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Fortis Inc. 宣布固定利率次级债券的定价

2025-09-02 23:06

不得分发给美国新闻通讯社或在美国境内传播。

本新闻稿构成公司 2024 年 12 月 9 日发布的补充招股说明书(针对 Fortis 2024 年 12 月 9 日发布的简易基本招股说明书)的“指定新闻稿”。

纽芬兰和拉布拉多省圣约翰,2025 年 9 月 2 日(GLOBE NEWSWIRE)——Fortis Inc.(“Fortis”或“公司”)(多伦多证券交易所代码:FTS)今天宣布,它已根据适用加拿大证券法的招股说明书豁免规定,通过私募方式发行(“发行”),发行总额为 7.5 亿美元的 5.100% 固定对固定利率次级票据,到期日为 2055 年 12 月 4 日(“票据”)。本次发行将根据本公司与代理人今日早些时候签署的代理协议,通过由BMO Nesbitt Burns Inc.、Scotia Capital Inc.、CIBC World Markets Inc.和RBC Dominion Securities Inc.(统称“联席账簿管理人”)以及TD Securities Inc.、Desjardins Securities Inc.、National Bank Financial Inc.、Wells Fargo Securities Canada, Ltd.、Merrill Lynch Canada Inc.、Morgan Stanley Canada Limited、MUFG Securities (Canada), Ltd.和Cedar Leaf Capital Inc.(统称“联席经办人”,与联席账簿管理人合称“代理人”)共同领导的代理财团,以最大努力的方式进行。本次发行预计将于2025年9月4日完成。

Fortis 预计将利用此次发行的净收益来减少公司循环企业信贷安排下的借款以及用于一般公司用途。

本次发行的票据尚未根据美国《1933年证券法》 (修订版)进行登记,亦不会根据该法进行登记。未经登记或未获得适用的登记豁免,不得在美国境内发行或出售。本新闻稿不构成在美国或任何其他非法司法管辖区出售任何证券的要约或购买或认购任何证券的邀请。

关于 Fortis
Fortis 是北美受监管电力和天然气公用事业行业的多元化领导者,2024 年营收为 120 亿美元,截至 2025 年 6 月 30 日的总资产为 730 亿美元。该公司拥有 9,700 名员工,为加拿大五个省、美国十个州和加勒比地区的公用事业客户提供服务。

Fortis 股票在多伦多证券交易所 (TSX) 上市,交易代码为 FTS。更多信息请访问 www.fortisinc.com、www.sedarplus.com 或 www.sec.gov。

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前瞻性信息
Fortis 在本新闻稿中包含符合加拿大适用证券法含义的前瞻性信息以及符合美国 1995 年《私人证券诉讼改革法》含义的前瞻性陈述(统称“前瞻性信息”)。前瞻性信息反映了 Fortis 管理层对未来增长、经营业绩、业绩以及业务前景和机遇的预期。在可能的情况下,我们尽可能使用诸如预期、相信、预算、可能、估计、预计、预测、打算、或许、或许、计划、项目、时间表、应该、目标、将要、会不会以及这些术语的否定形式和其他类似术语或表述来识别前瞻性信息,包括但不限于:假设所有根据发行可发行的票据均由代理出售,则发行票据的预期总收益金额、公司对发行净收益的预期用途以及发行的预期完成日期。

前瞻性信息涉及重大风险、不确定性和假设。在得出前瞻性信息中的结论时,已应用了某些重大因素或假设。Fortis 提醒读者,多种因素可能导致实际结果、业绩或成就与前瞻性信息中讨论或暗示的结果存在重大差异。应仔细考虑这些因素,不应过分依赖前瞻性信息。有关某些风险或因素的更多信息,请参阅公司不时在 SEDAR+ 和 EDGAR 上提交的持续披露材料。公司不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性信息的意图或义务。

如需了解更多信息,请联系

投资者咨询:
斯蒂芬妮·阿迈莫女士
投资者关系副总裁
富通公司
248.946.3572
investorrelations@fortisinc.com
媒体垂询:
凯伦·麦卡锡女士
传播与政府关系副总裁
富通公司
709.737.5323
media@fortisinc.com

本新闻稿的 .pdf 版本可在此处获取: http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/f9b5b96f-b2ab-4a7c-811a-3d1921898e06


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