天际建筑集团控股有限公司宣布完成1.775亿美元私募配售

香港，2025 年 9 月 2 日（GLOBE NEWSWIRE）--香港土木工程服务提供商 Skyline Builders Group Holding Limited（纳斯达克股票代码：SKBL）（“公司”）今天宣布，公司于 2025 年 8 月 29 日（“截止日期”）完成了私募（“发行”），发行 1,359,314 股 A 类普通股，每股面值 0.00001 美元（每股为“A 类普通股”），22,990,000 份预付认股权证（用于购买 A 类普通股）（“预付认股权证”），A 类普通股认股权证 A（可购买最多 24,349,314 股 A 类普通股）（“A 类认股权证”），以及 A 类普通股认股权证 B（可购买最多 24,349,314 股 A 类普通股）（“B认股权证”）。一股 A 类普通股、一份 A 类认股权证和一份 B 类认股权证的组合购买价格为 0.73 美元，一股预付认股权证、一份 A 类认股权证和一份 B 类认股权证的组合购买价格为 0.7299 美元。

每份预付认股权证均可立即行使，持有人有权以每股 0.0001 美元的行使价认购一股 A 类普通股。每份 A 类认股权证均可立即行使，持有人有权以每股 0.60 美元的行使价认购一股 A 类普通股，有效期为私募配售结束后的五年。每份 B 类认股权证均可立即行使，持有人有权以每股 0.65 美元的行使价认购一股 A 类普通股，有效期为私募配售结束后的五年。

在交割日，扣除费用和发行费用之前，公司收到的总收益为 17,775,000 美元。

公司已使用或将使用出售下述证券所得的净收益如下：（a）在交割日，约 7,000,000 美元用于赎回 Supreme Development (BVI) Holdings Limited 所持有的 18,500,000 股 A 类普通股，该公司由公司首席执行官 Ngo Chiu Lam 实益拥有；（b）剩余收益用于一般营运资金和其他一般公司用途。

Revere Securities LLC、Dominari Securities LLC 和 Pacific Century Securities（统称“配售代理”）担任本次发行的联合配售代理。本次发行的投资者包括战略投资者 American Ventures 和一位高净值个人投资者。

本公司在本次发行中发行和出售的证券尚未根据经修订的1933年《证券法》（“《证券法》”）或州证券法进行注册，未经美国证券交易委员会（“SEC”）注册或未获得此类注册要求的适用豁免，不得在美国发行或出售。本公司已同意向SEC提交一份注册声明，涵盖A类普通股、预付认股权证、将在私募中发行的A类认股权证和B类认股权证所依据的股份以及支付给配售代理的某些认股权证的转售。根据该转售注册声明对本公司股份的任何转售均将仅通过招股说明书进行。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，亦不得在任何州或司法管辖区出售该等证券，如果在该等州或司法管辖区的证券法规定注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售在该等州或司法管辖区属非法行为。该等证券于私募配售完成发行时，不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册；除非已进行注册，否则不得在美国境内发售或出售，除非根据《证券法》和适用州法律的注册要求豁免规定。

关于 Skyline Builders Group Holding Limited

Skyline Builders Group Holding Limited（纳斯达克股票代码：SKBL）是一家香港认可公共工程承建商，为香港客户承建道路及排水工程。其建筑业务主要包括香港的公共土木工程，例如道路及排水工程。公司主要以分包商的身份承接土木工程，同时也具备以总承包商的身份承接此类工程的完全资质。公司的公共部门项目主要涉及基础设施开发，而私营部门项目主要涉及住宅和商业开发。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述，这些陈述受各种风险和不确定性的影响。这些前瞻性陈述包括关于拟议的股份合并、公司业务增长能力的陈述，以及其他非历史事实的陈述，包括可能带有“打算”、“可能”、“将”、“计划”、“预期”、“预计”、“预测”、“估计”、“目标”、“相信”、“希望”、“潜在”或其他类似表述的陈述。除非法律另有规定，否则公司不承担更新前瞻性陈述以反映后续发生的事件或情况或其预期变化的义务。尽管公司认为这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的，但无法保证这些预期最终会是正确的，公司提醒投资者，实际结果可能与预期结果存在重大差异，并鼓励投资者在公司的注册声明和向美国证券交易委员会提交的其他文件中审查可能影响其未来业绩的其他因素。

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天际线建筑集团控股有限公司

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