大榆树资本公司定价发行5000万美元2030年到期的7.75%债券

佛罗里达州棕榈滩花园，2025 年 9 月 4 日（GLOBE NEWSWIRE）——Great Elm Capital Corp.（“公司”或“GECC”）（纳斯达克股票代码：GECC）今天宣布了其承销公开发行的定价，发行总额为 5000 万美元的 2030 年到期的 7.75% 票据（“票据”），在支付承销折扣和佣金以及公司应付的估计发行费用后，公司将获得约 4810 万美元的净收益。

该票据将于 2030 年 12 月 31 日到期，并可由公司选择在 2027 年 12 月 31 日或之后随时或不时全部或部分赎回。公司还授予承销商 30 天的选择权，以购买最多 750 万美元的额外票据本金总额，以弥补超额配售（如有）。

交易的完成取决于惯例成交条件，预计票据将于 2025 年 9 月 11 日左右交付。预计票据将在纳斯达克全球市场上市，交易代码为“GECCG”，并在原始发行日期后 30 天内进行交易。

公司预计将使用此次发行的净收益赎回其所有未偿还的 2028 年到期的 8.75% 票据，剩余收益可用于（i）赎回或回购其全部或部分未偿还的 2026 年到期的 5.875% 票据；（ii）回购其全部或部分未偿还的 2029 年到期的 8.50% 票据；（iii）回购其全部或部分未偿还的 2029 年到期的 8.125% 票据；（iv）偿还其循环信贷安排下未偿还的全部或部分借款，或（v）用于一般公司用途，包括进行与其投资目标一致的投资。

Lucid Capital Markets, LLC 和 Piper Sandler & Co. 担任本次发行的联席账簿管理人。Clear Street LLC、InspereX LLC 和 Janney Montgomery Scott LLC 担任本次发行的联席管理人。

本新闻稿不构成出售要约或购买本次发行中的证券或任何其他证券的要约邀请，亦不构成购买本次发行中的证券或任何其他证券的要约邀请，亦不会在任何州或司法管辖区出售这些证券或本新闻稿中提及的任何其他证券，如果在该州或司法管辖区的证券法下注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为。

与这些证券相关的N-2表格（编号333-283503）注册声明已提交美国证券交易委员会（“SEC”）并已宣布生效。与本次票据发行相关的初步招股说明书补充文件及随附招股说明书已提交至SEC，并可在其网站www.sec.gov上查阅。与本次票据发行相关的最终招股说明书补充文件及随附招股说明书也将提交至SEC，并可在其网站www.sec.gov上查阅。最终招股说明书补充文件及随附招股说明书的副本（如有）可通过以下方式获取：

Lucid资本市场有限责任公司
列克星敦大道570号，40楼
纽约州纽约市 10022
(646) 362-0256

建议投资者在投资前仔细考虑本公司的投资目标、风险以及费用和开支。初步招股说明书补充文件及随附的招股说明书载有对这些事项的描述以及有关本公司的其他重要信息，投资前应仔细阅读。

关于 Great Elm Capital Corp.

GECC 是一家外部管理的业务发展公司，致力于通过投资债务和创收股权证券（包括投资专业金融业务和 CLO）来产生当前收入和资本增值。

关于前瞻性陈述的警示声明

本新闻稿中非历史事实的陈述均属于联邦证券法所定义的“前瞻性”陈述。这些陈述包括关于票据发行完成、预期募集资金用途以及预期票据上市的陈述。这些陈述通常（但并非总是）使用诸如“预期”、“预计”、“应该”、“将”、“估计”、“旨在”、“寻求”、“继续”、“好处”、“潜在”等词语或短语及类似表述。所有此类前瞻性陈述均涉及估计和假设，这些估计和假设受风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。可能导致实际结果与前瞻性陈述中预测结果存在重大差异的关键因素包括：信贷市场状况、利率上升、通胀压力、GECC 普通股价格以及 GECC 投资组合和投资经理的业绩。有关这些及其他因素的信息，请参阅GECC提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告及其他报告。除非法律另有规定，GECC不承担任何义务，并明确否认任何更新本新闻稿中任何前瞻性陈述或使先前陈述与实际结果或修订后的预期相符的义务。敬请读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，因为它们仅代表截至本新闻稿发布之日的观点。

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资料来源：Great Elm Capital Corp.