中金：维持三一国际(00631.HK)跑赢行业评级 上调目标至8.5港元

中金发布研报称，由于费用管控效果良好，上调三一国际(00631.HK)2025/2026年利润预测6%/4%至23.83/27.18亿元，公司当前股价对应2025/2026年8.5x/7.4x P/E。考虑盈利上调和估值切换到2026年，该行上调目标价20%至8.50港币，对应2026年9.1x P/E，有24%上行空间，维持跑赢行业评级。公司公布1H25业绩，收入122.37亿元，同比增长13.8%，归母净利润12.94亿元，同比增长25.3%。业绩超出该行预期，主要由于新业务减亏和费用管控效果良好。

投行对该股的评级以跑赢行业(OUTPERFORM)为主，近90天内共有2家投行给出跑赢行业(OUTPERFORM)评级，近90天的目标均价为8.69港元。中金公司最新一份研报给予三一国际跑赢行业(OUTPERFORM)评级，目标价8.5港元。

机构评级详情见下表：

三一国际港股市值223.57亿港元，在专用设备行业中排名第2。主要指标见下表：

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