DBV Technologies 在纳斯达克设立按市价发行（ATM）计划

法国沙蒂永，2025 年 9 月 5 日

DBV Technologies 在纳斯达克建立市场 (ATM) 计划

临床阶段生物制药公司 DBV Technologies（泛欧交易所代码：DBV - ISIN：FR0010417345 - 纳斯达克资本市场：DBVT）（以下简称“公司”）今天宣布，已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了一份关于市场发行（“ATM 计划”）的招股说明书补充文件。根据这项新的融资计划，公司可不时发行和出售总额高达 1.5 亿美元的美国存托股票（“ADS”），每股 ADS 代表五股公司普通股，其中包括向已表示有兴趣的主动投资者发行和出售。这些销售将根据与担任销售代理的 Citizens JMP Securities, LLC（“Citizens”）签订的销售协议（“销售协议”）的条款被视为“市场发行”，但须遵守法国监管限制。任何销售的时间将取决于多种因素。 ATM 计划目前计划有效，除非根据销售协议终止或已根据销售协议出售代表最高总额的美国存托凭证。为设立 ATM 计划，公司已终止于 2022 年 5 月 2 日签订的与公司先前实施的市价发行计划（“先前 ATM 计划”）相关的销售协议。ATM 计划的条款和条件与先前 ATM 计划相似。

公司目前打算将该计划下发行的美国存托凭证销售所得的净收益（扣除与融资相关的费用和开支后）（如有）连同其现有现金和现金等价物主要用于与生物制品许可证申请（“BLA”）相关的活动、针对1-3岁幼儿的^VIASKIN®花生贴的潜在批准和上市，以及利用其专有技术平台VIASKIN推进公司候选产品的开发，并根据公司的判断用于营运资金和其他一般公司用途。

根据销售协议，作为销售代理，Citizens 将尽商业上合理的努力代表公司安排将公司要求出售的所有 ADS 出售给提出要求的合格投资者，同时符合 Citizens 的正常销售和交易惯例。销售价格可能因市场价格和其他因素而有所不同。只有合格投资者（如下文所详述）才可根据 ATM 计划购买 ADS。在任何情况下，ADS 所对应的新普通股的相应销售价格不得低于 (i) 确定发行价前公司股票在巴黎泛欧交易所（“巴黎泛欧交易所”）受监管市场的最后收盘价，或 (ii) 确定发行价前在过去三十个交易日中选定的一至五个连续交易日内，公司在巴黎泛欧交易所的股价的成交量加权平均值，每种情况下最高折扣为 15%。

美国存托凭证及相关普通股（如有）将根据法国商法典（ Code de commerce ）第 L.225-138 条的规定，通过一次或多次股本增加（不设股东优先认购权）的方式发行，并根据 2025 年 6 月 11 日举行的年度股东大会（以下简称“2025 年度股东大会”）通过的第 25^项决议（或不时通过的任何替代决议），最高普通股数量为 136,948,870 股（即股东就该决议授权的最高数量），基于公司现有股本，最大潜在稀释度约为 50%，并规定在巴黎泛欧交易所受监管市场上市的相关普通股数量，在 12 个月的连续期间内，应占已在该市场交易且无法国上市招股说明书或豁免文件的普通股数量的 30% 以下。

以 ADS 形式出售的新普通股将以考虑增资定价时的 ADS 市场价格通过一次或多次发行的方式发行。

ATM 计划下的 ADS 购买仅限于 2025 年年度股东大会第 25 号决议（或不时通过的任何替代决议）中定义的投资者类别：(i) 自然人或法人实体，包括公司、信托、投资基金或其他投资工具，不论其形式，根据法国或外国法律，定期投资于制药、生物技术或医疗技术领域，和/或 (ii) 任何形式的法国或外国公司、机构或实体，其大部分业务在制药或化学领域或医疗器械领域或这些领域的研究领域开展。新普通股将在巴黎泛欧交易所的受监管市场交易，发行的 ADS 将在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）交易。

举例来说，假设根据 ATM 计划全额发行 1.5 亿美元（或 1.288 亿欧元（本新闻稿中的所有便捷翻译均基于欧洲中央银行截至 2025 年 9 月 2 日生效的欧元外汇参考汇率，即 1.00 欧元 = 1.1646 美元）的 ADS，假设发行价为 9.18 美元（或 7.88 欧元），即 2025 年 9 月 2 日在纳斯达克报告的 ADS 最新售价，则截至本新闻稿发布之日持有公司已发行股本 1.0% 的股东，在交易完成后将持有公司已发行股本的 0.63 ^% （根据本新闻稿发布之日的已发行股本计算），但须明确，在任何情况下，基础普通股的数量不得超过2025 年年度股东大会（或不时通过的任何替代决议）所批准的股份，且在连续 12 个月内，占已在没有法国上市招股说明书或豁免文件的情况下在上述市场上交易的普通股的 30% 以下。

在 ATM 计划期限内，公司将在其季度业绩公告中包含有关其在上一季度使用 ATM 计划的信息，并且还将在每次增资后在其公司网站的专门位置提供更新信息，以便不时告知投资者根据 ATM 计划可能完成的每次发行的主要特点。

有关公司证券（包括美国存托凭证）的S-3表格搁置注册声明（包括招股说明书）已提交给美国证券交易委员会（SEC），并已宣布生效。在购买本次发行的美国存托凭证之前，潜在投资者应阅读招股说明书补充文件和随附的招股说明书，以及其中引用的文件。潜在投资者可通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获取这些文件。或者，也可从Citizens JMP Securities, LLC（地址：纽约州纽约市公园大道450号⁶楼，邮编10022）获取招股说明书补充文件（及随附的招股说明书），电话：(212) 906-3500，电子邮件：dl-jmp-syndicate@citizensbank.com。根据欧洲议会和理事会 2017 年 6 月 14 日发布的经修订的 2017/1129 号条例 (EU)（“招股说明书条例”），任何招股说明书均无需获得法国金融市场管理局（“AMF”）的批准，因为拟议的股本增加（用于发行美国存托凭证所依据的普通股）将提供给合格投资者（该术语的定义见招股说明书条例第 2(e) 条），并属于招股说明书条例第 1(5)(a) 条规定的豁免范围。该豁免规定，发布招股说明书的义务不适用于在受监管市场上交易的证券，这些证券与已经在同一受监管市场上交易的证券可互换，前提是它们在 12 个月的连续期间内所占数量未达到已经在同一受监管市场上交易的证券数量的 30%。

本新闻稿不构成出售该等证券的要约或购买该等证券的要约邀请，亦不构成在任何国家或司法管辖区出售该等证券，如果在该等国家或司法管辖区的证券法规定注册或取得资格前，此类要约、邀请或出售在该等国家或司法管辖区属非法行为。尤其，该等美国存托凭证不会在欧洲公开发行。

向公众开放的信息
有关公司的详细信息，特别是有关其业务、业绩、预测和相应风险因素的信息，均在公司于 2025 年 4 月 11 日首次向美国证券交易委员会提交的经修订的 10-K 表年度报告（简称“年度报告”）、2024 年通用注册文件（简称“URD”）（于 2025 年 4 月 11 日向法国金融市场管理局提交，编号为 D.25-0251，并经 URD 修订版补充，于 2025 年 6 月 3 日向法国金融市场管理局提交，编号为 D.25-0251-A01）、公司于 2025 年 4 月 30 日和 2025 年 7 月 29 日向美国证券交易委员会提交的 10-Q 表季度报告、半年财务报告（包含有关公司、公司发展和项目的主要信息更新）以及不时向美国证券交易委员会提交的文件（简称“SEC”）中提供。备案文件”）。年度报告和所有其他 SEC 备案文件均可在美国证券交易委员会 (SEC) 网站 ( www.sec.gov ) 上查阅。URD 以及其他监管信息均可在法国金融市场管理局 (AMF) 网站 ( www.amf- france.org) 上查阅。所有上述文件均可在公司网站上查阅，也可应要求从公司注册办事处免费获取，地址为 107 Avenue de la République, 92320 Châtillon, France。

关于 DBV Technologies
DBV Technologies 是一家临床阶段的生物制药公司，致力于开发针对食物过敏和其他免疫性疾病的治疗方案，这些疾病存在着巨大的未满足医疗需求。DBV Technologies 目前专注于研究其专有的 VIASKIN ^®贴片技术在食物过敏治疗中的应用。食物过敏是由过敏性免疫反应引起的，其症状范围广泛，从轻微到危及生命的过敏反应不等。数百万人患有食物过敏，其中包括幼儿。通过表皮免疫疗法 (EPIT)，VIASKIN ^®贴片旨在通过完整的皮肤将微克剂量的生物活性化合物引入免疫系统。EPIT 是一种新型的非侵入性治疗方法，旨在利用皮肤的免疫耐受特性，通过重新训练免疫系统使其对过敏原脱敏，从而改变个体潜在的过敏症状。DBV Technologies 致力于改变食物过敏人群的护理。该公司的食物过敏项目包括针对花生过敏幼儿（1 至 3 岁）和儿童（4 至 7 岁）进行的 VIASKIN Peanut 临床试验。

DBV Technologies 总部位于法国沙蒂永，北美业务位于新泽西州沃伦。公司普通股在巴黎泛欧交易所 B 板块交易（DBV，ISIN 代码：FR0010417345），公司美国存托凭证（每份代表五股普通股）在纳斯达克资本市场交易（DBVT - CUSIP：23306J309）。

前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述，包括有关 DBV Technologies 拟议的证券发行及其预期收益用途的陈述。这些前瞻性陈述并非承诺或保证，包含重大风险和不确定性。这些前瞻性陈述可能受到市场条件以及 DBV Technologies 向 AMF 提交的监管文件、DBV Technologies 向 SEC 提交的文件和报告中所述的其他风险和不确定性的影响，包括 DBV Technologies 于 2025 年 4 月 11 日向 SEC 提交的截至 2024 年 12 月 31 日的 10-K 表年度报告、DBV Technologies 分别于 2025 年 4 月 30 日和 2025 年 7 月 29 日向 SEC 提交的截至 2025 年 3 月 31 日和 2025 年 6 月 30 日的 10-Q 表季度报告，以及 DBV Technologies 未来向 AMF 和 SEC 提交的文件和报告。敬请现有及潜在投资者不要过分依赖这些前瞻性陈述和估计，这些陈述和估计仅代表截至本新闻稿发布之日的观点。除适用法律要求外，DBV Technologies 不承担更新或修订本新闻稿中信息的义务。

VIASKIN 是 DBV Technologies 的注册商标。

投资者联系方式
凯蒂·马修斯
DBV 技术
katie.matthews@dbv-technologies.com

媒体联系人
布雷特·惠兰
DBV 技术
brett.whelan@dbv-technologies.com

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本公告并非广告，亦非《招股说明书条例》所定义的招股说明书。

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