兴证国际：维持比亚迪电子(00285.HK)“增持”评级 25H1盈利能力改善

兴证国际发布研报称，维持比亚迪电子(00285.HK)“增持”评级，预计公司2025-2027年营收分别为1,895/2,058/2,233亿元人民币，归母净利润分别为49.39/63.65/73.84亿元人民币。公司2025H1收入806.06亿元人民币(YoY+2.58%)，毛利55.43亿元人民币(YoY+3.05%)，归母净利润17.30亿元人民币(YoY+13.97%)，净利润增长主要受益于新能源汽车板块增长和费用下降。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有7家投行给出买入评级，近90天的目标均价为54.87港元。Cinda International Research Limited最新一份研报给予比亚迪电子Buy评级，目标价53.2港元。

机构评级详情见下表：

比亚迪电子港股市值951.75亿港元，在电子制造行业中排名第3。主要指标见下表：

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