Kronos Worldwide，Inc.宣布额外私募发行7500万欧元的9.50%高级担保票据，2029年到期

德克萨斯州达拉斯，9月2025年3月3日（环球新闻网）-- Kronos Worldwide，Inc. (NYSE：KRO）（“本公司”）今天宣布，其全资附属公司Kronos International，Inc.（“KRO”）正寻求通过私募发行本金总额为75，000，000欧元的额外9. 50%于2029年到期的高级担保票据（“票据”）来筹集债务资本。（“KII”）。该票据作为KII于2024年2月12日和2024年7月30日发行的2029年到期的9.50%高级担保票据（“现有票据”）现有本金总额为351，174，000欧元的额外票据提供。除发行日期和发行价格外，票据将与现有票据具有相同的条款。票据将按照与现有票据相同的ISIN和通用代码编号进行维护，但根据1933年美国证券法（经修订）下的S法规发行的票据除外（“证券法”），将在票据发行日期后40天内以不同的ISIN和通用代码编号单独交易，但此后，根据S法规发行的票据将保留在与根据S法规发行的现有票据相同的ISIN和通用代码编号下。

该票据将由公司及其每家直接和间接国内全资子公司（发行人除外，“担保人”）以优先身份共同和单独提供全面和无条件担保，但有某些例外情况，并以公司和担保人某些资产的第一优先担保权益作为担保。

发行的完成取决于多个因素，包括市场状况。该公司打算在支付费用和开支后使用发行的收益来支付其于2025年9月15日到期的3.75%高级担保票据项下的到期款项（或者，偿还公司可能根据其与富国银行的全球循环信贷安排提取的任何款项以在到期时偿还此类票据）。公司打算将任何剩余净收益用于其一般企业用途。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约任何票据的要约，也不应在任何司法管辖区进行任何票据的出售，而未经任何该司法管辖区的证券法登记或资格，此类要约、要约或出售将属于非法。本通知根据《证券法》第135 c条发布。

受私募影响的票据和相关担保尚未也不会根据《证券法》或任何州证券法登记，并且将仅提供给根据《证券法》第144 A条合理认为是合格机构买家的人以及针对非美国人的离岸交易中的人（在S法规的含义内）美国境外的非居住在欧洲经济区成员国或英国的“散户投资者”。票据和相关担保不得在美国或向美国人提供或出售，除非根据《证券法》和适用州证券法的登记要求或豁免。

关于公司

克洛诺斯全球公司，该公司于1989年在特拉华州成立，是一家全球领先的增值二进制颜料（TiO 2）生产商和销售商，TiO 2是一种用于广泛应用的基础工业产品。该公司及其分销商和代理商向100个国家的约3，000家客户销售其产品并提供技术服务，其中大部分销售额位于欧洲、北美和亚太地区。该公司相信，其在国内和国际市场产品的制造、销售、运输和服务方面已经积累了相当的专业知识和效率。

前瞻性陈述

本新闻稿中与非历史事实相关的陈述是前瞻性陈述，代表管理层基于当前可用信息的信念和假设。这些前瞻性陈述包括有关票据发行的潜在结果或影响或收益使用的陈述。尽管克洛诺斯认为此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但它无法保证这些预期将被证明是正确的。此类陈述本质上涉及重大风险和不确定性，可能会严重影响预期结果，并且实际未来结果可能与此类前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异。可能导致实际未来结果出现重大差异的因素包括但不限于与一般企业债务证券以及特种化学品公司（特别是Kronos）证券的市场状况相关的不确定性。这些因素还包括公司向美国证券交易委员会提交的最新年度和季度报告中确定的因素。

* * * * *

本新闻稿仅供参考，并非出售要约或要约购买要约证券。

投资者关系联系

布莱恩·A汉利高级副总裁兼财务主管电话。972-233-1700