BRP及其主要股东宣布开展买方交易二次发行

简易版基本招股说明书和初步招股说明书补充文件以及与二次发行相关的最终招股说明书补充文件将在两个工作日内通过 SEDAR+ 提供。

魁北克省瓦尔库尔，2025年9月8日（环球新闻社）——BRP公司（多伦多证券交易所代码：DOO；纳斯达克股票代码：DOOO）（简称“BRP”或“公司”）今日宣布，贝恩资本Integral Investors II, LP（“贝恩”或“出售股东”）及公司已与BMO资本市场达成协议，以买断方式完成二次发行（“发行”）。根据协议，BMO资本市场同意以每股90.71加元的价格向贝恩收购公司1,500,000股次级投票权股份（“次级投票权股份”）。

配合此次发行，公司将提交一份补充招股说明书，以补充其于 2025 年 3 月 26 日发布的简易基本招股说明书。该补充招股说明书将作为美国/加拿大多司法管辖区披露系统下 F-10 表格有效注册声明的一部分，提交给加拿大各省和地区的证券监管机构以及美国证券交易委员会 (SEC)。

贝恩及其关联公司目前持有公司11,996,629股多重投票股份（“多重投票股份”），约占公司已发行流通股份（“股份”）的16.4%，并占所有股份所附投票权的27.1%。发行结束后，不考虑下文所述的预期实物分配，贝恩及其关联公司将持有10,496,629股多重投票股份，约占公司已发行流通股份的14.4%，并占所有股份所附投票权的24.4%。

本次发行所得款项净额将直接支付给售股股东。本公司不会从本次发行中获得任何收益。

BRP 的次级投票股份在多伦多证券交易所 (TSX) 和纳斯达克全球精选市场 (NASDAQ) 上市，股票代码分别为“DOO”和“DOOO”。

预计此次发行将于 2025 年 9 月 12 日左右完成，但须遵守惯例成交条件。

本次发行仅通过招股说明书补充文件和注册声明进行，其中包含有关本次发行的重要信息。在做出投资决策之前，潜在投资者应阅读此类文件，包括其中引用的文件。这些文件（如有）可在加拿大通过 SEDAR+（www.sedarplus.ca）或美国通过访问美国证券交易委员会 (SEC) 网站 (www.sec.gov) 上的 EDGAR 系统免费获取。公司的简易版基本招股说明书和初步招股说明书补充文件均可通过 SEDAR+ 获取，最终版招股说明书补充文件将在两个工作日内发布。简易版基本招股说明书和最终版招股说明书补充文件（包括其任何修订）的交付将根据适用加拿大证券法中“获取即交付”的规定进行。简式基本招股说明书和最终招股说明书补充文件的电子版或纸质版可在加拿大通过联系 BMO Capital Markets, Brampton Distribution Centre c/o The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2，电话为 (905) 791-3151 分机 4312，电子邮件为 torbramwarehouse@datagroup.ca 获取；在美国通过联系 BMO Capital Markets Corp., Attn: Equity Syndicate Department, 3 Times Square, 25th Floor, New York, NY 10036 (Attn: Equity Syndicate) 获取。

在完成此次发行后，贝恩预计将向其某些关联公司和有限合伙人以实物形式分配最多 1,200,000 股多重投票股份，这些多重投票股份将受到合同锁定或法定转让限制。

本新闻稿的内容未经任何证券监管机构批准或否决。本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，亦不构成任何省、州或司法管辖区内任何证券的出售，如果根据该等省、州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为。

关于BRP
BRP公司是动力运动产品、推进系统和船舶领域的全球领导者，凭借80多年的创新精神和对消费者的深度关注，始终致力于提供卓越的动力运动产品、推进系统和船舶。凭借其行业领先且独具特色的品牌组合，BRP开启了激动人心的冒险之旅，并带来跨越不同游乐场的体验，这些品牌包括Ski-Doo和Lynx雪地摩托、Sea-Doo水上摩托艇和浮桥、Can-Am公路和越野车、Quintrex游艇和Rotax船舶推进系统以及用于卡丁车和休闲飞机的Rotax发动机。BRP致力于打造激动人心的冒险体验，并提供涵盖不同游乐场的丰富体验。公司还提供专用的零件、配件和服装组合，以全面优化骑行体验。BRP致力于负责任地发展，并正在为其现有产品线开发电动车型。BRP总部位于加拿大魁北克省，年销售额达78亿美元，业务遍及130多个国家，截至2025年1月31日，在全球拥有约16,500名积极进取、足智多谋的员工。

关于前瞻性陈述的警告
本新闻稿中的某些陈述，包括但不限于与拟议发行相关的陈述以及其他非历史事实的陈述，构成适用证券法所定义的“前瞻性陈述”。“可能”、“将会”、“会”、“应该”、“可以”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“趋势”、“迹象”、“预期”、“相信”、“估计”、“展望”、“预计”、“可能”或“潜在”等词语，或这些词语的否定或其他变体，或其他类似词语或短语，旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述本质上涉及固有风险和不确定性，基于一系列假设，并受公司根据其经验和对历史趋势的认知而做出的重大风险和不确定性（包括一般风险和具体风险和不确定性）的影响。由于外部事件的变化和业务的一般不确定性等因素，前瞻性陈述不可信赖。拟议发行的完成取决于诸多因素，其中许多因素超出了 BRP 的控制范围，包括但不限于未能满足惯例成交条件以及 BRP 此前及不时向加拿大和美国各省及地区证券监管机构提交的文件中披露的其他重要因素。本新闻稿中的前瞻性陈述截至新闻稿发布之日（或另行声明的日期）为止，并可能在此日期之后发生变化。除非适用的证券法规要求，否则公司无意且不承担更新或修改任何前瞻性陈述以反映未来事件、情况变化或信念变化的义务。

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