普莱恩斯艾美石油公司宣布以12.5亿美元发行高级债券的定价

休斯顿，2025年9月3日（环球新闻社）——Plains All American Pipeline, LP（纳斯达克股票代码：PAA）今日宣布，该公司及其全资子公司PAA Finance Corp.（作为联合发行人）已就一项承销的公开发行（简称“发行”）定价，发行总额为12.5亿美元的债务证券，包括总额为7亿美元的2031年到期、利率为4.70%的高级无担保票据，以及总额为5.5亿美元的2036年到期、利率为5.60%的高级无担保票据。公开发行价格分别为票面价值的99.865%和99.798%。此次发行预计将于2025年9月8日完成，但须满足惯例成交条件。

PAA计划将此次发行所得款项（扣除承销商折扣和公司各项费用后）约12.365亿美元用于赎回2025年10月到期的4.65%优先票据（简称“赎回”），并将剩余净收益用于支付收购EPIC Crude Holdings, LP 55%非经营性权益的部分购买价款（简称“EPIC收购”），并在待定用途后用于普通合伙用途，其中可能包括但不限于集团内部借贷及相关交易、偿还债务、收购、资本支出和补充营运资本等。如果我们未能完成EPIC收购，我们预计将此次发行净收益中与此相关的部分用于上述普通合伙用途。

本次发行的完成并非以赎回或 EPIC 收购的完成为条件。此外，本次发行的完成并非赎回或 EPIC 收购完成的条件。我们无法保证赎回或 EPIC 收购最终将按照目前预期的条款完成，也无法保证其最终能够完成。

美国银行证券公司、巴克莱资本公司、PNC 资本市场有限责任公司、道明证券（美国）有限责任公司和富国银行证券有限责任公司担任本次发行的联席账簿管理人。

本次发行根据先前向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的 S-3 表格中的有效搁置注册声明进行，并仅可通过符合 1933 年证券法（经修订）第 10 条要求的基本招股说明书和随附的招股说明书补充文件的方式进行，其副本可从承销商处获得，方式如下：

本新闻稿不构成出售或购买本文所述证券的要约或要约邀请，亦不得在任何州或司法管辖区出售该等证券，如果根据该等州或司法管辖区的证券法，在登记或取得资格之前，此类要约、要约邀请或出售在该等州或司法管辖区的证券法下属违法。此外，本新闻稿不构成购买或出售任何2025年10月到期的4.65%优先票据的要约或要约邀请，亦不构成根据2025年10月到期的4.65%优先票据的契约作出的赎回通知。

前瞻性陈述
本新闻稿可能包含某些关于未来预期的陈述，这些陈述根据联邦法律的定义属于前瞻性陈述，包括但不限于有关发行、赎回和EPIC收购的陈述。此类前瞻性陈述受各种已知和未知风险、不确定性以及其他难以预测且许多超出管理层控制范围的因素的影响。PAA的10-K表格年度报告、本文所述的注册声明以及不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中详细讨论了可能影响未来业绩的众多因素。PAA不承担更新或修改任何前瞻性陈述以反映新信息或事件的义务。

关于平原
PAA是一家上市的有限合伙企业，拥有并运营中游能源基础设施，并为原油和液化天然气（NGL）提供物流服务。PAA拥有广泛的管道集输系统网络，以及终端、仓储、加工、分馏和其他基础设施资产，服务于美国和加拿大的主要产油盆地、运输走廊以及主要市场枢纽和出口市场。PAA平均每天处理超过800万桶原油和液化天然气（NGL）。

PAA 总部位于德克萨斯州休斯顿。

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