Youxin Technology Ltd宣布以600万美元承销公开发行定价

中国广州，2025 年 9 月 5 日（GLOBE NEWSWIRE）--有信科技有限公司（纳斯达克股票代码：YAAS）（“公司”），一家致力于帮助零售企业实现业务数字化转型的软件即服务（“SaaS”）和平台即服务（“PaaS”）提供商，今天宣布了一项确定承诺承销的公开发行的定价，预计公司的总收益约为 600 万美元，扣除承销费和公司应付的其他发行费用之前。

本次发行共发行21,428,571股普通股（或预出资单位），每份普通股包含：(i) 一 (1) 股普通股或一 (1) 份预出资认股权证；(ii) 一 (1) 份 A 系列注册普通股认股权证，每份认股权证可认购一 (1) 股普通股，行使价为 0.28 美元；以及 (iii) 一 (1) 份 B 系列注册普通股认股权证，每份认股权证可认购 B 系列认股权证中规定数量的普通股，初始行使价为 0.00001 美元。每普通股的公开发行价为 0.28 美元（或每预出资单位 0.27999 美元，等于本次发行中拟出售的每普通股的公开发行价减去每份预出资认股权证 0.00001 美元的行使价）。预出资认股权证可立即行使，并可随时行使，直至全部行使完毕。对于发行中出售的每个预先出资单位，发行中的普通股单位数量将一比一减少。每份 A 系列普通股认股权证的初始行权价为每股普通股 0.28 美元。A 系列普通股认股权证可立即行权，并在首次发行日后 60 个月到期。A 系列普通股认股权证的行权价和可发行证券数量将在截止日期后十 (10) 个交易日进行初始调整，此后每六个月将对行权价和底价进行额外调整，详情请参阅与发行相关的 6-K 表格报告中。每份 B 系列普通股认股权证的初始行权价为每股普通股 0.00001 美元。B 系列普通股认股权证可立即行权，并可在行使完毕前随时行使。 B 系列普通股认股权证项下可发行的证券数量将在截止日期后十 (10) 个交易日内进行调整，详情请参阅与发行相关的 6-K 表格报告中。

仅为弥补超额配售（如有），公司已授予 Aegis Capital Corp.（“Aegis”）45 天的期权，可额外购买普通股和/或投资者认股权证，(i) 最多可购买本次发行出售普通股数量的 15.0%，(ii) 最多可购买本次发行出售 A 系列普通股认股权证数量的 15.0%，以及 (iii) 最多可购买本次发行出售 B 系列普通股认股权证数量的 15.0%。每股额外普通股的购买价格将等于一个普通股单位的公开发行价（减去分配给每份完整认股权证的 0.00001 美元）再减去承销折扣。每份额外投资者认股权证的购买价格为 0.00001 美元。

此次交易预计将于2025年9月8日左右完成，但需满足惯例成交条件。公司预计将把此次发行的净收益连同现有现金用于一般公司用途和营运资金。

Aegis Capital Corp. 担任本次发行的独家账簿管理人。Kaufman & Canoles PC 担任该公司的美国法律顾问。Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 担任 Aegis Capital Corp. 的美国法律顾问。

先前向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的 F-1 表注册声明（编号 333-289453）已于 2025 年 9 月 4 日被 SEC 宣布生效。此次发行仅通过招股说明书的方式进行。描述拟议发行条款的最终招股说明书将提交给 SEC，并可在其网站www.sec.gov上查阅。初步招股说明书及随附招股说明书的电子版可通过联系 Aegis Capital Corp. 获取，收件人：Syndicate Department，1345 Avenue of the Americas, 27th floor, New York, NY 10105，发送电子邮件至syndicate@aegiscap.com ，或致电 +1 (212) 813-1010。在投资此次发行之前，有意者应完整阅读招股说明书，其中提供了有关公司和本次发行的更多信息。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，亦不构成任何州或司法管辖区出售该等证券，在该等州或司法管辖区，根据该等州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为。

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