普莱恩斯将收购EPIC原油控股有限公司55%的股权

加强井源到水战略

休斯顿，2025 年 9 月 2 日（GLOBE NEWSWIRE）——Plains All American Pipeline, LP（纳斯达克股票代码： PAA ）和 Plains GP Holdings（纳斯达克股票代码： PAGP ）（统称“Plains”）今天宣布，其全资子公司已达成最终协议，将从 Diamondback Energy, Inc. 和 Kinetik Holdings Inc. 的子公司手中收购 EPIC Crude Holdings, LP（“EPIC Crude Holdings”）的 55% 非经营性权益，EPIC Crude Oil Holdings 是 EPIC 原油管道（“EPIC Pipeline”）的拥有者和运营者，交易价值约为 15.7 亿美元，其中包括约 6 亿美元的债务。此外，如果在2027年底前正式批准将管道扩建至至少90万桶/日的产能，Plains公司同意支付1.93亿美元的盈利补偿。预计该交易将立即增加可分配现金流，并带来协同效应，预计将带来15%左右的无杠杆回报。EPIC Crude Holdings剩余45%的权益由Ares Management Corporation（简称“EPIC Management”）旗下的投资组合公司持有，该公司同时也是EPIC的运营商。

EPIC 输油管道将原油从二叠纪盆地和鹰福特盆地输送至科珀斯克里斯蒂的墨西哥湾沿岸市场。EPIC 原油控股公司的资产包括：

• 约 800 英里的长距离管道，包括 EPIC 管道
• 每日作业能力超过 60 万桶，并具有低成本扩建能力
• 约 700 万桶运营储存量
• 出口能力超过20万桶/日
  
  

交易亮点：

• 能够为客户提供额外的上游连接以及增强的下游市场连接和可选性
• 增强并扩展 Plains 现有的 Permian 井口至水源战略
• 协同效应潜力和二叠纪增长将在未来几年提高收购倍数
• 以优质客户的长期最低量承诺为基础的系统
• 预计预计杠杆率将保持在目标范围内（不包括 NGL 资产剥离收益）；强劲的资产负债表将利用现金和债务为交易提供资金
• 预计将立即增加可分配现金流，支持额外的资本回报机会

我们很高兴能与 EPIC 管理团队合作。此次交易巩固了我们作为顶级原油中游供应商的地位，补充了我们的资产布局，并提升了我们的客户服务。我们在 EPIC 原油控股公司的股份，加上我们现有的二叠纪盆地和鹰福特盆地的一体化资产，进一步增强了我们为客户提供高水平连通性和灵活性的承诺。通过进一步将我们的二叠纪盆地和鹰福特集输系统与科珀斯克里斯蒂连接起来，我们正在增强市场准入，并确保我们的客户能够通过可靠且经济高效的路线到达多个需求中心。” 董事长、首席执行官兼总裁 Willie Chiang 表示。

合并后的资产将使我们能够通过提供更多服务来获得协同效应，并通过扩大规模和整合来创造价值。我们的财务灵活性使我们能够利用资产负债表为收购提供资金，同时将预测杠杆率保持在既定的目标范围内。最终，我们在 EPIC Crude Holdings 的权益不仅将惠及 Plains 和我们的合作伙伴，还将通过创造更多资本回报机会，使我们的单位持有人受益。

该交易预计将于 2026 年初完成，但须满足惯例成交条件，包括根据 1976 年《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法案》获得批准。

前瞻性陈述
除本文所载历史信息外，本新闻稿中讨论的事项构成前瞻性陈述，包括但不限于关于拟议收购EPIC Crude Holdings权益及其条款、时间安排和预期运营、财务和战略效益的陈述。诸多风险和不确定因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中预期的结果或成果存在重大差异。这些风险和不确定因素包括但不限于：经济、市场或商业状况的变化或中断；大宗商品价格或原油需求的大幅下降；第三方限制；法律限制（包括政府法规、命令或政策的影响）；获得监管部门批准和满足其他成交条件的不可预见的延迟；以及本文所讨论的交易类型或我们业务中固有的其他因素和不确定因素，如PAA和PAGP向美国证券交易委员会提交的文件中所述。

关于平原
PAA是一家上市的有限合伙企业，拥有并运营中游能源基础设施，并为原油和液化天然气（NGL）提供物流服务。PAA拥有广泛的管道集输系统网络，以及终端、仓储、加工、分馏和其他基础设施资产，服务于美国和加拿大的主要产油盆地、运输走廊以及主要市场枢纽和出口市场。PAA平均每天处理约800万桶原油和液化天然气（NGL）。

PAGP 是一家上市公司，拥有 PAA 的间接、非经济控制普通合伙人权益，以及 PAA 的间接有限合伙人权益，PAA 是北美最大的能源基础设施和物流公司之一。

PAA和PAGP总部位于德克萨斯州休斯顿。更多信息请访问www.plains.com 。

投资者关系联系方式：
布莱克·费尔南德斯
迈克尔·格拉德斯坦
PlainsIR@plains.com
(866) 809-1291

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