Wix宣布拟进行7.5亿美元零利率可转换高级债券的私募发行，该债券将于2030年到期

纽约，2025年9月8日——领先的SaaS网站构建^平台Wix.com Ltd.（纳斯达克股票代码：WIX）（简称“Wix”）今日宣布，公司计划根据经修订的1933年证券法（简称“证券法”）第144A条的规定，向合格机构买家私募发行（简称“发行”）本金总额为7.5亿美元的0.00%可转换优先票据，该票据将于2030年到期，具体发行方式将取决于市场情况和其他因素。Wix预计将在本次发行中授予票据的初始购买者13天的期权，允许其额外购买最多1.125亿美元的本金总额的票据。

票据的最终条款，包括初始转换价格及其他特定条款，将在发行定价时确定。发行后，票据将作为 Wix 的优先无担保债务。票据不计息，且本金不会累积。票据将于 2030 年 9 月 15 日到期，除非在该日期之前根据其条款提前回购、赎回或转换。在 2030 年 3 月 15 日之前，票据持有人仅在满足特定条件且在特定期限内可选择转换票据。此后，票据可在到期日前第二个预定交易日收盘前的任何时间转换。票据可转换为现金、Wix 普通股或其组合，对价形式由 Wix 选择（如适用，也可使用现金代替任何零碎普通股）。

(1) 如果发生某些税务相关事件，Wix 可在到期日前第 30 个预定交易日或之前的任何时间赎回所有票据；(2) 如果 Wix 普通股的最新报告每股售价在特定时间段内至少达到转换价格的 130%，且满足某些其他条件，Wix 可在 2028 年 9 月 20 日或之后以及到期日前第 30 个预定交易日或之前的任何时间（受某些限制）选择赎回全部或部分票据。赎回价格将等于待赎回票据的本金，加上截至赎回日（不包括赎回日）的应计未付特别利息（如有）。

如果发生构成“根本性变更”的某些公司事件，则除有限的例外情况外，票据持有人可要求 Wix 以现金回购其全部或部分票据。回购价格将等于待回购票据的本金，加上截至适用回购日（不含该日）的应计未付特别利息（如有）。

就本票据的定价而言，Wix 预计将与发行的一位或多位初始购买者和/或其各自的关联公司和/或其他金融机构（在此称为“期权交易对手”）私下协商达成封顶看涨期权交易。封顶看涨期权交易预计将涵盖最初构成本票据标的的 Wix 普通股股数，但须遵守与本票据适用的反稀释调整基本相同的规定。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，则 Wix 预计将与期权交易对手达成额外的封顶看涨期权交易。预计封顶看涨期权交易通常会减少票据转换时对 Wix 普通股的潜在稀释，和/或抵消 Wix 需要支付的超过转换票据本金的任何现金支付（视情况而定），如果根据封顶看涨期权交易条款衡量的 Wix 普通股每股市场价格高于封顶看涨期权交易的执行价格，但这种潜在稀释的减少和/或现金支付的抵消受到上限限制。

Wix 已获悉，在建立封顶看涨期权交易的初始对冲机制时，期权交易对手或其各自的关联方预计将在票据定价的同时或之后不久，就 Wix 普通股进行多项衍生品交易。此类活动可能会导致当时普通股或票据的市场价格上涨（或下跌幅度减少）。此外，期权交易对手或其各自的关联公司可通过签订或平仓与普通股相关的各种衍生品和/或在票据定价之后以及票据到期之前不时在二级市场交易中购买或出售 Wix 的普通股或其他证券来修改或平仓其对冲头寸（并且很可能在票据转换之后、Wix 在任何根本性变化回购日期、任何赎回日期或 Wix 赎回票据的任何其他日期回购票据之后进行上述操作，在每种情况下，如果 Wix 根据封顶看涨期权交易行使相关选择权，并且与任何协商平仓或修改封顶看涨期权交易有关）。该活动还可能影响 Wix 普通股或票据的市场价格，从而可能影响票据持有人转换票据的能力，并且如果该活动发生在与票据转换相关的任何观察期内，则可能影响普通股的数量（如果有）以及票据持有人在转换票据时将获得的对价价值。

Wix 计划将发行所得净收益的一部分用于支付封顶看涨期权交易的费用，将发行所得净收益的一部分用于根据 Wix 现有的股份回购计划同时回购 Wix 的普通股，回购金额可能在 5000 万美元至 7500 万美元之间，具体取决于市场和其他条件（“同时回购”）。剩余的发行所得净收益将用于一般公司用途，包括为根据现有回购计划额外回购普通股提供资金，以及收购互补业务、产品、服务或技术。但是，Wix 目前尚未就任何特定收购达成任何协议或做出任何承诺。如果初始购买者行使购买额外票据的期权，Wix 预计将使用出售额外票据所得净收益的一部分与期权交易对手进行额外的封顶看涨期权交易，其余净收益将用于上述用途。在票据定价的同时，Wix 预计将通过其中一位初始购买者或其关联公司进行私下协商交易，以相当于票据定价日 Wix 普通股在纳斯达克全球精选市场收盘价的每股价格进行同步回购。此次同步回购可能会提高 Wix 普通股的交易价格，或减少其下跌幅度，并可能影响票据的初始条款，包括初始转换价格。

本票据将仅向根据《证券法》第144A条被合理认定为合格机构买家的人士发售。本票据及可转换本票据的Wix普通股（如有）的发售和出售，尚未且不会根据《证券法》、任何州证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行登记。除非已登记，否则本票据及该等普通股（如有）不得在美国发售或出售，除非根据适用的登记要求豁免规定。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，亦不构成任何州或司法管辖区内对票据（或票据转换后发行的任何 Wix 普通股）的任何要约或出售，如果根据该等州或司法管辖区的证券法，在登记或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为。

关于Wix.com Ltd.

Wix 是全球领先的平台，致力于创建、管理和发展完整的数字形象。Wix 成立于 2006 年，凭借行业领先的基础设施、性能和安全性，赋能数百万用户，包括自主创作者、代理机构、企业等。该平台融合了先进的人工智能、灵活的设计以及强大的商业和商务解决方案，帮助用户打造更强大的品牌、与受众建立联系并拓展线上业务。Wix 凭借其直观的人工智能网站构建器和基于 Base44 的无代码应用程序创建功能，正在塑造数字体验的未来，让每个人都能轻松进行复杂的创作。

前瞻性陈述

本新闻稿包含《1995年私人证券诉讼改革法》安全港条款所界定的前瞻性陈述，其中涉及风险和不确定性。此类前瞻性陈述可能包括但不限于：Wix能否完成本次发行、发行条款、封顶看涨期权交易及同期回购、对期权交易对手及其各自关联方行动的预期、同期回购的影响以及本次发行惯常成交条件的满足。此类前瞻性陈述可能使用“预期”、“假设”、“相信”、“目标”、“预测”、“迹象”、“继续”、“可能”、“估计”、“预计”、“打算”、“或许”、“计划”、“潜在”、“预言”、“主题”、“预计”、“展望”、“未来”、“将”、“寻求”等词语及类似措辞。本公告中的前瞻性陈述基于管理层当前的预期，这些预期受到难以预测的不确定性、风险和情况变化的影响，其中许多是我们无法控制的。

可能导致实际结果与前瞻性陈述中所述结果大不相同的重要因素包括但不限于：发行无法完成的风险；封顶看涨期权交易无法生效的风险；以及全球、国家、地区或地方经济、商业、竞争、市场、监管及其他因素的变化，这些因素在 Wix 于 2025 年 3 月 21 日向美国证券交易委员会提交的截至 2024 年 12 月 31 日的 20-F 表格年度报告中“风险因素”部分进行了讨论。以上列表并非我们所有前瞻性陈述的详尽列表。Wix 在本新闻稿中作出的任何前瞻性陈述均仅代表截至本新闻稿发布之日的观点。可能导致 Wix 实际结果出现差异的因素或事件可能不时出现，Wix 无法预测所有因素或事件。Wix 不承担公开更新任何前瞻性陈述的义务，无论其是否出现新信息、未来发展或其他原因。

1 基于竞争对手报告的活跃站点数量、独立第三方数据和截至 2025 年第一季度的内部数据。