贝莱特生物宣布由领先医疗保健投资者牵头的最高2.75亿美元扩增私募融资

• 交易由 RA Capital Management 牵头，Eventide Asset Management、Marshall Wace、RTW Investments、Soleus Capital 和 Vestal Point Capital 参与
• 预付 1.25 亿美元融资，额外 1.5 亿美元与认股权证的行使挂钩
• 认股权证可按购买价溢价 20% 行使
  

圣地亚哥，2025 年 9 月 8 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Belite Bio, Inc（“Belite Bio”或“公司”）（纳斯达克股票代码：BLTE）是一家临床阶段药物开发公司，专注于推进针对具有重大未满足医疗需求的退行性视网膜疾病的新型疗法，今天宣布已与领先的医疗保健投资者达成证券购买协议，以进行公开股权融资（“PIPE”）的私募，预计在扣除配售代理费和估计发行费用之前将产生约 1.25 亿美元的总收益，如果随附的认股权证全部行使以换取现金，则最多可额外产生约 1.5 亿美元的总收益。

Belite Bio 董事长兼首席执行官 Tom Lin 表示：“我们非常感谢这些领先的医疗投资者的支持，他们支持我们为视网膜退行性眼病提供创新且具有变革性潜力的治疗方法，这些疾病存在巨大的未满足医疗需求。我们感谢这些投资者对 Tinlarebant 的潜力充满信心，相信它能够帮助患有 Stargardt 病和地图样萎缩的晚期干性老年性黄斑变性患者。我们认为这项投资验证了 RBP4 抑制的作用机制，也验证了我们治疗这些疾病的科学方法。我们预计，本次净收益将使我们能够继续推进 Tinlarebant 的研发，为 Stargardt 病和地图样萎缩患者提供更好的治疗选择。”

私募

根据证券购买协议条款，在PIPE完成时，Belite Bio将发行1,953,124股普通股及认股权证，认购1,953,124股普通股，认股权证的购买价格为每股64.00美元（简称“PIPE购买价格”）。每份认股权证可立即行使，行使价格为每股76.80美元，较PIPE购买价格溢价20%，有效期为发行之日起两年。预计PIPE在完成时将产生约1.25亿美元的总收益（扣除配售代理费用和预计发行费用前），以及行使PIPE中发行的认股权证可能产生的约1.5亿美元的额外收益。PIPE预计将于2025年9月9日左右完成，但须满足惯例成交条件。

此次 PIPE 由 RA Capital Management 牵头，Eventide Asset Management、Marshall Wace、RTW Investments、Soleus Capital 和 Vestal Point Capital 也参与其中。

公司拟将 PIPE 的净收益用于商业化准备、营运资金及一般公司用途。

摩根士丹利担任此次 PIPE 的独家配售代理。

上述证券的发行和出售并非公开发行，且未根据经修订的1933年《证券法》（简称“《证券法》”）或适用的州证券法进行注册，而是依据美国证券交易委员会颁布的《证券法》第4(a)(2)条和/或D条例第506条发行和出售。除非根据有效的注册声明或《证券法》及其他适用证券法的注册要求豁免，否则该等证券不得在美国重新发行或转售。Belite Bio已同意向美国证券交易委员会提交一份注册声明，注册转售将在PIPE中出售的普通股以及行使将在PIPE中出售的认股权证后发行的普通股。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，亦不构成任何州或司法管辖区出售该等证券，在该等州或司法管辖区，根据该等州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为。

关于Belite Bio

Belite Bio, Inc 是一家临床阶段药物开发公司，专注于推进针对具有重大未满足医疗需求的退行性视网膜疾病的新型治疗方法，例如 Stargardt 病和晚期干性年龄相关性黄斑变性的地图状萎缩，以及特定的代谢疾病。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述，包括关于未来预期、计划和前景的陈述，关于PIPE完成的陈述，关于PIPE中发行和出售的普通股的登记以及行使PIPE中出售的认股权证后可发行的普通股的陈述，关于Belite Bio对PIPE所得款项用途的陈述，关于Belite Bio开发针对退行性视网膜疾病的新型疗法（包括tinlarebant）的计划，关于计划中和正在进行的临床试验的预期以及tinlarebant治疗Stargardt病和地图状萎缩的能力的陈述，以及任何关于非历史事实事项的陈述，以及任何其他包含“预期”、“将”、“相信”、“目标”和其他类似表述的陈述。无法保证PIPE将按照所述条款完成。 PIPE 的完成及其条款取决于许多因素，其中许多因素超出了 Belite Bio 的控制范围，包括但不限于市场条件和未能满足惯例成交条件。由于与 Belite Bio 业务相关的各种重要因素，实际结果也可能与前瞻性陈述中所示的结果存在重大差异，包括但不限于 Belite Bio 证明其候选药物安全性和有效性的能力；其候选药物的临床结果，可能不支持进一步开发或监管批准；对临床试验启动、招募和完成时间的预期以及与临床试验相关的数据；相关监管机构就 Belite Bio 候选药物的监管批准所做出的决定的内容和时间；Tinlarebant 的潜在有效性，以及 Belite Bio 向美国证券交易委员会提交的文件中“风险因素”部分更详细讨论的风险。所有前瞻性陈述均基于 Belite Bio 目前掌握的信息，Belite Bio 不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是否由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律可能要求。

媒体和投资者关系联系人：
吴珍妮/ ir@belitebio.com
朱莉·法伦/ belite@argotpartners.com