蓝金有限公司完成500万美元高级可转换票据及7500万美元股权信用额度的交割

纽约，2025年9月4日（环球新闻社）——新一代黄金开发和技术公司Blue Gold Limited（纳斯达克股票代码：BGL）（简称“Blue Gold”或“公司”）今日宣布，已完成与某合格投资者的500万美元优先可转换票据私募。除可转换票据外，Blue Gold还与一家机构投资者达成协议，获得7500万美元的股权信用额度。在满足特定条件后，该额度将为公司提供额外资本，以支持其运营和战略增长计划。

优先可转换票据以原始发行价8%发行，包括首期3,500,000美元，将于2026年9月3日到期；以及额外1,500,000美元，可在满足或豁免惯例成交条件的情况下发行。优先可转换票据的转换价格为每股13.51美元，年利率为7%。公司还发行了投资者认股权证，认股权证最多可认购215,299股普通股，发行价格为每股16.88美元。

股权信用额度协议将允许 Blue Gold 向合格投资者出售高达 7500 万美元的新发行普通股，但须满足某些条件，包括向美国证券交易委员会（“SEC”）提交注册声明并生效、市场条件和某些监管要求。

优先可转换票据和股权信用额度所得款项预计将增强公司的资产负债表，提供营运资金，并支持其核心市场的关键战略和长期增长计划，其中包括但不限于：

• 收购黄金、铀和关键矿物等高价值矿业资产，增强公司的全球资源组合。

• 扩大其数字黄金计划，包括开发由实物黄金储备支持的区块链稳定币，为投资者提供传统贵金属和数字资产经济之间的安全桥梁。

黄金仍然是全球金融的基石，对黄金支持的数字产品的需求正在不断增长。通过将实体矿业资产与代币化黄金平台相结合，Blue Gold 旨在为股东带来增长，同时满足对安全、资产支持的数字货币日益增长的需求。

Blue Gold Limited首席执行官Andrew Cavaghan表示：“这笔融资对Blue Gold来说是一个重要的里程碑。获得可扩展的资本后，我们能够更好地执行战略，并加速实现将传统矿业与尖端数字资产相结合的愿景。”

有关高级可转换票据、相关认股权证和股权信用额度条款的更多信息，请参阅公司于 2025 年 9 月 3 日向美国证券交易委员会提交的 6-K 表报告。

关于 Blue Gold Limited
Blue Gold Limited（纳斯达克股票代码：BGL）是一家新一代黄金开发公司，专注于在全球战略管辖区收购和整合高潜力矿业资产。公司的使命是将严谨的资源收购与创新的货币化模式（包括资产支持的数字工具）相结合，释放黄金行业尚未开发的价值。Blue Gold 致力于负责任的开发、透明的运营，并利用现代金融科技重新定义 21 世纪黄金的生产、获取和拥有方式。

Blue Gold 在所有业务实践中都将增长、可持续发展和透明度放在首位。我们相信，对负责任采矿的承诺将使我们能够为股东创造价值，同时最大限度地减少对环境的影响。

前瞻性陈述
本新闻稿包含《1934年证券交易法》（经修订）第21E条和《1995年私人证券诉讼改革法》所规定的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可通过“估计”、“计划”、“预计”、“预测”、“打算”、“将”、“预期”、“预期”、“相信”、“寻求”、“目标”、“可能”、“打算”、“预言”、“应该”、“会”、“潜在”、“似乎”、“未来”、“展望”等词语或其他类似表述（或此类词语的否定形式）来识别，这些表述用于预测或表明未来事件或趋势，或并非对历史事件的陈述。敬请您不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅截至本新闻稿发布之日有效。这些前瞻性陈述均涉及风险和不确定性。可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论或暗示的结果大不相同的重要因素包括但不限于：总体经济和行业状况；适用法律或法规的变化；Blue Gold Limited 满足发行额外一批优先可转换票据条件的能力；Blue Gold Limited 遵守其融资协议项下的契约；违约事件的潜在发生；Blue Gold Limited 维持纳斯达克上市要求的能力；融资的稀释性影响，包括票据转换和股权信用额度下的销售；以及 Blue Gold Limited 以可接受的条款或完全筹集额外资本的能力；可能影响 Blue Gold Limited 和整个黄金行业的负面经济状况；Blue Gold Limited 产品需求的减少；Blue Gold Limited 目标市场的变化；以及适用于 Blue Gold Limited 的法律或任何监管或司法解释的任何变化。因此，我们无法向您保证本新闻稿中的前瞻性陈述将被证明是准确或正确的。这些以及其他重要因素和风险在 Blue Gold Limited 于 2025 年 7 月 1 日向美国证券交易委员会提交的 20-F 表空壳公司报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件中进行了讨论。鉴于这些风险、不确定性和假设，本新闻稿中前瞻性陈述中描述的未来业绩或事件可能不会发生。因此，您不应依赖前瞻性陈述来预测实际结果，我们对任何这些前瞻性陈述的准确性或完整性不承担任何责任。除适用法律要求外，我们不承担任何义务更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。有关 Blue Gold Limited 的更多信息，请访问https://bluegoldmine.com 。

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