Skyward Specialty Insurance Group 以收购 Apollo Group Holdings Limited 加强"掌控细分市场"战略

休斯顿，2025 年 9 月 2 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Skyward Specialty Insurance Group, ^Inc.® （纳斯达克股票代码：SKWD）（“Skyward Specialty”或“公司”）今天宣布，它已与多数卖方达成最终协议，以 5.55 亿美元的总对价从 Alchemy、管理层、员工和其他战略投资者手中收购 Apollo Group Holdings Limited（“Apollo”）100% 的股份。员工和战略投资者将获得 1.84 亿美元的股票对价^{( 1 )} ，剩余的 3.71 亿美元将以现金支付，并承诺债务融资到位。预计此次交易将在交易完成后的第一个完整年度实现两位数的调整后营业每股收益^{( 2 )}增长，同时增加超过 15 亿美元的管理保费^{( 3 )} ，进一步巩固 Skyward Specialty 在美国专业市场中的领先地位。

Apollo 是一家领先的以美国为中心的专业承保平台，由伦敦劳合社运营，具有低波动性、高增长和轻资本业务模式。自 2010 年成立以来，该业务的毛承保保费以约 20% 的年复合增长率增长。通过 Syndicate 1969，Apollo 承保多类专业保险组合。通过 Syndicate 1971（也称为 Apollo ibott ^{( 4 )）} ，Apollo 为数字和共享经济提供独特的创新平台责任产品。Apollo 向 1969 和 1971 辛迪加提供约 27% ^{( 5 )}的资本，以换取按比例分享的承保收入，其余资本由第三方提供。此外，Apollo 还通过担任其自身辛迪加以及创新型第三方辛迪加（称为平台合作伙伴）的管理代理来赚取管理代理费和利润佣金。

此次收购与 Skyward Specialty 的战略高度契合，将带来新的专业领域、独特的新经济产品、加速创新，并增强 Apollo 的先进技术能力。首席执行官 David Ibeson 自 2012 年加入公司以来一直领导着 Apollo 的增长和发展。他将与 Apollo 富有创业精神和活力的管理团队一起加入 Skyward Specialty，继续领导 Apollo 业务。

Skyward Specialty 董事长兼首席执行官安德鲁·罗宾逊 (Andrew Robinson) 表示：“我们非常高兴达成收购阿波罗的协议。阿波罗的承保领导力和独特的市场定位与 Skyward Specialty 的优势和愿景高度契合，也与我们‘统治我们的利基市场’的战略相契合。” 阿波罗的 Syndicate 1969 将提供极具吸引力且难以触及的专业险种，包括政治暴力、产品召回、专业保险中断和其他相关专业险种。借助 Syndicate 1971 的独特能力，阿波罗将进一步增强我们的产品组合，为新经济行业提供独特的创新解决方案。最重要的是，两家公司之间在战略和文化上高度契合，为未来的机遇奠定了基础。我期待着欢迎阿波罗团队加入 Skyward Specialty，携手开启新的篇章。 ”

Ibeson 表示：“我们与 Skyward Specialty 建立合作关系已近两年，在此期间，我们积累了丰富的合作机会。我们很快意识到，我们对特种市场的未来有着共同的愿景，并且对如何定位各自的组织以赢得胜利有着共同的理解。从文化角度来看，我们两家公司之间有着极高的契合度，我们的领导团队也对此次合作带来的可能性充满期待。我期待与 Skyward Specialty 的新同事们携手合作，实现我们共同的愿景。”

该交易预计将于 2026 年第一季度完成，但需获得监管部门的批准。

巴克莱银行担任 Skyward Specialty 的财务顾问，并为此次交易提供承诺融资。RPC 担任 Skyward Specialty 的法律顾问。Evercore 担任首席财务顾问，Howden Capital Markets & Advisory 担任 Apollo 的财务顾问。Willkie Farr & Gallagher LLP 担任 Apollo 的法律顾问。

电话会议

Skyward Specialty 首席执行官 Andrew Robinson、首席财务官 Mark Haushill 以及 Apollo 首席执行官 David Ibeson 将于美国东部时间明天（2025 年 9 月 3 日）上午 8:30 为 Skyward Specialty 投资者举行电话会议。投资者可通过会议链接注册参加电话会议。电话会议的现场网络直播和讨论的幻灯片演示将在 Skyward Specialty 网站 https://investors.skywardinsurance.com/events-and-presentations 上提供。

关于 Skyward Specialty

Skyward Specialty 是一家快速发展且富有创新精神的专业保险公司，提供非承保和承保范围内的商业财产和意外伤害产品及解决方案。公司运营九个承保部门——意外及健康险、农业和信用（再）保险、自保保险、建筑和能源解决方案、全球财产险、专业险、特殊项目、保证险以及交易性环境与安全险。

Skyward Specialty 旗下的保险公司包括 Great Midwest Insurance Company、Houston Specialty Insurance Company、Imperium Insurance Company 和 Oklahoma Specialty Insurance Company。这些保险公司均被 AM Best Company 评为 A 级（优秀），展望稳定。如需了解更多关于 Skyward Specialty、其员工和产品的信息，请访问 skywardinsurance.com。

关于阿波罗

Apollo 是一个以创新为导向的保险平台，提供数据驱动的创新解决方案，应对各种风险。该业务为劳合社的客户和资本合作伙伴提供高质量的产品和服务，致力于构建一个富有韧性和可持续性的世界。

Apollo 提供涵盖财产险、意外险、海事险、能源与运输险、特殊险、再保险以及智能跟进和数字及嵌入式风险方案的产品。Apollo 的经验和独特的生态系统将为平台合作伙伴提供最佳的成功机会，帮助他们从劳合社新加入者流程到实施长期战略。欲了解更多关于 Apollo 的信息，请访问 apollounderwriting.com。

非公认会计准则财务指标

本新闻稿包含某些并非美国公认会计准则（“GAAP”）所要求或未按照其列报的财务指标和比率。我们将这些指标称为“非GAAP财务指标”。我们在规划、监控和评估业绩时使用这些非GAAP财务指标。

我们认为这些非公认会计准则 (Non-GAAP) 财务指标有助于管理层和投资者比较不同时期的经营业绩。虽然我们认为这些非公认会计准则 (Non-GAAP) 财务指标有助于评估我们的业务，但这些信息应被视为补充信息，并非旨在替代根据公认会计准则确认的收入或净利润。此外，其他公司（包括我们行业的公司）可能采用不同的计算方法，从而降低了它们作为比较指标的实用性。

前瞻性陈述

除历史信息外，本新闻稿中的所有其他信息均构成《1995年私人证券诉讼改革法》所界定的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常（但并非总是）使用“相信”、“预期”、“使之能够”、“或许”、“将”、“或许”、“打算”、“估计”、“预期”、“计划”、“预测”、“很可能”、“潜在”、“可能”、“应该”、“继续”以及其他类似含义的词语来表示。这些前瞻性陈述受风险和不确定性因素的影响，可能导致实际结果与预测、预期或暗示的结果存在重大差异。这些风险和不确定因素包括但不限于以下可能性：发生任何事件、变更或其他情况，导致一方或双方有权终止最终交易协议；拟议交易的预期效益和协同效应未能按预期实现或根本无法实现，包括由于两家公司整合的影响或由此产生的问题，或由于 Skyward Specialty 和 Apollo 开展业务所在地区的经济实力和竞争因素，管理层对持续业务运营和机遇的注意力转移，对业务或员工关系的潜在不利反应或变化，以及 Skyward Specialty 的 10-K 表中所述，包括（但不限于）州和联邦两级的立法变化、州和联邦监管规则制定的颁布和裁决、涉及保险业的集体诉讼以及影响索赔、保单范围和一般经营成本的司法判决、我们管理团队关键成员或关键员工的潜在流失以及我们吸引人才的能力。和留住人才、竞争对产品和定价的影响、保险支付的产品和服务成本的通胀、产品开发、风险的地理分布、天气和天气相关事件、其他类型的灾难性事件、我们以允许我们转移风险并充分保护公司免受财务损失的价格和条款获得再保险的能力，以及因再保险交易对手未能支付再保险索赔而导致的损失。这些前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日有效，公司不承担更新或修改任何前瞻性信息以反映假设的变化、意外事件的发生或其他情况的义务。

媒体联系人
Skyward Specialty
海莉·多蒂
713-935-4944
hdoughty@skywardinsurance.com

阿波罗
哈吉合作伙伴
彼得·里格比、卡罗琳·克莱因、贝克·西顿
电子邮件: apollo@haggie.co.uk
电话：+ 44 20 7562 4444

投资者联系方式
娜塔莉·斯库尔克拉夫特
Skyward Specialty
614-494-4988
nschoolcraft@skywardinsurance.com

_笔记：

1. _{作为交易的一部分发行的 Skyward 股权价值为每股 50.00 美元，共发行 3,679,332 股。}
2. _{按稀释后计算，不包括选定非经营项目的影响，包括交易相关的股份支出。}
3. _{包括阿波罗集团 1969 年和 1971 年的总承保保费（13 亿美元），以及阿波罗担任管理代理的第三方集团的保费（2 亿美元）。}
4. _{“今天就为明天的企业提供保险”。}
5. _{2025 会计年度的加权平均值。}