有权是基于 1.3301 的兑换比率，安美资源集团的股份（包括 A 类普通股和 B 类次级投票股）按完全稀释、净股份结算基础计为 4.89 亿股，而英美资源集团已发行股本按完全稀释基础计为 10.79 亿股（不包括投资公司持有的股份），均截至 2025 年 9 月 5 日。
6. 2024年实际铜产量为1,219千吨，2027年预期产量基于假设的1,355千吨铜产量。正如2025年9月2日宣布的那样，泰克资源正在进行一项全面的运营审查，包括对运营计划的详细评估、第三方专家的意见以及严格的执行跟踪。预计该审查将于2025年10月完成，审查结果将不迟于公司第三季度业绩公布前公布，届时泰克资源此前披露的业绩指引将进行更新。
7. 产量数据基于英美资源集团2024年综合年度报告和泰克资源2024年年度报告中截至2024年12月31日的铜产量。克夫拉达布兰卡、奎拉韦科、洛斯布朗塞斯和高地谷的产量为100%，科亚瓦西的产量为44%，安塔米纳的产量为22.5%。此外，还包括埃尔索尔达多（50.1%所有权）和卡门德安达科洛（90%所有权）的产量。
8. 产量数据基于英美资源集团2024年综合年度报告中截至2024年12月31日的铁矿石产量。该数据基于100%基准；昆巴公司实际权益为53.4%，米纳斯-里约公司权益为85%。
9. 英美资源集团截至2024年12月31日止年度的历史基础EBITDA已从英美资源集团2024年综合年度报告中经审计的财务报表中摘录，未经调整。在英美资源集团2024年综合年度报告中，英美资源集团基础EBITDA为非公认会计准则指标，定义为折旧及摊销前的基础EBIT，包括集团应占联营公司及合资公司折旧及摊销前基础EBIT。基础EBIT是指扣除特殊项目及重估前的营业利润/（亏损）。联营公司及合资公司基础EBIT是指集团应占联营公司及合资公司收入减去营业成本后的余额，扣除特殊项目及联营公司及合资公司重估前的收入。特殊项目及重估包括收入重估、经营特殊项目、经营重估、非经营特殊项目、融资特殊项目及重估以及与特殊项目及重估相关的税费。基础EBITDA为非公认会计准则指标，在国际财务报告准则下并无统一定义，因此可能无法与其他发行人提供的类似指标进行比较。请参阅“非公认会计准则指标”。
10. 泰克公司截至2024年12月31日的历史调整后EBITDA已从泰克公司2024年年度报告中未经调整地摘录。在泰克公司2024年年度报告中，泰克公司调整后EBITDA是一项非公认会计准则指标，定义为扣除对归属于股东的持续经营调整后利润所作调整的税前影响之前的EBITDA。EBITDA是指扣除净财务费用、所得税准备金以及折旧和摊销前的利润。对于归属于股东的持续经营调整后利润，该利润是根据报告的归属于股东的持续经营利润进行调整后得出的，以消除某些类型交易的税后影响，这些交易反映了泰克公司资产负债表上的计量变化，或并不代表泰克公司正常的经营活动。虽然两家公司的财务信息均按照国际财务报告准则编制，但泰克公司的历史财务信息是从泰克公司报告的财务信息中提取的，并未根据英美资源集团的会计政策进行调整。调整后EBITDA为非公认会计准则指标，在国际财务报告准则下无统一定义，因此可能无法与其他发行人提供的类似指标进行比较。请参阅“非公认会计准则指标”。

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投资者联系方式：
艾玛·查普曼
投资者关系副总裁
+44.207.509.6576
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媒体联系人：
戴尔·斯蒂夫斯
对外沟通总监
236.987.7405
dale.steeves@teck.com

附录一——ICA 拟议承诺摘要

英美资源集团将向加拿大政府提交符合下列所有承诺的书面承诺。

致力于加拿大

英美资源集团将是一家总部位于加拿大的公司。英美资源集团承诺：

1）合并后公司的名称为Anglo Teck
2）英美资源集团全球总部将设在加拿大
3) 英美资源集团高级管理层将驻扎在加拿大。具体如下：

1. 首席执行官、副首席执行官和首席财务官的主要办公地点和主要居住地位于加拿大
2. 英美资源集团高级管理团队的绝大部分成员的主要办公地点和主要居住地均位于加拿大

4）英美资源集团董事会将有相当一部分成员是加拿大人
5) 英美资源集团将结合泰克资源和英美资源集团领先的环境和社会实践；履行与加拿大社区、原住民政府和工会达成的所有现有协议；并在其组织文化中促进对尊重原住民和社区权利重要性的认识。
6) 安美特克将在多伦多证券交易所上市，但需获得多伦多证券交易所的批准

这些承诺将无限期有效。

投资加拿大

英美资源集团将在加拿大进行大规模投资。公司承诺未来五年在加拿大投资至少约45亿加元，包括：

1. 继续推进耗资 21 亿至 24 亿加元的高地谷地铜矿寿命延长项目，预计在项目建设阶段将创造 2,900 个就业岗位，并通过持续运营以及现场持续运营投资，支持约 1,500 个直接就业岗位
2. 继续投资 Trail Operations 冶金设施，包括投资高达 7.5 亿加元，以维持和提高关键矿物加工能力，并可能扩大锗和其他战略金属的生产能力（战略金属计划）
3. 探索增加 Trail 铜加工能力的机会，并支持在加拿大建立新的关键矿物加工设施
4. 推进不列颠哥伦比亚省西北部 Galore Creek 和 Schaft Creek 铜矿项目的开发，包括高达 7.5 亿加元的资本支出
5. 投资至少3亿加元用于加拿大关键矿产勘探和技术
6. 投资至少 1 亿加元用于关键矿产技能培训、研究和加强双边关系
7. 提议与加拿大政府合作建立全球关键矿产研究与创新研究所，由英美资源集团提供资金支持，设在加拿大，并可能涉及加拿大、南非、英国和其他国家的领先机构
8. 维持并加强对原住民政府、社区和其他类似倡议的现有承诺，包括捐赠至少 2 亿加元
9. 为加拿大和本土供应商提供向 Anglo Teck 的加拿大和全球业务供应货物和服务的机会
10. 通过研究包括人工智能在内的一系列现代地球科学和数据方法在矿产勘探机会中的应用，支持并与加拿大初级矿业公司合作，并支持 Anglo Teck 在全球运营范围内的合作伙伴关系，特别是在南非和南部非洲
11. 维持加拿大目前的总就业水平，且交易不会造成加拿大企业员工数量的净减少，并通过上述投资创造新的经济活动和就业机会
    

附录 II – 更多信息

财务信息

协同效应

英美资源集团董事会在审查和分析了合并的潜在协同效应并考虑了其可能影响的因素后，认为合并将产生 8 亿美元的税前经常性年度协同效应，并在 2030 年至 2049 年期间为相邻的科亚瓦西和克夫拉达布兰卡业务带来额外的 14 亿^美元（100% 基础）的税前平均年度基本 EBITDA 收入协同效应。

反复出现的协同效应：

预计交易完成后第四年末将实现税前经常性年度协同效应（8 亿美元）（预计交易完成后第三年末将实现约 7.75 亿美元），这些协同效应来自以下领域：

• 董事会和总部（约 6000 万美元） ：预计协同效应将通过董事会、执行领导层和与上市公司相关的其他成本的重复和合理化来推动；
• 公司和业务管理费用（约 1.5 亿美元） ：预计将通过整合、重复数据删除和重叠功能和能力的运营模式调整产生；
• 采购（约 4.9 亿美元）：预计将来自合并后集团的直接和间接采购成本协同效应，预计将受到规模经济以及重叠支出类别和供应商的整合和合理化推动（其中约 1.1 亿美元与经常性资本支出协同效应有关）；
• 营销收入（约 1 亿美元）：预计将通过调整运营模式以及利用合并集团内的营销和交易最佳实践能力来产生。

董事会预计，实现这些经常性协同效应将需要在交易完成后的前三年产生约 7 亿美元的一次性现金成本。

长期运营协同效应：

预计2030年至2049^年期间，相邻的科亚瓦西金矿和克布拉达布兰卡金矿之间平均每年税前EBITDA收入协同效应将达到14亿美元（100%基数）。预计这将通过科亚瓦西金矿和克布拉达布兰卡金矿的运营整合和优化来实现，这将增强运营灵活性，并加速和增加科亚瓦西金矿高品位矿石的加工。

董事会预计，实现这些长期运营协同效应将需要在交易完成后的前四年产生约 19 亿美元的一次性净现金成本。

除了上述量化的预期协同效应外，英美资源集团董事会预计此次合并将产生增量收入增长，但目前尚未量化。

一次性现金协同效应：

除了上述量化的协同效应外，英美资源集团董事会预计，通过整合最佳实践并改善与合并后集团内的库存和应付款项相关的营运资本管理，此次合并将能够实现至少 2 亿美元的一次性现金协同效应。

预计该一次性现金协同效应将在交易完成后的前三年内实现，英美资源集团董事预计实现预期协同效应所需的任何一次性成本不会很大。

--

董事会已考虑过与合并有关的预计会出现的不协同效应的潜在领域，并确定这些领域对于与上述所有量化协同效应相关的分析而言并不重要。

所有量化的已识别协同效应预计都将直接由交易产生并取决于交易，不会单独实现，同时反映了有益因素和相关成本。
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信念基础、假设和来源

在就合并事宜进行初步讨论后，英美资源集团和泰克资源管理团队已开展合作，以识别、挑战和量化潜在的协同效应，以及实现此类协同效应的潜在成本和时间安排。潜在协同效应的评估和量化参考了英美资源集团和泰克资源管理团队的行业经验。 专业技能和知识。

协同效应假设已进行风险调整。

此外，英美资源集团董事会还做出以下假设：

• 英美资源集团或泰克资源运营的市场或地区的宏观经济、政治、通胀、监管或法律条件不会发生重大变化，从而不会对实现拟议协同效应的实施或成本产生重大影响
• 现行汇率、利率或会计准则不会发生重大变化
• 英美资源集团和泰克资源现有业务先前宣布的撤资和成本节约计划将保持不变
• 预期收入协同效应以基础 EBITDA 为基础
• 预期协同效应和一次性成本以 100% 合并基础呈现，预先归属于非控股权益或 Collahuasi 和 Quebrada Blanca 合资伙伴。
  • 关于科亚瓦西和克夫拉达布兰卡：英美资源集团和泰克资源合计占有 52% 的份额（即克夫拉达布兰卡假定的 50% 总协同效应份额的 60%，加上科亚瓦西假定的 50% 总协同效应份额的 44%），基础 EBITDA 约为 7 亿美元。
  • 与预期经常性协同效应相关：归属于非控股权益的协同效应约为 1 亿美元。
  • 关于预期的一次性现金协同效应：归属于非控股权益的协同效应约为 8000 万美元。
• 长期运营协同效应取决于与合资伙伴的协议以及相关许可和批准

“协同作用”部分注释：

1. 为了量化的目的，对 2030 年至 2049 年期间（QB2 目前允许的储备寿命结束时间）的协同效应进行了估计，但预计这种协同效应将持续到这一时期之后。
   

关于泰克
泰克资源是一家领先的加拿大资源公司，致力于负责任地提供经济发展和能源转型所需的关键金属。泰克在北美和南美拥有世界一流的铜和锌业务组合，以及行业领先的铜增长渠道。我们致力于通过推进负责任的增长和确保在利益相关者信任的基础上建立的韧性来创造价值。泰克总部位于加拿大温哥华，其股票在多伦多证券交易所上市，股票代码为TECK.A和TECK.B，在纽约证券交易所上市，股票代码为TECK。

关于英美资源集团
英美资源集团是一家全球领先的矿业公司，专注于负责任地生产铜、优质铁矿石和作物营养素——这些面向未来的产品对于实现全球经济脱碳、提高生活水平和保障粮食安全至关重要。我们拥有世界一流的运营组合和卓越的资源禀赋，为三大业务领域带来增值增长潜力，使我们能够在结构性吸引力显著的需求增长趋势中实现盈利。

我们秉持可持续发展与创新的一体化方针，推动着我们在整个价值链中的决策，从如何发现新资源，到如何安全、高效、负责任地开采、加工、运输和向客户营销产品。我们的可持续采矿计划致力于在不同时间范围内设定一系列长期目标，以确保我们为健康的环境做出贡献，创建繁荣的社区，并树立企业领导者的信誉。我们与业务合作伙伴和各利益相关方携手合作，从宝贵的自然资源中释放持久价值，造福股东，造福我们运营所在的社区和国家，造福整个社会。英美资源集团正在重塑采矿业，以改善人们的生活。

英美资源集团目前正在实施一系列重大结构性变革，以释放其资产组合的内在价值，从而加速实现其“卓越运营”、“简化资产组合”和“增长”等战略重点。此次资产组合转型将使英美资源集团专注于其世界一流的铜、优质铁矿石和作物营养素资源资产基础——届时，我们将完成炼钢煤和镍业务的出售，以及标志性钻石业务（戴比尔斯）的剥离。

www.angloamerican.com

非公认会计准则衡量指标

本新闻稿中使用的某些财务业绩指标——即基础EBITDA和调整后EBITDA——并非国际财务报告准则(IFRS)所规定。这些非公认会计准则(Non-GAAP)财务指标仅用于提供补充信息，在国际财务报告准则(IFRS)下不具有任何标准化含义，且可能无法与其他公司提供的类似指标进行比较。这些非公认会计准则(Non-GAAP)财务指标不应单独考虑，也不应将其视为根据国际财务报告准则(IFRS)编制的业绩指标的替代。

基础EBITDA

英美资源集团截至2024年12月31日止年度的历史基础EBITDA已从英美资源集团2024年综合年度报告中经审计的财务报表中摘录，未经调整。在英美资源集团2024年综合年度报告中，英美资源集团基础EBITDA为非公认会计准则指标，定义为折旧及摊销前的基础EBIT，包括集团应占联营公司及合资公司折旧及摊销前基础EBIT。基础EBIT是指扣除特殊项目及重估前的营业利润/（亏损）。联营公司及合资公司基础EBIT是指集团应占联营公司及合资公司收入减去营业成本后的余额，扣除特殊项目及联营公司及合资公司重估前的收入。特殊项目及重估包括收入重估、经营特殊项目、经营重估、非经营特殊项目、融资特殊项目及重估以及与特殊项目及重估相关的税费。

调整后息税折旧摊销前利润

泰克公司截至2024年12月31日的历史调整后EBITDA已从泰克公司2024年年度报告中未经调整地摘录。在泰克公司2024年年度报告中，泰克公司调整后EBITDA是一项非公认会计准则指标，定义为扣除对归属于股东的持续经营调整后利润所作调整的税前影响之前的EBITDA。EBITDA是指扣除净财务费用、所得税准备金以及折旧和摊销前的利润。对于归属于股东的持续经营调整后利润，该利润是根据报告的归属于股东的持续经营利润进行调整后得出的，以消除某些类型交易的税后影响，这些交易反映了泰克公司资产负债表上的计量变化，或并不代表泰克公司正常的经营活动。虽然两家公司的财务信息均按照国际财务报告准则编制，但泰克公司的历史财务信息是从泰克公司报告的财务信息中提取的，并未根据英美资源集团的会计政策进行调整。有关调整后 EBITDA 的更多信息，包括与 IFRS 下最接近的可比指标的调节，请参阅 Teck 截至 2024 年 12 月 31 日的年度管理层讨论与分析，该内容可在 Teck 的 SEDAR+ 资料库（ www.sedarplus.ca ）上查阅。

前瞻性陈述的警示性声明

本新闻稿包含适用证券法定义的某些前瞻性信息和前瞻性陈述（统称为前瞻性陈述）。这些陈述与未来事件或未来表现有关。除历史事实陈述之外的所有陈述均为前瞻性陈述。“预期”、“能够”、“或许”、“计划”、“继续”、“估计”、“预计”、“或许”、“将”、“会”、“预测”、“很可能”、“潜在”、“应该”、“相信”等词语及类似表述旨在识别前瞻性陈述。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致实际结果或事件与此类前瞻性陈述中的预期存在重大差异。这些陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的观点。这些前瞻性陈述包括但不限于有关拟议合并的预期利益和协同效应、合并对英美资源集团和泰克资源的预期影响、未来生产水平、合并完成的预期时间以及其他非历史事实的陈述。

这些声明基于一系列假设，包括但不限于有关一般商业和经济状况、未来前景和预期事件的假设，例如英美资源集团和泰克资源完成合并的能力、泰克资源集团和英美资源集团获得所有必要监管批准的能力、泰克资源集团和英美资源集团获得各自股东对合并批准的能力、泰克资源集团和英美资源集团获得所有其他必要批准的能力、合并完成后泰克资源集团和英美资源集团合并的战略愿景、对勘探、生产和运营潜力的预期、对合并后泰克资源集团和英美资源集团的生产能力和未来财务或运营业绩的预期、对泰克资源集团当前生产和成本指导以及先前披露的更新的预期、泰克资源集团和英美资源集团合并的潜在估值、泰克资源集团和英美资源集团之间预期的协同效应、泰克资源集团和英美资源集团之间协同效应的预期收入、合并完成后泰克资源集团和英美资源集团备考财务状况和前景的准确性，新董事会和管理团队的成功、合并先决条件的满足情况、合并后的泰克资源和英美资源集团未来的财务或经营业绩、预期的息税折旧摊销前利润 (EBITDA) 增长、泰克资源和英美资源集团维持强劲资产负债表的能力、合并后实体在多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市的能力（将以美国存托凭证上市的方式实施）、对证券交易所批准或清算的预期、合并后公司继续在伦敦证券交易所和约翰内斯堡证券交易所上市的能力、对合并后实体总部设在温哥华的预期、对 ICA 承诺的结果和成功履行的预期、对获得 ICA 批准的预期、对拟议的 ICA 承诺的假设、对合并后公司在加拿大拟议投资的预期、合并后泰克资源和英美资源集团实现行业目标的潜力、公众形象预期、未来计划、预测、目标、估计和预报以及与此相关的时间安排、对合并后公司长期战略的预期以及对合并完成后，合并后公司对南非的承诺。上述假设并非详尽无遗。事件或情况可能导致实际结果发生重大变化。

前瞻性信息基于做出这些陈述时可用的信息，并且是 Teck 和 Anglo American 的管理人员和董事当时对未来事件的充分信任，并且受风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性信息中表达的结果存在重大差异。可能导致实际结果发生重大变化的因素包括但不限于：合并无法按照目前设想的条款和条件或时间完成的可能性，以及由于未能及时或以其他方式获得或满足完成合并所需的监管机构、股东和法院批准及其他条件或其他原因而导致合并可能根本无法完成；出现竞争性要约或收购提案的风险；公众对合并的看法；市场对合并的反应；由于任何原因未能完成合并可能对英美资源集团或泰克资源公司业务造成的负面影响；一般经济和市场状况，包括利率和外汇汇率、全球金融市场、流行病或流行病的影响、政府法规或税法的变化、行业竞争、技术发展以及英美资源集团或泰克资源公司不时向适用证券监管机构提交的披露材料中描述或讨论的其他因素。

除证券法要求外，英美资源集团和泰克资源不承担更新前瞻性陈述的义务。有关这些前瞻性陈述以及泰克资源业务的风险、假设和不确定性的更多信息，请参阅泰克资源截至2024年12月31日的年度信息表，该表已在SEDAR+（www.sedarplus.ca）和EDGAR（www.sec.gov）的资料库中以40-F表格的形式提交，以及后续提交的文件，这些文件也可在泰克资源的资料库中找到。