Harrow Announces Offering of $250.0 Million Senior Unsecured Notes Due 2030

宣布承诺提供新的4000万美元循环信贷安排

发布有条件赎回2027年到期的11.875%优先票据通知

田纳西州纳什维尔，九月2025年8月8日（环球新闻网）--北美领先的眼科疾病管理解决方案提供商哈罗公学（纳斯达克股票代码：HROW）今天宣布，已开始私募发行本金总额为2.5亿美元的2030年到期高级无担保票据（“2030年票据”），具体取决于市场和某些其他条件。2030年票据将由公司现有和未来全资拥有的境内受限制子公司以及为其任何债务或为其担保2030年票据的任何子公司的任何债务提供担保或共同发行的任何其他受限制子公司以优先无担保基础提供担保，但某些例外情况除外。

公司还宣布，公司于2025年9月5日与全国协会第五三银行就新的循环信贷安排签订了承诺书。根据承诺函的条款，在2030年票据发行后不久，公司和预计为2030年票据提供担保的子公司作为担保人，预计将签订并完成一项新的高级担保信贷协议，该协议预计将提供高达4，000万美元的循环信贷融资（“新循环信贷融资”），预计将于（a）2030年票据最早到期日前91天的日期;（b）新循环信贷融资结束五周年（以较早者为准）到期。

该公司预计将使用此次发行的净收益来全额偿还与Oaktree Fund Administration，LLC（作为该贷款机构的行政代理人）之间的1.075亿美元融资，以全额赎回其未偿还的8.625%优先票据（HROWH）本金总额7500万美元（“2026年票据”），以及其未偿还的11.875%优先票据（HROWM）（“2027年票据”）的本金总额为4，025万美元，并支付与此相关的某些退出成本。任何剩余收益预计将用于一般企业用途，其中可能包括为未来的战略业务发展机会和相关投资提供资金。

公司今天向2027年票据受托人发出有条件全额赎回通知，以于2025年10月9日（“2027年票据赎回日”）赎回所有未偿还的2027年票据。2027年票据的赎回以发行完成为条件。2027年票据将按相当于已赎回2027年票据本金额102%的赎回价格赎回，另加截至2027年票据赎回日期（但不包括该日期）的应计未付利息。2027年票据将在赎回后从纳斯达克证券市场（“纳斯达克”）退市。

本公司预期将于发售截止日期向2026年票据受托人交付全面赎回通知，以于向受托人交付赎回通知后不少于30日且不超过60日的日期（“2026年票据赎回日期”）赎回所有未偿还的2026年票据。二零二六年票据将按相等于所赎回二零二六年票据本金额100%之赎回价，另加全数偿还金额及直至（但不包括）二零二六年票据赎回日期之应计及未付利息赎回。2026年票据将在赎回后从纳斯达克退市。

2030年票据及相关担保尚未根据1933年证券法（经修订）登记（“证券法”），任何州证券法或任何其他司法管辖区的证券法，并且不得在美国或为美国人的利益提供或出售，除非根据适用的豁免，或在不受《证券法》和适用的州证券法或蓝天法的登记要求。因此，2030年票据和相关担保仅提供给合理认为是“合格机构买家”的人，该术语根据《证券法》第144 A条的定义，或根据《证券法》S条规定在美国境外提供给非“美国人”。

将向此类符合条件的人员提供日期为今日的此次发行的保密发行备忘录。此次发行是根据该保密发行备忘录中规定的条款和条件进行的。

本新闻稿不构成出售要约、招揽购买或购买或出售任何证券的要约。在任何此类要约、招揽或销售属于非法的司法管辖区，不得进行要约、招揽、购买或销售。任何要约或要约购买（如果有的话）只能通过保密的要约备忘录的方式提出。本新闻稿不构成偿还通知或赎回未偿债务的通知，也不构成购买2026年票据、2027年票据或任何其他证券的要约或招揽。

关于哈罗公司（纳斯达克：HROW）是北美领先的眼科疾病管理解决方案提供商，提供全面的产品组合，可解决影响眼睛前部和后部的疾病，例如干眼症、潮湿（或新生血管性）年龄相关性视网膜变性、白内障、折射不正、青光眼和一系列其他眼表疾病和视网膜疾病。哈罗公学的成立致力于提供安全、有效、易于获取且负担得起的药物，以提高患者的依从性并改善临床结果。

前瞻性陈述本新闻稿包含《私人证券诉讼改革法》含义内的前瞻性陈述，包括但不限于有关发行及其收益的预期用途、未偿还优先票据的赎回、Oaktree融资的预付以及进入新循环信贷融资的声明。这些陈述基于当前可用的运营、财务、经济和其他信息，并面临许多重大风险和不确定性。多种因素（其中许多因素超出了我们的控制范围）可能导致实际未来结果与前瞻性陈述中的预测结果存在重大差异。可能导致此类差异的具体因素包括但不限于：市场条件的变化、最终交易文件的谈判、与计划交易相关的运营、业务、财务或其他条件的变化，以及与完成本文所述交易相关的其他执行风险，以及我们最新的10-K表格年度报告和提交给美国证券交易委员会的其他文件中详细介绍的其他风险。我们相信这些前瞻性陈述是合理的，但是，您不应过度依赖任何基于当前预期的前瞻性陈述。此外，前瞻性陈述仅限于其做出之日。如果任何这些风险或不确定性成为现实，或者如果我们的任何基本假设不正确，我们可能无法按照预期或根本无法完成潜在交易，并且我们的实际结果可能与我们前瞻性陈述预期或暗示的结果存在重大差异。这些和其他风险在我们提交给美国证券交易委员会的文件中详细介绍了。除适用法律要求外，我们不承担任何义务在本新闻稿发布之日后公开更新或修改这些前瞻性陈述以反映未来的事件或情况。我们通过这些警示因素来限制我们的任何和所有前瞻性陈述。

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