哈罗宣布发行2.5亿美元2030年到期的高级无担保债券

宣布承诺提供4000万美元新的循环信贷额度

发出有条件赎回2027年到期的11.875%优先票据的通知

田纳西州纳什维尔，2025年9月8日（环球新闻社）——北美领先的眼科疾病管理解决方案提供商哈罗公司（Harrow，纳斯达克股票代码：HROW）今日宣布，公司已启动私募发行（简称“发行”），发行总额为2.5亿美元的2030年到期的高级无担保票据（简称“2030年票据”），发行需符合市场及其他特定条件。2030年票据将由公司现有及未来的全资美国境内受限子公司以及任何其他为其债务或其任何子公司债务担保或共同发行的受限子公司以高级无担保方式提供担保，但须遵守特定例外情况。

本公司还宣布，于2025年9月5日，本公司与五三银行全国协会就一项新的循环信贷安排签署了一份承诺函。根据承诺函条款，在发行2030年票据后不久，本公司及预计为2030年票据提供担保的子公司（作为担保人）预计将签署并完成一项新的高级担保信贷协议，该协议预计将提供最高4000万美元的循环信贷安排（“新循环信贷安排”），并预计于(a) 2030年票据最早到期日前91天或(b) 新循环信贷安排完成五周年（以较早者为准）到期。

公司预计将利用此次发行的净收益全额偿还其与Oaktree Fund Administration, LLC（作为贷款方的行政代理）签订的1.075亿美元贷款协议，全额赎回其未偿还的8.625%优先票据（HROWL）（简称“2026年票据”）的本金总额7,500万美元，以及其未偿还的11.875%优先票据（HROWM）（简称“2027年票据”）的本金总额4,025万美元，并支付与此相关的某些退出费用。剩余收益预计将用于一般公司用途，其中可能包括为未来战略业务发展机会和相关投资提供资金。

公司今日向2027年票据的受托人发出了有条件的全额赎回通知，要求其于2025年10月9日（简称“2027年票据赎回日”）赎回所有未偿还的2027年票据。2027年票据的赎回取决于并取决于发行的完成。2027年票据的赎回价格为已赎回2027年票据本金的102%，加上截至2027年票据赎回日（不包括该日）的应计未付利息。赎回后，2027年票据将从纳斯达克股票市场（“纳斯达克”）退市。

公司预计将于发行截止日期向2026年票据的受托人发出全额赎回通知，赎回所有未偿还的2026年票据，赎回日期为向受托人发出赎回通知后不少于30天、不超过60天的日期（“2026年票据赎回日”）。2026年票据的赎回价格为赎回2026年票据本金的100%，加上补偿金额以及截至2026年票据赎回日（不包括该日）的应计未付利息。赎回后，2026年票据将从纳斯达克退市。

2030年票据及相关担保尚未根据经修订的1933年《证券法》（简称“《证券法》”）、任何州证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，不得在美国境内或为美国公民的利益发售或出售，除非根据适用的豁免条款，或在不受《证券法》及适用州证券法或蓝天法登记要求约束的交易中进行。因此，2030年票据及相关担保仅向被合理认为是“合格机构买家”（该术语的定义见《证券法》第144A条）的人士发售，或根据《证券法》S条例在美国境外向非“美国公民”发售。

一份截至今日的本次发行保密发行备忘录将提供给符合条件的人士。本次发行将按照该保密发行备忘录中规定的条款及条件进行。

本新闻稿不构成出售要约、购买邀请或购买或出售任何证券的要约。在任何将此类要约、购买邀请或出售视为非法行为的司法管辖区，均不得进行任何要约、购买邀请或出售。任何要约或购买邀请（如有）均将仅通过保密发行备忘录的方式进行。本新闻稿不构成偿还未偿债务的通知或赎回通知，亦不构成购买2026年票据、2027年票据或任何其他证券的要约或邀请。

关于哈罗
Harrow, Inc. (Nasdaq: HROW) 是北美领先的眼科疾病管理解决方案提供商，提供全面的产品组合，旨在治疗影响眼前部和眼后部的疾病，例如干眼症、湿性（或新生血管性）老年性黄斑变性、白内障、屈光不正、青光眼以及一系列其他眼表疾病和视网膜疾病。Harrow 的创立宗旨是提供安全、有效、便捷且价格合理的药物，以提高患者依从性并改善临床疗效。

前瞻性陈述
本新闻稿包含《私人证券诉讼改革法》所界定的前瞻性陈述，包括但不限于有关发行及预期收益用途、赎回未偿还优先票据、提前偿还橡树资本贷款以及进入新循环信贷额度的陈述。这些陈述基于当前可用的运营、财务、经济和其他信息，并受许多重大风险和不确定因素的影响。各种因素（其中许多是我们无法控制的）可能导致实际未来结果与前瞻性陈述中的预测存在重大差异。可能导致此类差异的具体因素包括但不限于：市场条件的变化、最终交易文件的谈判、与计划交易相关的运营、业务、财务或其他条件的变化，与完成本文所述交易相关的其他执行风险，以及我们最近的10-K表年度报告和向美国证券交易委员会提交的其他文件中详述的其他风险。我们认为这些前瞻性陈述合理；然而，您不应过分依赖任何基于当前预期的前瞻性陈述。此外，前瞻性陈述仅代表其作出之日的观点。如果任何这些风险或不确定性成为现实，或者我们的任何基本假设不正确，我们可能无法按预期完成潜在交易，甚至根本无法完成，我们的实际结果可能与前瞻性陈述中预期或暗示的结果存在显著差异。这些风险及其他风险已在我们提交给美国证券交易委员会的文件中详细说明。除适用法律另有规定外，我们不承担在本新闻稿发布日期之后公开更新或修改这些前瞻性陈述以反映未来事件或情况的任何义务。我们根据这些警示因素对所有前瞻性陈述进行限制。

接触：

迈克·比加
投资者关系和传播副总裁
mbiega@harrowinc.com
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