热门资讯> 正文
2025-09-08 12:00
圣地亚哥,9月2025年8月(环球新闻网)-- Belite Bio,Inc(“Belite Bio”或“公司”)(纳斯达克:BLTE)是一家临床阶段药物开发公司,专注于推进针对具有重大未满足医疗需求的退行性视网膜疾病的新型疗法,今天宣布已与领先的医疗保健投资者达成证券购买协议,以进行公开股权融资的私募(“PIPE”)预计将产生约1.25亿美元的总收益(未扣除配售代理费和估计发行费用),如果随附的认购证被完全行使现金,预计将产生最多约1.5亿美元的总收益。
Belite Bio董事长兼首席执行官Tom Lin表示:“我们感谢这群领先的医疗保健投资者在我们的工作中的支持,为患有严重未满足医疗需求的视网膜退行性眼部疾病提供新颖且潜在变革性的治疗方法。我们感谢这些投资者对廷拉必特帮助患有Stargardt病和地图状萎缩症的患者治疗晚期干性年龄相关性视网膜变性的潜力投下了信任票。我们认为这项投资是对RBP 4抑制作为一种作用机制的验证,更广泛地说是对我们治疗这些疾病的科学方法的验证。我们预计,净收益将使我们能够继续推进tinlarebant,因为我们寻求为Stargardt病和地图萎缩患者提供更好的选择。
私募
根据证券购买协议的条款,在PIPE结束时,Belite Bio将发行1,953,124股普通股和认股权证以购买1,953,124股普通股,购买价格为每股普通股64.00美元和随附认股权证(“PIPE购买价格”)。每份期权将可立即行使,行使价为每股普通股76.80美元,较PIPE购买价溢价20%,并将自发行之日起两年到期。预计PIPE收盘时将产生约1.25亿美元的总收益,其中不包括承销代理费和估计发行费用,以及行使PIPE中发行的认购权可能产生的约1.5亿美元的额外收益。PIPE预计将于2025年9月9日或前后关闭,前提是满足惯例关闭条件。
PIPE由RA Capital Management牵头,Eventide Asset Management、Marshall Wace、RTW Investments、Soleus Capital和Vestal Point Capital参与其中。
该公司打算将PIPE的净收益用于商业化准备、运营资金和一般企业用途。
摩根士丹利担任PIPE的独家承销代理。
上述证券的要约和出售是在不涉及公开发行的交易中进行的,并且上述证券尚未根据修订的1933年证券法登记(“证券法”)或适用的州证券法,并根据《证券法》第4(a)(2)条和/或美国证券交易委员会颁布的D法规第506条发行和销售。除非根据有效的登记声明或《证券法》和其他适用证券法登记要求的适用豁免,否则不得在美国重新发行或转售证券。Belite Bio已同意向美国证券交易委员会提交一份登记声明,登记PIPE中待出售的普通股的转售以及在PIPE中待出售的认购证行使后可发行的普通股的转售。
本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽,也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券,而在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前,此类要约、招揽或出售是非法的。
关于Belite Bio
Belite Bio,Inc是一家临床阶段药物开发公司,专注于开发针对具有重大未满足医疗需求的退行性视网膜疾病的新型疗法,例如Stargardt病和晚期干性年龄相关性视网膜变性的地图状萎缩症,以及特定的代谢性疾病。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述,包括有关未来预期、计划和前景的陈述、有关PIPE结束的陈述、PIPE中正在发行和出售的普通股的登记以及在PIPE中出售的认购权行使后可发行的普通股的登记、Belite Bio对PIPE收益的使用、Belite Bio计划开发针对退行性视网膜疾病的新型疗法,包括tinlarebant、对计划和当前临床试验的期望以及tinlarebant治疗Stargardt病和地图萎缩的能力,以及有关非历史事实的任何声明,以及包含“期望”、“将”、“相信”、“目标”和其他类似表达的任何其他陈述。无法保证PIPE将按照所述条款完成。PIPE的完成及其条款受到多种因素的影响,其中许多因素超出了Belite Bio的控制范围,包括但不限于市场状况和惯例收盘条件的失败。由于与Belite Bio业务相关的各种重要因素,实际结果也可能与前瞻性陈述中所示的结果存在重大差异,包括但不限于Belite Bio证明其候选药物安全性和有效性的能力;其候选药物的临床结果,可能不支持进一步开发或监管批准;对临床试验启动、入组和完成时间的预期,以及与临床试验相关的数据;相关监管机构对Belite Bio候选药物的监管批准所做决定的内容和时间; Tinlarebant的潜在功效,以及Belite Bio提交给美国证券交易委员会的文件中“风险因素”部分更充分讨论的风险。所有前瞻性陈述都是基于目前可供贝利特生物的信息,贝利特生物没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息,未来事件或其他原因,除非法律要求。
媒体和投资者关系联系人:Jennifer Wu /ir@belitebio.com Julie Fallon /belite@argotpartners.com